FSD入华的投资机会:
一是国内领先的玩家,FSD入华会快速完成消费者教育和商业模式的升级,国内能够率先跟进的玩家(民族支柱产业,最终格局仍旧是国内企业为主)将最为受益,华为(长安汽车、赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车等)和新势力(小鹏汽车、理想汽车、蔚来)目前国内领先。
二是智能化的零部件龙头(域控制器的德赛西威、华阳集团、科博达、均胜电子等;线控底盘的伯特利、耐斯特等;车载软件的中科创达等;车载半导体的北京君正、裕太微等)。
三是特斯拉产业链龙头(拓普集团、旭升、三花智控、银轮等)。
近期,“以旧换新”政策保障了今年整车需求景气将延续向上,而FSD入华将有望成为引爆智驾行情的导火索。