锰刚好赶上了电池 储能 钢铁起飞的风口
这里价值比较高的目前是电池和逆变器环节。尤其逆变器,储能逆变器的单W价值量、单W利润均为光伏逆变器的2-3倍,行业整体利润比例将从2020年的14%提升至2025年的83%。
而储能最大的成本问题,也会随着技术进步慢慢降低。
国内储能格局:
看完基本知道储能炒的啥了,那怎么炒也有思路了。1.电池 2.逆变器,变流器 4.系统集成 5.能量控制系统
<1>电池里最有看头的当属钠离子电池。
优点:分布广泛,成本低廉。
缺点:钠离子半径大、传输扩散速率慢,由于是新的技术,还有能量密度,循环寿命,性能等问题有待改进。
应用:大规模储能,低速交通工具。
正极材料,宁德时代用了普鲁士白,普鲁士白属于普鲁士蓝类化合物,是目前最有商业应用前景的钠离子电池正极材料。
Na2Fe [Fe(CN)6] 铁基普鲁士白
Na2Mn[Mn (CN)6] 锰基高锰普鲁士白
当Fe完全被Mn元素取代时,得到的Na2MnMn-PBA材料可以极大的增加储钠比容量。可以说锰在钠电池中地位相当于钴和镍在三元锂电池里的低位。
根据这个思路可以挑出锰离子的标的,
三峡水利 拥有电解锰产能20万吨/年
南方锰业 拥有电解锰产能23万吨/年
#湘潭电化# 电池级二氧化锰产能最高、国内技术最先进。
红星发展 国内储量最高锰矿,电池级电池级高纯硫酸锰产能第一,还有别的矿产资源涨价。
<2>逆变器,变流器
大部分和光伏的逆变器重叠了,标的耳熟能详,阳光电源,科华数据,上能电气,锦浪科技,固德威,科士达,德业股份(海外逆变器)
<3>系统集成
海博思创(未上市), #阳光电源# ,猛狮科技,科华数据,科陆电子,永福股份(绑定宁德时代)
大体思路如此,其他还有
#百川股份# (宁夏30亿投资的锂电池储能项目,公司控股32%的“海基储能”是一家定位电网侧储能)
盛弘股份 (储能PCS,整体PCS 阳光第一,盛弘第二,科华第三)
最后,储能这段时间都大热,我倾向于等回调再介入。别上头,控仓位。