佩蒂股份(内销研究二)

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最近搜集了一下佩蒂股份品牌的电商数据:

总体情况:2023 年 4 月各线上平台宠物品牌销售数据已更新,其中淘系与京东同比微增,环比较 3 月略有回落,抖音同比保持大幅增长趋势,环比微增。淘系 4 月宠物类目 GMV 为 45.59 亿元,同比+7.41%,环比-4.24%;

京东 4月宠物类目 GMV 为 8.44 亿元,同比+5.26%,环比-2.15%;抖音 4 月宠物类目 GMV 为 4.08 亿元,同比+131.40%,环比+0.02%。

淘系-宠物板块总量环比下降主因系全价猫主粮销量下滑,水族消费占比提升。全价猫主粮 4 月单月 GMV 8.50 亿元,同比+8.21%,环比-11.28%,占平
台宠物类目销售份额 18.63%,环比-1.48PCT;全价狗主粮单月 GMV 4.29 亿元,同比+4.41%,环比-5.67%,份额为 9.42%,环比-0.14PCT。


京东-猫狗食品用品环比下降,水族、异宠消费提振。猫狗主粮 4 月单月GMV4.63 亿元,同比+13.99%,环比-5.52%,占平台宠物类目占平台宠物销
售份额 54.88%,环比-1.96PCT;猫狗日常(含猫砂、宠物尿垫等用品)单月GMV1.43 亿元,同比+17.47%,环比-5.49%,份额 16.98%,环比-0.60PCT;宠物零食单月 GMV1.25 亿元,同比+22.10%,环比-2.54%,份额 14.78%,环比-0.06PCT。

抖音-板块同比高增速,猫狗主粮环比小幅下降。猫主粮 4 月单月 GMV 0.86亿元,同比+127.06%,环比-0.35%,占平台宠物类目销售份额 21.20%,环比-0.08PCT;犬主粮单月 GMV0.39 亿元,同比+112.40%,环比-0.40%,份额为9.63%,环比-0.04PCT。

佩蒂股份:公司旗下四个品牌(好适嘉、爵宴、齿能、贝家)单月 GMV1172.77万元,同比+425.68%,环比+4.68%。其中爵宴 GMV 为 830.32 万元,同比+550.79%,环比+6.69%;好适嘉 GMV 为 315.28 万元,同比+298.84%,环比-1.44%。

在国内市场,公司主要通过在线上和线下同步进行全渠道布局,直销和分销协同开展,在以自有品牌为主的基础上,辅以代理部分国际知名宠物品牌进入自有渠道,形成了覆盖全面、主次清晰的业务内容。目前,公司在国内市场实行“多品牌矩阵、大单品发力”的策略,具体如下:

①多品牌策略

公司当前在国内市场实施多品牌策略,分品牌发力,注重根据市场潮流和趋势判断,及时跟进,对单个品牌在资源投入上有所侧重和倾斜。相较于集中全部资源打造单一品牌的市场策略,多品牌运营策略更有利于形成品牌矩阵,发展空间更大,符合公司聚焦主业、做长期主义者的发展理念。

长江证券的研究,就全球较为成熟的宠物食品市场来看,头部品牌市占率并不高,加拿大、美国、法国与德国市场中头部品牌市占率仅为 6%-8%的水平,与尚处宠物食品行业发展早期中国市场差异并不大。类似的,在这些国家的宠物食品市场中,品牌 CR5 水平也并不高。

目前,公司已基本完成自有品牌的框架搭建,具体实施策略为:根据不同细分市场的竞争环境和渠道属性,通过不同品牌切入不同细分市场,满足终端消费者的多元化需求。

②大单品的产品策略

在国内市场,品牌建设前期主要以打造细分市场的领先产品为主,从而进一步形成畅销爆款产品。在爆款产品打造出来并形成一定的销售规模后,进行适当的品类扩张,通过爆款产品矩阵实现爆款品牌的目标。

③重点线上、线上线下全渠道布局策略

在线上渠道,公司已在天猫、京东拼多多等电商平台开设线上品牌旗舰店或专营店,与 E 宠商城等专业电商签订深度合作协议,并积极拥抱营销新模式,通过直播、建立私域流量等新型营销方式适配中国市场,提高流量转化效率。

公司在线上采取多渠道销售策略。其中,一级渠道依托天猫、京东等传统电商平台进行布局,各品牌旗舰店配合自有专营店及线上分销完成销售目标;二级渠道,围绕抖音、小红书、公众号、微博等平台进行布局,核心是构建品牌用户流量池,完善用户运营体系,完成品牌用户的直接高效转化。

线下销售方面,公司已与全国主要省市的区域代理商和批发商建立紧密合作关系,采取分渠道、结构扁平化的经销商策略,将产品辐射至大型商场和各终端门店;同时与宠物连锁医院或宠物超市建立了独立直供合作。此外,公司已在京沪杭等地实施直营与代理商并行的线下经销模式。

据了解的最新消息,佩蒂股份旗下新西兰自有品牌“天然纯King Country”首秀CIPS2023,主打宠物烘焙粮产品,新西兰新工厂预计今年10月正式投产使用,未来也将进口至国内销售。