$信立泰(SZ002294)$ 亲戚去年在阜外华中做的心脏支架手术，术后用医生推荐用的是替格瑞洛，而且一直在用，只不过是AZ的倍林达。
以小见大，在当前集采大背景下，氯吡格雷已不太可能为药企带来大的利润，替格瑞洛替代氯吡格雷应该是可行的。信立泰的未来1-2年的营业增长是不是应该依赖替格瑞洛（泰仪），虽然石药和正大天晴也已获批，但依靠之前泰嘉的销售团队去竞争，应该还是能够快速抢占市场的。
我觉得信立坦所在的高血压领域竞争太激烈了，虽然是创新药，但想要快速放量的可能性不太大，做个不恰当得比喻，就像是研发了一款治疗感冒的创新药。当然，如果按照这样的理解去评估信立泰的话，200亿也并不算低。