【新债上市】中鼎转2（127011）

一、可转换公司债券简称：中鼎转2（上市首日简称：N中鼎转）

二、可转换公司债券代码：127011

三、可转换公司债券发行量：120,000万元（1,200万张，120万手）

四、可转换公司债券上市量：120,000万元（1,200万张，120万手）

五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2019年4月4日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2019年3月8日至2025年3月8日。

八、可转换公司债券转股期的起止日期：2019年9月16日至2025年3月8日。

九、可转换公司债券付息日：

每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

十一、托管方式：账户托管

十二、登记公司托管量：120,000万元

十三、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

十四、可转换公司债券的担保情况：无担保

十五、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别AA+，评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司。

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