002146荣盛发展 - 展期要点总结】
* 对境外2笔美元债共7.3亿美元同意征求展期（2023年3月1.99亿票息9.5%，及2024年9月5.31亿票息9.5%）
* 最低通过比例 75%（已获存续本金总规模约25%持有人表示支持）
【同意费】
* 为合资格持有人本金规模的0.1%
【应计未付利息】
* 截止同意征询生效日的应计未付利息约1.06亿美元，资本化至展期美元债本金
【年期及本金摊销】
* 由同意征求生效日（2023年9月29日）展期 4.5年（2笔美元债拉平展期至 2028年 9月 29日）
* 本金分期摊销：第 3/4/4.5年偿付 10%/20%/70%
【利息逐年跳升Step-up】
*第1年：3%（1%现金）
*第2年：4%（1%现金）
*第3年：4.5%（1%现金）
*第4年：5%（全现金支付）
*第4.5年：5.5%（全现金支付）
（以上年化利息，每半年支付一次）
**境内外偿付公平联动，多重增信机制保障**
【境内外债券偿还联动机制】
* 若公司偿还境内债资金比例超过境内债存续总规模的15%，境外债必须在3个月内按照相同比例补偿追平境内债还款比例
【原有增信】
（1）特定资产包处置增信：净资产价值约19亿人民币（含物管股票和9个商业物业，截止2023年6月），出售对价的50%将用于支付境外债
（2）Negative Pledge：保证特定资产包不能新增抵质押给其他人
（3）股东贷款保证：债券存续期内股东贷款不减少，劣后美元债偿还
【额外增信】
（1）额外增加12个地产开发项目，总货值近250亿人民币（由JLL第三方尽调和现金流测算），包括拟定增募集资金中投入21亿人民币的3个开发项目（目前监管审批中）
（2）现金流归集cash sweep：12个增信项目可自由支配现金流的50%将用于支付境外债偿还，对应境外债本金覆盖率超100%
（3）后续设立境内及境外监管账户归集和定期报告增信项目的现金流收支，监管账户的资金用途仅限于偿还境外美元债
（4）Negative Pledge：保证新增项目资产包不能新增抵质押给其他人
（5）股东贷款保证：债券存续期内股东贷款不减少，且偿付顺序和清算顺序全部劣后境外美元债
【时间表】
* 9/17/2023 宣布交易
* 9/18/2023 投票开始（T日）
* 9/27/2023 投票截止（T+7）
* 9/29/2029 交割生效日（T+9）