奶业没提价权?你恐怕是搞笑吧。你要不要对比一下婴儿奶粉最近十多年价格涨了几倍,还有牛奶方面高端白奶和酸奶以及高价功能性牛奶占比扩大,本质上就是涨价,你现在看是喝以前3.0克2元的的袋装奶和2元优酸乳多,还是喝安慕希特仑苏金典多。你不看看高端产品占比提升了多少吗?关于雪糕冰淇淋不用说,以前5毛钱的冰淇淋你看得到吗?现在主流价格是2元到10元之间,其中3到6元是主流。这个价格比10年前20年前上涨多少你自己计算。
开口未经思考就说奶业没有提价权!
$伊利股份(SH600887)$//@极简生活投资:回复@长线价投小散:鸡肋,嚼之无味,弃之可惜。不是一个好生意,利润率个位数,自由现金流5%,用芒格说利润全在废铜烂铁里(设备厂房)。奶业品牌效益不强,基本没有提价权,全国品牌+地方品牌+超市贴牌,加剧了竞争。未来奶液消费人群降低,可能降低总消费量,消费降级,又降低了高端奶的消费,从而降低毛利润。整个趋势是慢慢下降的,短期看不出来,伊利可以增加销售费用(广告促销渠道费用)暂时保住市场份额,但长期趋势不可逆。结论,股价中间会反弹,但长期平稳向下。逢低购买标普500ETF可能比买伊利强很多。
再次重申和坚持坚定认为:未来两年内伊利奶粉和冷饮两大优势项目的规模效益和利润释放,会进一步扩大拉开和蒙牛的差距!(虽蒙牛目前已低估)
目前伊利奶粉和冷饮这两个优势项目规模已经很大了,未来这两个业务增量营收里面有20%到40%能转化成净利润,会极大的提升这两个业务的净利率以及伊利整...