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2024-05-16 上证早知道 （星期四）
【今日导读】
>杭州临安拟收购一批商品房 机构看好去库存政策前景
>五部门推进新能源汽车下乡 将落实充换电设施补短板
>百度首发L4级自动驾驶大模型 首批将部署千台无人车
【上证聚焦】
〇杭州临安拟收购一批商品房 机构看好去库存政策前景
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据杭州市临安区住房和城乡建设局消息，临安区人民政府研究决定收购一批商品住房用作公共租赁住房。房源以整幢作为基本收购单位，单套建筑面积不超过70m，收购房源需搭配一定比例的车位。日前，南京市也出台了《南京市规划建设保障性住房实施方案》，在筹建方式上，可适当改建或收购二手房用作保障房，盘活利用闲置土地和房屋。
@国投证券研究所 认为，中央政治局会议的地产行业政策表述较为积极，保交楼工作2024年有望持续，改善地产供需关系也为未来政策推进重点，后续去库存相关的具体政策细则落地值得期待。地产行业下行态势改善可期，助力地产链消费建材估值提升。
伟星新材(sz002372) 形成了管道、防水净水、采暖等完整的舒适家居系统解决方案;
兔宝宝(sz002043) 是装饰板材行业龙头，在成品家居业务领域积极落实“零售+工程”双轮驱动战略。
【上证精选】
〇证监会主席吴清在全国投资者保护宣传日活动上表示，要坚决把造假者挡在门外，把公开透明的要求贯彻到公司信息披露的全过程，把尊重投资者、回报投资者的理念融入公司治理的各项机制，把“僵尸企业”、害群之马坚决清出市场。
〇证监会发布《证券市场程序化交易管理规定(试行)》，明确了高频交易的定义，并从报告信息、收费、交易监控等方面提出差异化监管要求。
〇证监会发布实施《监管规则适用指引--发行类第10号》，明确了“关键少数”可以就出现上市后业绩大幅下滑的情形作出延长股份锁定期的承诺。
〇15日，人民银行对1250亿元MLF进行等量平价续作。业内认为，当前流动性整体平稳宽松，特别国债发行节奏拉长也减弱了对流动性的集中冲击，
〇商务部办公厅、财政部办公厅发布通知，完善再生资源回收体系、支持家电等耐用消费品以旧换新。
〇中国信托业协会数据显示，截至去年末，证券类信托(含股票、基金、债券)规模达6.6万亿元，较去年三季度末增加14.85%，已成资金信托第一大投向。
【产业情报】
〇五部门推进新能源汽车下乡 将落实充换电设施补短板
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工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局近日联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，2024年5月-12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动;落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者随着续航里程的提升，续航焦虑已得到缓解但补能焦虑依旧存在。主流车厂积极布局800V高压平台，以实现快速充电、提升用户体验。
@上海证券研究所 认为，高压快充需要车、电池，桩三者协同，桩是必要一环。从经济性角度高压快充能够有效降低充电时间，充电量、枪效更高，有望进一步带动充电桩发展，体现制造端高压快充需求的增长以及运营端充电站收益率的上升。
盛弘股份(sz300693) 是具备核心技术实力的充电桩上游设备提供商，产品主打中高端品类;
道通科技(sh688208) 推出了一系列高功率超充桩、小直流桩、商用交流桩等产啦。
〇百度首发L4级自动驾驶大模型 首批将部署千台无人车
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Day5月15日，百度Apollo在武汉举办Apollo Day2024活动，发布了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型ApoIIO ADFM，可以做到安全性高于人类驾驶员10倍以上，实现城市级全域复杂场景覆盖。百度Apolo还推出了第六代无人车颐驰06，首批将交付1000台给萝卜快跑。对于特斯拉将推出的Robotaxi(共享出租车)百度方面表示，将根据特斯拉方面的具体应用模式和进入中国市场的节奏等，考虑可能的合作机会。
@东方证券研究所 认为，国内外企业加码Robotaxi，无人驾驶商业化提速。在国内政策许可和高阶智驾系统软硬件技术成熟的推动下，我国汽车行业有望于2024年迈入L3智驾时代。智能驾驶产业链中，关注智驾传感器电子零部件厂商、芯片供应商等环节。
联创电子(sz002036) 车载镜头和影像模组产品广泛应用于智能驾驶领域;
永新光学(sh603297) 在车载激光雷达领域已进入规模化生产阶段，今年一季度新获得禾赛标配型激光雷达定点及图达通905纳米的激光雷达部件定点。
【公告解读】
〇常青科技拟投建高分子新材料生产基地
