东数西算最先受益的板块_GǔSНì评论

东数西算
“东数西算”工程正式全面启动。在西电东送、南水北调后，中国又一次在广袤的国土展开大规模的跨区域资源调配。东数西算将成为中国未来发展尤其是数据化发展的重要基础设施。权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，产业拉动效应达八倍
这几天“东数西算”工程的消息有些刷屏，源于四部委在2月17日联合印发通知，同意8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。
“东数西算”不是个新概念，最早在18年就有提及，但一直没有一个详细的规划。去年5月，四部委印发了一套算力枢纽实施方案，并在12月批复内蒙古、贵州、甘肃和宁夏等4个节点启动算力枢纽建设。
这次在原来的基础上更近一步，加上了 京津冀、 长三角、粤港澳 大湾区、成渝等发达地区，相当于东部、西部的主要节点都已经获得批复，标志着“东数西算”工程正式全面启动。
在最近决策层一系列发言中，数字经济都在被反复强调，待遇堪比2018年底的5G和 半导体。18年那次国内遭遇经济下行压力后，ZF对5G基站建设、 半导体产业支持力度空前，引发了19年相关板块一轮投资潮。
如今经济一样不景气，需要投资拉动经济增长，相对于老基建，新基建更加名正言顺，ZC支持力度也更大。
以“东数西算”为代表的数字基建，会带动算力、流量两个方向的明确增长。算力指的是数据计算能力，也是数字经济的核心生产力，强大的算力需要庞大的基础配套，也就是流量端的支持。
投资前期，流量端的公司最先受益，集中在IDC、精密温控、光模块这几个方向。
概念Gǔ基本面解析：
宁波建工，公司拥有数据中心建设相关资质，建造了中经云数据存储科技（北京）有限公司的数据中心建设项目
黑牡丹 公司收购的艾特网能主要产品为热能管理相关产品、模块化数据中心产品，业务包括数字 能源基础设施
首都在线：国内少数同时提供IDC及云服务的 互联网数据中心服务商；公司发布星图云算力平台，超过12000路的算力，15秒内可以覆盖全国主要省份和80%以上的人口，云游戏、AI、XR、数字人、数字孪生、元宇宙、 智能制造、超算等各领域都能够快速获得澎湃算力
沙钢gǔ Fèn 公司拟通过收购苏州卿峰100%的Gǔ权，苏州卿峰核心资产为其通过全资子公司EJ持有的Global Switch 51%的Gǔ权；Global Switch是欧洲和亚太地区领先的数据中心业主，但上述收购IDC资产未获得***审核通过
光环新网：国内IDC行业龙头，房山二期项目目前正在建设中，预计2021-2022年可逐步释放产能
贵广网络：公司持有东数西算（贵州）产业有限公司30%Gǔ权； 公司与与华为在智慧城SНì下的 物联网、 云计算、 大数据等领域进行交流与合作
温控设备：
佳力图：公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境，在华为、阿里巴巴、腾讯等 互联网行业公司数据中心中有产品实现应用
依米康：公司为 云计算数据中心全生命周期整体解决方案的先进服务商，曾中标 中国联通华东区最大的IDC数据中心华东云数据中心整体运维服务项目，提供数据中心基础设施综合运维管理服务
在数据中心集群的建设过程中，前期受益最大的是IDC的施工建设及机房配套环节，包括施工及卖机柜的、UPS电源以及温控设备。
服务器、光模块等设备会等到算力节点建成后，再进行部署，业绩释放会相对更晚。因此在流量端各环节受益时间上，温控设备光模块IDC
特别声明：本文中所列板块个Gǔ分析，资料和数据都是根据相关媒体公开报道，不做为投资操作的依据，仅供参考。据此操作，风险自担，GǔSНì有风险，投资须谨慎！