【丽珠集团】中报电话会核心要点小结
1.中报业绩亮眼,艾普拉唑双剂型、高壁垒复杂制剂亮丙瑞林高速增长,主营业务保持增长(扣非归母净利润剔除新冠试剂盒和尼科部分影响增长接近31%)。
2.新冠疫苗V-01优势明显、产能充足、加速推进。
优势:免疫原性在国际第一梯队,特别是针对老年人和Delta突变株具有明显优势。安全性更优,量产成本优势。
进度:I/II期中期分析6月已完成,III期预计今天(2021/8/25)开始接种。三个临床方案:(1)菲律宾等国家,安慰剂对比;(2)巴基斯坦等国家,灭活苗序贯加强;(3)卢旺达等国家,突变株试验。
产能预备:9月开始每月3000万;2022年1月开始做10人份大包装,每月1亿剂;2022年4月新产线投产,每月1.8亿剂。
市场:国内老年人+剩余成人市场还不小;海外第三世界国家接种率低,市场空间大。
3.微球:都在按照计划加速推进。曲普瑞林1个月剂型报产是第一步,是按2.2类优效与原研对比,优势明显,意义重大。微球平台之后会更有信心推进内(阿立哌唑、亮丙瑞林3个月、奥曲肽等都在推进)。海外方面,阿立哌唑有申请国际专利,曲1也在补专利,有推向海外的潜力,考虑在FDA要走505B2。