旺仔的大头

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我刚刚调整了雪球组合 $A股参照物(ZH2383229)$ 的仓位。

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风电的风来了$明阳智能(SH601615)$ $金风科技(SZ002202)$ $运达股份(SZ300772)$

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这锤子一天不落地，股价就不会好看，小股东最好做好这个心理预期$腾讯控股(00700)$

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目前断奶仔猪价格200-250元，1个月前350-400，再1个月前550-650，再1个月前800-900，今年年初1500-1800.
仔猪的生产成本呢，牧原350，温氏正邦新希望大概500-600，散户400-500之间，价格与成本已经倒挂
说明什么，仔猪供需已经倒转，目前已经进入实际的淘母去产能阶段。但这个过程从过往周...

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今天主账户的第一仓位$牧原股份(SZ002714)$ 被老二$比亚迪(SZ002594)$ 超越了，退居第二，而且利润也所剩无几，真是欲哭无泪
回想几个月前比亚迪最低被杀到140，假如当时割肉，这会怕是大腿都得拍烂了吧
现在的资本市场风格是资金推动型的，风口上的能上天，趴地的下面还有18层...

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比我预期的90亿略强一点吧$牧原股份(SZ002714)$

牧原中报业绩预测

1、6月报出来了，出栏量符合预期，估算6月录得亏损约7个多亿（全口径）
2、二季度全口径利润约24亿左右，上半年105亿左右，归母约90亿左右，相比去年同期下滑17%左右
3、6月末能繁275.6，与3月末公布数据比还略有下滑，公司预测周期低点大概明年上半年，控制配种量也可以理解。预计下半年...

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57已成交，接下来到56埋伏$牧原股份(SZ002714)$

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$牧原股份(SZ002714)$ 卖出隆基，腾了点资金，空头继续砸吧

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猪价影响的只是短期情绪，不影响猪骨的基本面。情绪杀总归是要回归价值的。对于猪骨来说，价值就是是否能够保持相对行业的成本优势，以及优势有多大，还有就是是否能够继续保持扩张的脚步不停下来。
情绪杀比较磨人，对企业基本面认知不够，立场不坚定的，大部分会被迫交出筹码
$牧原股份(...

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从目前猪骨的定价来看，唯有低成本优势叠加规模扩展能力的才可能享有资本溢价。中粮光成本低但是建立在小规模低扩张的基础上的，资本怎么会给溢价呢，及时有食品端，没有规模也不行的，跟行业龙头比没有存在感。另一个极端就是正邦和新希望，扩张速度有，但是建立在不计成本的基础上，周期低估下能...

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$万科A(SZ000002)$ Pe尽然到7倍了，这个价格有比较高的安全性了，适合长线资金布局了，可惜，没钱了

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挺有深度调研。
牧原也在非常诚恳的谈行业的问题，自身的问题，不浮夸不吹牛。作为股东，感觉比较踏实。

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现阶段散户买仔猪纯育肥是亏损的，自繁自养也到了盈亏线，养合同猪的受价格影响小，养的好的应该还是能赚2-300一头。
大厂各家由于产能快速扩张，需要承担一定的筹建费用，同时新员工管理问题带来的养殖效率下降增加的成本。牧原喊出来年底前降到14，其他大厂同样也要大幅降本，甚至会减少养殖...

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$牧原股份(SZ002714)$ 持有牧原以来的第三个跌停，记录一下