$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 虽然看不懂这玩意基本面,但是说实话周月线级走势确实不错...
周期+汇率+油价,变成了一个极度复杂的“三体”问题...//@滚一个雪球:回复@长期投资9:行业大部分竞争者已经亏损加高杠杆,而自己却可以做到良好的盈利,应该没有比这个更好的竞争格局了。
$中概互联网指数ETF-KraneShares(KWEB)$ 虽然看不懂这玩意基本面,但是说实话周月线级走势确实不错...
去年都是80-90万盎司每月,结果今年一直减,上个月就剩6万盎司了,其实说不定4月中旬转手卖了点,才那么点增持量...
mark下铜油比。
原油好弱呀。造了那么多利好,都炒不动,那么快就跌到77了。
这么高的铜油比只能说明一点,市场是在短期炒金融属性,大宗实体需求出现了严重衰退。
历史上出现这么高的数据时,是在06-07年,10年,18年,20年,后面跟着的都是大宗整体价格快速雪崩...
而且出现这个...
其实好多人吹巴老买原油股,包括那些抱团高股息的抄作业,实际上对于巴老总资金来说,就跟你100万资金,买了1万多的持仓一样,都没解读的必要。实际真正主要配置的是没有周期性的公共事业股,还有快2000亿现金买债吃息...
大幅压低速度上限不就得了?然后再来个后备冗余的系统,一旦接收无反应,立刻切换到设备B控制。那不就万无一失了。
鹰酱狂喜,美元资产的锅都热的冒烟了,来两把晃一下,这些大肥羊就主动从保护圈里跑出来了。所以接下来清蒸好呢,还是油炸香呢?
我的烟蒂股反转组合天津港+京沪高铁+招商证券,京东方啥涨上去不好说,当然50类宽基最好,毕竟GJD都快买断了。最能抗跌的,一定是至少一年以上盘底的中大盘蓝筹股,基本面尚可就行,而高位的绝对不会抗跌,而会补跌。
A股市场其实想达到长期盈利很难,看宽基就知道了,巴老曾经的十年赌约,主动管理是跑不过宽基的,而A股这堆宽基现在有几个赚钱的?实际盈亏分布,可想而知。 当然好多人就喜欢吹自己又抓上啥牛股了,对曾经被坑大的品种只字不提,当然整个账户被坑的基本上再也没音了,市场就是幸存者偏差。
mark一下。仔细品品“长期国债收益率将运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内”,言外之意是国债Q1的过度投机,已经搞坏了国内经济预期了。 所以这些品种定性就是过度投机的拥挤交易,小心突然被央妈给天降正义了。
回复@IronSpiderman: 可乐主要卖的是文化,快消品属性是次之的,而伊利卖的是产品。当然严格来说茅台是文化+金融属性与可乐的快消品+文化,还是不太一样的。//@IronSpiderman:回复@泡沫艺术家:傻散户把伊利比成可口可乐,太蠢了!
回复@郭荆璞: 应该没算的,比如最大规模的标普500 ETF-SPDR,95年开盘29.41,现在517.14,总涨幅17.58倍。而同期标普500,95年开盘点位459.21,现在5187.70,总涨幅是11.3倍,差的估计就是30年的股息。//@郭荆璞:回复@泡沫艺术家:$标普500指数(.INX)$ 50年200+倍,应该是包含股息的,不过不影响结论
其实巴老总持仓本质还是买长期稳定现金流的生意,大仓位公共事业股做投资保底,苹果类的股就是提供弹性的。BNSF铁路2009年做的私有化,是最大也是最赚的一笔投资,好多价投居然不知道...
实际要是国内资产映射一下,个人觉得大概是:
BNSF——京沪高铁+大秦铁路
苹果——华为
伯克...
其实标普秒黄金其实没那边了,首先黄金根本没有35美元价格的,低点也就100美元能买到,这就差了3倍。而且标普指数采用价格加权平均数计算的指数,其计算公式中并不直接包含股息,黄金少了50多年的股息复利,这是极其惊人的。实际上黄金就算买在低点,连美债的长期无风险收益都跑不过。
回复@superhippo: 一堆量化按照技术分析交易的,能不标准吗?//@superhippo:回复@泡沫艺术家:这也太标准了吧 啥情况
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回复@自由的懒人: 还真在山脚,已经跌到山脚了,没发现神华股价严重不匹配业绩预期,已经连续5个季度业绩下降了吗?
查看图片//@自由的懒人:回复@泡沫艺术家:是不是历史高位要看资源价格是不是高位,如果资源价格只是在山...
回复@泡沫艺术家: 话说10年多之前抱团资源股的都被灭了,现在又一群无知无畏的去历史高位抱团。资源周期股一旦开跌,那跌幅与跌速,不是医药消费啥的能比的。//@泡沫艺术家:回复@泡沫艺术家:21年漂亮50大出清一次,高股息周期股再大出清一次,以后市场估计就是被动ETF主导了。
21年漂亮50大出清一次,高股息周期股再大出清一次,以后市场估计就是被动ETF主导了。