爱康国宾提交赴美IPO申请 争抢“体检第一股”

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投资潮讯,医疗体检和健康管理服务提供商爱康国宾医疗集团有限公司(以下简称“爱康国宾”)已于美国时间3月3日向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,拟在纳斯达克全球精选市场上市。股票代码是KANG,最高融资1.5亿美元。美银美林和瑞士银行担任该公司此次上市主承销商。

  这是继慈铭体检后,第二家进入上市进程的民营体检机构。2012年3月,慈铭体检公布A股IPO招股书申报稿,并于同年7月过会。但慈铭体检上市过程却一波三折,2013年1月14日,慈铭体检宣布暂缓新股发行公告,目前尚无新进展。此外,美年大健康亦称将于2015年在A股主板上市。若不出意外,爱康国宾很可能成为中国民营体检第一股。

  招股书显示,爱康国宾计划将上市募集资金用于以下方面:潜在的战略收购,建设牙科诊所,提升信息技术系统、拨付营运资金以及为其他一般企业用途。

  爱康国宾是由张黎刚2004年创立的爱康网与上海国宾健检于2007年合并成立,为目前中国最大的全面健康全管理服务机构。爱康国宾依托旗下健康医疗中心和合作医院网络以及客户服务体系,为个人及团体提供健检、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等健康管理服务。此外,爱康国宾还为保险公司和医疗机构提供第三方健康管理服务以及客户关系管理解决方案。

  截至2013年12月31日,爱康国宾在中国共有42家自营医疗中心和300家第三方签约合作机构。2012财年,爱康国共向190万客户提供健康服务,中国最大的100家公司中,有71家是爱康国宾的客户。招股书显示,2013年后三个季度,爱康国宾净营收1.73亿美元,较2012财年的1.34亿美元增幅29%。根据Frost & Sullivan咨询公司数据,按2012年营收计算,爱康国宾市场份额为11.6%。以下为爱康国宾近年来部分财务数据:


  投资潮网站统计数据显示,截止目前,爱康国宾共完成4轮融资,分别为:2003年初创期获得今日投资、中经合、上海创投的A轮投资;2006年1月获得中经合、上海创投和上海生物芯片有限公司B轮投资;2007年12月获得6家机构共计2500万美元投资,其中美林证券领投,ePlanet、华登国际、中经合、上海创投、清科集团跟投;2013年4月获得高盛和新加坡政府投资公司GIC近1亿美元注资,该交易是迄今为止中国健康体检行业最大的一笔私募投资。

  爱康国宾招股书显示,截止上市前,创始人张黎刚持有16.3%股权,为公司第一大股东;投资人何伯全持有15.4%股权,为第二大股东;此外,新加坡政府投资公司GIC和高盛分别持有13.6%和10.5%。以下为爱康国宾部分股东持股情况:

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