$金龙鱼(SZ300999)$ 最近一直在思考，预制菜实际上市面上早就🈶了，在出现预制菜这个名词之前就已经存在了。预制菜的出现是不是改变了人们的生活方式，节约了时间，尤其对年轻人来讲，是不是更便捷。预制菜每年都在增长。日本，美国都是以预制菜为主，占到6层。中国目前只占到1层。有的家长抵制预制菜进校园，这个社会的财富掌握在2成人的手中，抵制预制菜的大多数基本属于剩余8层人，不做深度思考和研究。以金龙鱼为例，金龙鱼给学生供餐，都是早晨现做，中午配送。做的预制菜不含任何添加剂。目前一直在扩大校园的配送范围尤其杭州，西安，咸阳，周口等城市。当然不能全市覆盖，以70公里范围内，如果能占到3层的份额， 以30万人口计算，一份 10元， 30*10*120天=3.6亿 按净利5%计算。3.6*0.05=0.18亿 。 目前建设是26家工厂。0.18*26=4.68亿 上面是最保守的估计算法，还有社会上的供餐，商超便利店的，企事业单位的等等。所有的丰厨建设完毕。总共一起，预制菜这一块一年10亿的净利应该很轻松，后期建厂 这种模式会复制到全国。现在的预制菜鱼龙混杂，不良厂家坏了名声，不过现在国家出台标准之后，会逐渐良币驱逐劣币，实力品牌商会逐渐吃掉小型加工厂，完成成寡头垄断，就像当初的散装油，被金龙鱼取代一样。不难想像，像金龙鱼这种全产业链的巨无霸，没有任何一家预制菜的厂家可以与之抗衡。产业链的优势，成本的优势，渠道的优势，完全重量级碾压式打击。23的年报显示8000多家的经销商，而且这个数量还在增加。金龙鱼的目前还是处于跑马圈地阶段，靠低价抢食其他厂家的份额，一旦预制菜产量形成规模以后，借助成本和渠道的优势。金龙鱼会开始发力，盈利破百亿会很轻松，我要赚的这个钱就是预期逐渐兑现这个过程。至于金龙鱼后期会发展到哪里，我看不到，也没有这个能力，只能走一步看一步了，不出意外，今年就是金龙鱼触底阶段，看一季报如何吧。再排兵布阵。总体来说 盈利跟茅台比不了，保守估计5000亿的市值是可以看到的。拭目以待！我已经布局金龙鱼了，不过被套了，看一季报如果，转好会加仓。 我曾经思考过阿胶，思考过科伦，都验证了我的眼光，如今都是按着我当初的想法走的。金龙鱼也不会差。这个家族搞食品有一套，郭鹤年他爹就是卖大米出身的，搞了2.3代人，他们知道怎么做，也知道自己的护城河是什么，想暴利的就得远离金龙鱼。现在预制菜就像当初的网购，开始都怕骗子。当行业出现品牌寡头垄断之后，金龙鱼如今的预制菜就像当初的淘宝。目前含金量很高，一统江山之后。就会类似出现一说牛奶伊利，饮用水娃哈哈，农夫山泉，方便面康师傅，统一等等。期待金龙鱼这一天，我也会一直守候。