$名家汇(SZ300506)$ 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买悦金产投所持有的爱特微57.4941%的股权。其中，上市公司以股份方式支付的比例为本次交易对价的60%，以现金方式支付的比例为本次交易对价的40%。

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%。且募集配套资金发行股票数量不超过本次发行股份及支付现金购买资产前上市公司总股本的30%。

募集配套资金用于支付本次交易现金对价、支付本次交易相关费用、标的公司产能扩大项目、标的公司研发中心建设项目和补充上市公司流动资金等，其中补充流动资金金额不超过募集配套资金总额的50%或本次交易作价的25%。

本次募集配套资金成功与否，或者配套资金是否足额募集并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，公司将以自有及自筹资金的方式解决，募集资金将优先用于支付本次交易现金对价及本次交易相关费用。

本次发行股份购买资产的定价基准日为名家汇第四届董事会第四次会议决议公告日。根据《创业板重组审核规则》（2021修订）及《创业板持续监管办法》规定，上市公司发行股份购买资产的发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额÷董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

根据上述规定，经交易各方协商并充分考虑各方利益，确定本次发行价格为6.15元/股，为定价基准日前60个交易日公司股票交易均价7.2345元/股的85%。最终发行价格尚需经公司股东大会批准和监管机构同意。