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$京东方A(SZ000725)$
京东方Q2业绩爆发起点数据依据：
1、需求端Omdia数据，2024年大尺寸面板（所有尺寸大于9英寸，包括LCD和OLED面板）的出货量预计将同比增长7.4%，尺寸同比曾长11.1%。
根据华星的观点，面板尺寸需求每增加1寸，消耗全球1条8.6代线产能。
2、最新Omdia大尺寸面...
2025至2026年是需求大周期
1️⃣美元降息，花期最新预测7月开始降息，年内100个基点。因为时间已经临近，大家都懂的，现在预测的准确性和去年预测Q2相比较，准确度更高。
2️⃣2025至2026年是IT笔电3至4年的换机高峰期。
3️⃣全球LCD在2024年3月之后，就再无新增产能。
4️⃣全球OLED需求不断递增，2926年下半年三星京东方IT8.6代线OLED量产之前，仅有6代线扩建产能。
5️⃣京东方B10、B7、B11、B9和B17在2024至2027年周期折旧结束。
所以2025至2026年京东方潜在利润峰值将大幅度超越2021年，现在是京东方股价大周期起点。
在周期面前，一切都是纸老虎。前提是大周期还是小周期