$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$ $新易盛(SZ300502)$ 一、北美AI大厂第一梯队包括英伟达、AMD、微软、谷歌、亚马逊、Meta、甲骨文第二梯队包括特斯拉、OpenAI、Anthropic等二、北美光模块主要供应商中际：主供英伟达、谷歌、亚马逊、MetaF厂：主供英伟达...
买华工两点，一个涨的少，一个光模块预期差中际太明牌涨的也多了
明年就知道了
微软的是通过Arista供应相干的，英伟达没听说过华工有供货