你这个逻辑是有前提的:那就是:它还会回来,一切都还正常 这就像牛市里每个回调都是最佳机会,前提是:牛市@胡某123
第一个,汽车轮胎是刚需,而且只要汽车保有量扩大,轮胎作为消...
清陶半固态成本0.8元,下一代干到0.6,宁德凝聚态电池成本2元,宁德未卜?
回复@围棋投研: 这么快就有个清陶量产了,没量产的还有一大群呢,壁垒堪忧//@围棋投研:回复@阅微知著-:技术变革的话,我觉得电池端好像不太存在弯道超车,良率都是一点点积累起来的,只有固态电池可能存在一些提早布局的厂商(比如赣锋),但离商业化还很远,离规模化就更远了
所以?
你们可能还不知道什么叫"商品化"
光伏,锂电已一次又一次证明:新技术突破都只能形成短期还能看的毛利,竞争者们迅速杀到,立刻商品化,全行业低毛利,然后再卷入下一个循环...
回复@戴强强强: 清陶两个月后就上车,别的不说,这行竞争者出来的真是又多又快,最后难免又卷的和现在一样都没钱赚//@戴强强强:回复@围棋投研:这些短期看似重要,长期来看无足轻重。碳酸锂的成本价是8w左右,你以为价格会一直维持在成本线?投资宁德的关键也不在利润数据,宁德早已证明了它的财务能力...
卖方研报的观点,作者可以多找些买方观点分享下 另外,这都是小事,最大的问题其实是: 宁德时代当前已被完全充分定价,几乎毫无空间:按2030年11TW的量,其折现当前合理价是193,差不多就是当前价格. 还别说,A股现在对白马的定价效率还可以