阿斌讲科技

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【3440亿！国家大基金三期来了！机构：将延续对设备和材料支持！】
据国家企业信用信息公示系统，国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（下称“国家大基金三期”）已于5月24日注册成立。
国家大基金三期注册资本为3440亿元人民币，法定代表人为张新，经营范围包括私募股权投资基金管...

【悬赏+自选】英伟达财报亮眼，AI芯片热潮驱动营收利润双双暴涨！

近日AI芯片龙头英伟达发布2025财年第一财季业绩，财报显示，英伟达一季度实现营收260亿美元，同比增长262%，远高于市场预期的247亿美元；净利润148.8亿美元，同比增长628%，高于预期的129亿美元。
得益于人工智能浪潮，专门用于AI工作负载的高级计算芯片需求空前高涨，推动数据中心业务持续扩...

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【瑞银：国产半导体设备厂商业绩有望优于去年，机构：一季度营收、签单较高增速今明年有望维持】
5月23日，瑞银证券中国科技硬件行业分析师俞佳在中国科技硬件行业展望线上媒体分享会上，就A股半导体{半...

热点解读-英伟达一季度业绩超预期，关注芯片及算力板块

一、事件：英伟达公布财报，业绩超预期
2024年5月23日公司发布2025财年第一季度财报。单季度营收260.4亿美元，YoY+262%，QoQ+18%，指引为240亿美元（+-2%），业绩表现超预期。数据中心创历史新高，营收达226亿美元，YoY+427%，QoQ+23%。第二季度预计实现营收280亿美元（上下浮动2%），预计实现...

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【复苏势能加强！半导体晶圆代工库存去化将结束】
摩根大通在最新发布的晶圆代工产业报告中指出，晶圆代工库存去化将结束，产业景气2024年下半年将广泛恢复，并于2025年进一步增强。行业景气第一季落底，加上AI需求持续上升、非AI需求也逐渐恢复，更重要的是急单开始出现，包括大尺寸面板驱动I...

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【连续加仓！消费电子ETF持续6日获资金净申购，盘中数次拉升翻红】
今日A股三大指数集体调整，市场交易情热情明显降温。科技板块分化，消费电子个股活跃。截至10:55，$传音控股(SH688036)$ 大涨3.95%，$歌尔股份(SZ002241)$ 、立讯精密、京东方A、水晶光电、三环集团等均拉升涨超1%。$消费电子...

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【二季度存储涨价潮持续，中国内地半导体材料市场增速高于全球，国产化进程有望加速】
中信建投研报表示，当前头部存储供应商通过强势减产，加速拉动市场进入供需关系改善，加之高阶存储需求增长，存储涨价潮持续。预计二季度将进一步涨价。
据TrendForce集邦咨询最新预估，第二季DRAM合约...

龙头股接连调整，半导体材料设备供需前景几何？

近日，半导体材料设备行业一季报及年报披露完毕，数据显示，2024Q1，半导体销售及终端订单需求持续回升，行业走向复苏趋势愈发明显。一季度半导体设备板块毛利率达 42.8%，环比提升 0.1pct，持续领先半导体各子板块毛利率，半导体材料板块一季度毛利率达 16.1%，环比提升 1.7pct。
数据来源：...

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美股半导体走高！期待A股半导体材料设备止跌反弹！今日$半导体材料ETF(SH562590)$ 权重股$北方华创(SZ002371)$ 盘中涨超1%，石英股份、长川科技纷纷涨超2%$沪深300(SH000300)$

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【半导体材料设备公司获超百家机构调研，多家公司订单充足，行业景气度不断回升】
Wind统计显示，截至5月15日，5月以来，A股上市公司被机构调研的总次数较上个月同期有明显提升，4月上半月企业被机构调研总计740次，本月前半程的调研次数则为1772次。在调研次数暴增的背后，部分公司的调研机构...

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【HBM方向领涨，AI需求将会持续拉动半导体基础设施的投资和相关设备的购买】
芯片半导体板块异动拉升，HBM方向领涨，蓝箭电子、通富微电冲击涨停，文一科技、华海诚科、晶方科技、亚威股份等涨幅靠前。近日，两家全球最大的存储芯片供应商——SK海力士和美光都已经表示，2024年的高带宽存储芯...

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【北向资金逆势加仓北方华创，国产替代、自主可控将是长期趋势】
5月13日，北向资金全天净卖出45.91亿元；其中，沪股通净卖出27.7亿元，深股通净卖出18.21亿元。
前十大成交股中，净买入额居前三的是北方华创、立讯精密、贵州茅台，分别获净买入2.86亿元、1.67亿元、1.23亿元。
资料来...

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【立讯精密、歌尔股份双双涨超4%！消费电子ETF盘初直线拉升】
早盘A股三大指数集体走高，科技成长风格回暖，消费电子板块集体拉升。仅开盘2分钟，$立讯精密(SZ002475)$ 、$歌尔股份(SZ002241)$ 、东山精密均涨超4%，鹏鼎控股、信维通信、蓝思科技、全志科技、长信科技等纷纷拉涨超2%。$消费电...

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【行业景气复苏拐点或已现，技术进步和国产替代推动半导体设备投资增长】
24Q1归母净利润增速表现：封测＞IC设计＞设备零部件>设备>材料>功率半导体。 24Q1营业收入增速排名前三的子板块分别为设备零部件（YoY+43%）、设备（YoY+38%）与材料（YoY+24%）；归母净利润同比增速排名前三...

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【机构看好AI赋能！立讯精密大涨3.36%，消费电子ETF拉升翻红】
早盘A股三大指数低开低走，科技成长风格分化，下游消费电子个股纷纷拉升。截至9:58，立讯精密、水晶光电、恒玄科技等均涨超3%，兆易创新、道通科技、鹏鼎控股拉涨超2%，歌尔股份、蓝思科技、德赛西威等纷纷拉升。$消费电子ETF(SZ1...

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【一季度产量飙升40%，机构:半导体设备国产化率仍处于相对低位】
根据中国国家统计局公布的最新数据，仅三月份全国集成电路产量就高达362亿片，同比增长28.4%，创下历史新高。
资料来源：国家统计局
华西证券认为，整体来看，半导体设备国产化率不足20%，仍处于相对低位，对于光刻、...

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HBM扩产在即，持续关注半导体材料上游国产替代，下游AI芯片需求扩张！$半导体材料ETF(SH562590)$ $芯片ETF(SZ159995)$ $上证指数(SH000001)$

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【芯片涨价或反应半导体市场需求恢复 半导体设备国产化持续推进】
多家芯片厂商宣布涨价，或反应半导体市场需求逐步走出低谷。2023年半导体行业经历了需求的下降，导致芯片厂商通过降价策略来争夺订单。然而，自2023Q4 以来，半导体市场需求开始回暖。进入4 月下旬，多家国产芯片厂商宣布了价...

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【半导体设备延续子板块最高业绩增速！机构：整体超配回落 IC设计、半导体材料有望迎反转机会】
近期，半导体设备材料领域一季报业绩悉数披露，申银万国总结认为，国产替代浪潮下半导体设备延续子板块最高业绩增速，预计2024 年~2025 年中国大陆先进制程扩产加速。24Q1 半导体设备样本个股营收...

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【手机Q1销量增长6.5%，华为重返榜单前列！消费电子ETF（159732）震荡休整】
早盘A股三大指数走势分化，沪指逼空，创业板指跌幅居前。科技成长板块分化，芯片半导体板块调整，下游消费电子板块分化，智能家电板块走强。截至10:38，$长虹美菱(SZ000521)$ 、奥马电器涨停！海尔智家、$格力电器(S...