周末出去浪也没去再挖各种逻辑和题材了，现阶段还在找票的那不典型的踏空么，不论是地产还是tgv，加一个低空，周末吹的多的就这三块吧，不论哪一个周一去接都是比较难受的，地产政策型推动，tgv能不能成为新增量还有待验证，低空反复拉扯，筹码需要沉淀，人工智能这里还是看英伟达映射，偏被动，不过长趋势是最看好的，后期多注意大模型的突破。
地产链周五在政策大力加持下毫无疑问傲视群雄，不过一天的经历可谓是一波三折，能坚持一天不动摇的没几人，这里其实和低空上个月那个阶段挺像的，都是政策利好密集爆发区，不过一个是新质生产力，一个是当年的支柱产业，资金在起步阶段都是一个比较犹豫的选择，低空逻辑最早也是分歧很大，包括到现在有一部分资金全程都是未参与的，不认可他的逻辑，其实市场上所谓的赚钱效应正是来自于此，认知偏差，包括这次地产也是，虽然是老东西，不过发的可是新规，这里也要区别一下炒股和现实不能混淆，现实买不买和炒作这并不是一回事，有些人老执着于自己现阶段所认知的片面事实是不可取的，不说那么多了，这里地产周五下午彻底爆发，不过我觉得前排强度还是差一些，明天分歧，看看有没有持续性，盘中观察大票和核心即可。低空经济在万丰奥威带领下冲劲十足，不过题材缺少一些沉淀，后期也是个股的结构型行情，多注重产业落地逻辑和催化。芯片主要是大摩推的GB200和封装和测试两方面，封装这个tgv玻璃基板并不是第一次提出，明天观察前排封单和核心个股承接，逻辑被认可以后再去做，和铜缆一个道理，走出来的大趋势不会一两天结束。化工周期个人看末尾了，虽是经济复苏下的重要成员，不过产业比较复杂，后期也是多关注独立逻辑即可。周五两市成交8874亿，量能在周四基础上增量接近400亿，略低于预期，毕竟周五地产，低空，铜缆，tgv等等都是比较强势的，这个量能维持两个大题材共存还是比较勉强的，明天最重要的一大指标还是量能，放量预期下大家都会过的比较滋润，如果缩量就要观察资金聚焦哪个方向了。
今日操作：地产强度低于预期，亚振家居只有10亿出头的封单，建艺集团也不是板开，所以开盘建艺集团跳水就走了，不做格局，我爱我家盘前挂单继续排队，滨江集团继续加仓，没人去封板，然后回落低空出来抢钱的时候t了一笔底仓，安居宝企稳半路一笔，上板小加了一笔，今天被低空搞的真郁闷，特发服务先卖后买，大肉来自美新科技，昨天就是低吸的，今天给了板砸，我自己是没能拿到板，群里不少铁子应该是板砸了，这个20+大肉，舒服，昨天最大的埋伏仓位，最高板南京化纤格局，竞价弱转强比较明显，不过最近生态还不好所以保守不做加仓动作，下周一晋级晋级再看。低空经济强所以去半路了一笔新晨科技，上均线以后很明显有资金去做，反正两手抓，我看市场你去做哪个，趋势票神宇股份开的比较高冲的也很快所以砸了一笔，没想到差点接不回来，铜缆爆发的挺强的，也就是人工智能小分支，否则今天他是渔翁得利，朗源股份小绿盘先买拉起来做了4多t出，做了一个一般般的t，惠城环保冲的猛但是转债开始回落，所以先砸了，回落到平盘左右低吸回来，继续t，正丹转债现阶段只能是孤勇者去博弈了，风险比较高，跳水随时可能发生，今天也是随便玩了一下，尾巴的尾巴了，差不多了，昨天也发了赎回提醒，溢价远高于赎回价，性价比变低了，早盘冲的太快就随手做了一下，下午地产全面加强也没啥看的了，相信的早盘都拿了，不相信的再怎么出政策也要斟酌半天，好多人把炒作和现实混为一谈了，或者说把预期两个字没有理解到位，低空经济那你炒了两个月了，现在飞行汽车出来了没？炒作是炒作，市场是市场，预期是预期，赚的不就是所谓的预期差么，灵活一点。
赚钱效应：地产人生吃低空！
亏钱效应：冷不丁暴雷的问题股！
低空经济：最近也是政策利好频发，不过个人感觉节点差一点，好歹刚炒完没多久沉淀一下筹码啊，急吼吼的硬冲，看不懂资金硬做的逻辑是什么，真的是能炒作半年一年的大题材还在乎这么半个月的沉寂么，人工智能去年下半年比较典型。低空经济这里仍然是不看其他票，核心票万丰奥威今天也是先分歧均线承接上来后做了大幅拉升动作，有点急拉出货嫌疑，后期主要还是低吸为主，目前前排是长源东谷，不过这个板有点烂了，这样看低空分歧还是不小的，20cm交控科技和新晨科技，交控科创板缺一些人气，新晨科技股性比较差，周末要是没有政策继续加持大概率都是要断板走人了，10cm其他的川大，声讯，合众思壮等等没看到一个有气质的，板块整体溢价为主。
地产链：周五一波三折以后的大赢家，和地低空对战确实比较精彩，攻防双方你来我往拉扯了不少时间，地产这里万科A是板块定海神针，不过成也萧何败也萧何，下午如果不是相关政策中午紧跟着发出来，我觉得地产得难受一天了，不过从早盘开始我就坚定这条线，哪怕中途和低空对战万科跳水，方向最重要，至于下午政策发出来批量上板只能说是锦上添花，不过新旧生产力之争确实旧的比较吃亏，核心万科A，情绪龙一亚振家居，容量票这波是我爱我家和滨江集团，弹性票20cm安居宝和特发服务，地产能走多远就看这几个辨识度大中小了，至于其他的批量一字并没有看到多高的强度，明天兑现为主。
芯片：主要异动的是新分支TGV，也不算是新东西，之前没有炒作消息刺激而已，这次还是英伟达带动的产业链，这里cpo，算力，铜缆，tgv都是达子的属性发酵，周五发酵，明天看看核心票的低吸机会，毕竟是个小分支，前排是沃格光电和三超新材，趋势大票是帝尔激光，注意前排机会，同时观察题材持续性，不追高。
化工：龙一是六连板的南京化纤，炒作思路是正丹股份补涨，算是炒作末期了，这里板块核心正丹股份也是出现跳水震荡出货走势，所以后期补涨做的不会太舒服，留意前排即可，板块预期呈下降趋势，整体溢价为主。
st：最近赚钱效应火爆，之前每年5-11月份都是炒作节点，通常也会出不少大牛，对于很多挖掘型选手来说还是不错的机会，不过新九条出来以后我觉得还是少碰为妙，除非你把相关基本面都吃透，否则一个退市或者其他财务问题等等三年白干，没有值博率，有这个挖掘心思和能力不如多去挖一下未来产业，一波主升浪一年就可以休息了，方向很重要。
其他：缩量市场聚焦为主，可以多埋伏逻辑预期，轮动出货即可。
连板梯队：从积成电子第二天有人反核开始回暖预期，所以南京化纤的周五弱转强是比较确定的一个加仓点，连板高度逐渐打开，后期看看有没有走妖的可能。
明日计划自取，赚钱效应最近又到了火爆的行情，争取这几天多赚几颗米。
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