【复苏势能加强！半导体晶圆代工库存去化将结束】
摩根大通在最新发布的晶圆代工产业报告中指出，晶圆代工库存去化将结束，产业景气2024年下半年将广泛恢复，并于2025年进一步增强。行业景气第一季落底，加上AI需求持续上升、非AI需求也逐渐恢复，更重要的是急单开始出现，包括大尺寸面板驱动I...
阿斌讲科技
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他的全部讨论
【连续加仓！消费电子ETF持续6日获资金净申购，盘中数次拉升翻红】
今日A股三大指数集体调整，市场交易情热情明显降温。科技板块分化，消费电子个股活跃。截至10:55，$传音控股(SH688036)$ 大涨3.95%，$歌尔股份(SZ002241)$ 、立讯精密、京东方A、水晶光电、三环集团等均拉升涨超1%。$消费电子...
【二季度存储涨价潮持续，中国内地半导体材料市场增速高于全球，国产化进程有望加速】
中信建投研报表示，当前头部存储供应商通过强势减产，加速拉动市场进入供需关系改善，加之高阶存储需求增长，存储涨价潮持续。预计二季度将进一步涨价。
据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约...
近日，半导体材料设备行业一季报及年报披露完毕，数据显示，2024Q1，半导体销售及终端订单需求持续回升，行业走向复苏趋势愈发明显。一季度半导体设备板块毛利率达 42.8%，环比提升 0.1pct，持续领先半导体各子板块毛利率，半导体材料板块一季度毛利率达 16.1%，环比提升 1.7pct。
数据来源：...
美股半导体走高！期待A股半导体材料设备止跌反弹！今日$半导体材料ETF(SH562590)$ 权重股$北方华创(SZ002371)$ 盘中涨超1%，石英股份、长川科技纷纷涨超2%$沪深300(SH000300)$
【半导体材料设备公司获超百家机构调研，多家公司订单充足，行业景气度不断回升】
Wind统计显示，截至5月15日，5月以来，A股上市公司被机构调研的总次数较上个月同期有明显提升，4月上半月企业被机构调研总计740次，本月前半程的调研次数则为1772次。在调研次数暴增的背后，部分公司的调研机构...
【HBM方向领涨，AI需求将会持续拉动半导体基础设施的投资和相关设备的购买】
芯片半导体板块异动拉升，HBM方向领涨，蓝箭电子、通富微电冲击涨停，文一科技、华海诚科、晶方科技、亚威股份等涨幅靠前。近日，两家全球最大的存储芯片供应商——SK海力士和美光都已经表示，2024年的高带宽存储芯...
【北向资金逆势加仓北方华创，国产替代、自主可控将是长期趋势】
5月13日，北向资金全天净卖出45.91亿元；其中，沪股通净卖出27.7亿元，深股通净卖出18.21亿元。
前十大成交股中，净买入额居前三的是北方华创、立讯精密、贵州茅台，分别获净买入2.86亿元、1.67亿元、1.23亿元。
资料来...
【立讯精密、歌尔股份双双涨超4%！消费电子ETF盘初直线拉升】
早盘A股三大指数集体走高，科技成长风格回暖，消费电子板块集体拉升。仅开盘2分钟，$立讯精密(SZ002475)$ 、$歌尔股份(SZ002241)$ 、东山精密均涨超4%，鹏鼎控股、信维通信、蓝思科技、全志科技、长信科技等纷纷拉涨超2%。$消费电...
【行业景气复苏拐点或已现，技术进步和国产替代推动半导体设备投资增长】
24Q1归母净利润增速表现：封测＞IC设计＞设备零部件>设备>材料>功率半导体。 24Q1营业收入增速排名前三的子板块分别为设备零部件（YoY+43%）、设备（YoY+38%）与材料（YoY+24%）；归母净利润同比增速排名前三...
【机构看好AI赋能！立讯精密大涨3.36%，消费电子ETF拉升翻红】
早盘A股三大指数低开低走，科技成长风格分化，下游消费电子个股纷纷拉升。截至9:58，立讯精密、水晶光电、恒玄科技等均涨超3%，兆易创新、道通科技、鹏鼎控股拉涨超2%，歌尔股份、蓝思科技、德赛西威等纷纷拉升。$消费电子ETF(SZ1...
【一季度产量飙升40%，机构:半导体设备国产化率仍处于相对低位】
根据中国国家统计局公布的最新数据，仅三月份全国集成电路产量就高达362亿片，同比增长28.4%，创下历史新高。
资料来源：国家统计局
华西证券认为，整体来看，半导体设备国产化率不足20%，仍处于相对低位，对于光刻、...
HBM扩产在即，持续关注半导体材料上游国产替代，下游AI芯片需求扩张！$半导体材料ETF(SH562590)$ $芯片ETF(SZ159995)$ $上证指数(SH000001)$
【芯片涨价或反应半导体市场需求恢复 半导体设备国产化持续推进】
多家芯片厂商宣布涨价，或反应半导体市场需求逐步走出低谷。2023年半导体行业经历了需求的下降，导致芯片厂商通过降价策略来争夺订单。然而，自2023Q4 以来，半导体市场需求开始回暖。进入4 月下旬，多家国产芯片厂商宣布了价...
【半导体设备延续子板块最高业绩增速！机构：整体超配回落 IC设计、半导体材料有望迎反转机会】
近期，半导体设备材料领域一季报业绩悉数披露，申银万国总结认为，国产替代浪潮下半导体设备延续子板块最高业绩增速，预计2024 年~2025 年中国大陆先进制程扩产加速。24Q1 半导体设备样本个股营收...
【手机Q1销量增长6.5%，华为重返榜单前列！消费电子ETF（159732）震荡休整】
早盘A股三大指数走势分化，沪指逼空，创业板指跌幅居前。科技成长板块分化，芯片半导体板块调整，下游消费电子板块分化，智能家电板块走强。截至10:38，$长虹美菱(SZ000521)$ 、奥马电器涨停！海尔智家、$格力电器(S...
半导体材料设备上个交易日获内外资同步加仓，今日大涨超4%$半导体材料ETF(SH562590)$ $北方华创(SZ002371)$ $上证指数(SH000001)$
【热点解读-市场强势突破+外资持续流入，哪些ETF值得布局？】
🌎今日，A股市场表现强劲，上证指数强势突破3100点，连续4个交易日上涨。市场强势表现或与近期北向资金流入放量有关。上周五，外资通过沪港通单日流入224亿元，创历史开通以来新高。北向资金近3个月流入928亿元，远超去年全年，今日再获突破，截至14时累计净流入已超130亿元。此外，...
回复@钓鱼蜜-布莱恩特: 下游提振，上游率先复苏！//@钓鱼蜜-布莱恩特:回复@阿斌讲科技:看好$半导体材料ETF(SH562590)$ 投资价值。 芯片处于整个电子信息产业链的顶端，是各种电子终端产品得以运行的基础，被广泛地应用于终端市场。目前，来自下游工业控制、汽车电子等领域的需求增长持续提振半导体...
【行业盘点】SEMI 上修半导体设备市场指引
Semicon2024 于 3 月 20-22 日在上海召开，根据 SEMI 总裁兼首席执行官 Ajit Manocha 的发言，全球半导体产业将在 2024 年增长约9%-16%（对比 23 年末所预测的 3%有所上调），并预计在 2030 年将达到万亿美元的规模。
浙商证券指出，全球及中国半...