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常青科技(sh603125) 子公司江苏常青树新材料科技(泰州)拟在泰州市高港区投建高分子新材料生产基地，规划远期投资总额约100亿元，分三期实施。其中一期项目(本项目)初步规划投资金额约30亿元，二期、三期项目尚无明确的投资规划。
〇恒瑞医药等公司拟回购股份
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恒瑞医药(sh600276) 拟以6亿至12亿元回购股份，回购价格不超过67.38元/股。
可川科技(sh603052) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过50元/股。
〇江苏索普将获控股股东增持
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江苏索普(sh600746) 控股股东拟6个月内增持6000万至9000万元，增持价格不高于9.91元/股。
〇诺力股份拟投建智能物流设备生产基地
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诺力股份(sh603611) 子公司中鼎集成拟以竞拍方式取得无锡市惠山区一地块的国有建设用地使用权。取得土地使用权后，公司拟投建智能物流设备生产基地，总投资不超过12亿元。
【资金观潮】
〇黄金行业ETF走强 机构看好配置价值
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5月15日，黄金相关ETF走强，永赢黄金股ETF上涨1.86%，华夏黄金股ETF上涨1.43%。在经历4月中下旬的盘整后，近期黄金板块再度表现强势
华安基金表示，对于黄金投资价值持中性偏乐观的态度。短期维度看，黄金经历前期回调，交易风险有所降低。基本面维度看，美国经济指标整体趋弱，5月议息会议偏鸽，导致美债利率高位回落，有助于黄金定价逻辑。展望全年，芝商所的预测数据显示，美联储9月有望开启降息周期。中长期看好黄金在各国央行去美元化”背景下的配置价值。
〇基金投顾组合增配权益资产
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据@平安证券研究所 统计，今年4月，基金投顾组合大幅增配权益资产。从平衡型投顾组合的持仓调整情况看，持有主动权益基金的平均仓位较3月底提升2.3个百分点，主动债券基金的平均仓位则下降2个百分点。从增配的基金风格来看，主要包括均衡成长、深度价值和周期主题的基金。
南方基金表示，A股仍处于中长期具有较高配置价值的位置，投资者可考虑定投，坚持从中长期维度布局A股资产。具体方向上，继续看好红利低波策略，以及医药、消费、大科技板块等。
〇两机构席位买入凯撒文化
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5月15日的公开交易信息显示，凯撒文化(sz002425) 获2家机构席位合计买入1740.76万元，占全天成交总额的4.66%。
凯撒文化在投资者互动平台上表示，公司游戏《航海王:集结》和《我开动物园那些年》已经获得版号，《火影忍者:巅峰对决》项目做了减值处理。
@万联证券研究所 认为，2024年游戏版号持续加码发放，头部厂商优质爆款新游戏持续推出，中国游戏整体市场预期向好;海外市场头部产品表现良好，中国自研游戏出海收入稳步增长。整体来看，游戏行业有望呈现增长趋势。
【机构调研】
〇中控技术(sh688777) 表示，近年来，生成式人工智能AIGC技术飞速发展，工业AI迎来了前所未有的发展机遇。依托扎实工业数据基础，公司已在工业AI领域进行了全方位探索并已经初步形成了一系列工业AI产品及解决方案。公司拟于今年6月召开全球发布会，发布流程工业首款AI时序大模型，实现装置运行过程、控制策略与参数等多层级决策优化。
〇潍柴动力(sz000338) 表示，受益于重卡行业增长及天然气重卡发动机等细分市场的高景气度发展，公司市场份额和盈利能力有望继续提升。同时，公司也将稳步提高旗下大缸径发动机、重卡整车、智慧物流、农业装备等业务板块的利润贡献，致力于实现高质量稳健增长。
〇兴齐眼药(sz300573) 表示，公司0.01%硫酸阿托品滴眼液今年3月获批后，生产线就开始进行24小时不间断生产来满足市场需求目前生产线运行顺利。产品上市时是一条线现在已增至四条，完全满足市场需求。未来，公司将根据市场需求变化，提前布局扩充产能，充分满足市场需求。
2024-05-16 中证快报 （星期四）
【今日导读】
○提出关键参数和实现路径 推动锂硫电池实用化进程
○乘坐邮轮入境免签 邮轮经济将进入黄金发展新阶段
○五大部门携手 组织开展2024年新能源汽车下乡活动
【中证头条】
提出关键参数和实现路径 推动锂硫电池实用化进程
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据报道，近日，中科院金属所研究团队联合悉尼科技大学科研团队发布研究成果，聚焦有机硫正极在热力学、电化学反应过程、动力学及实用化前景等方面的问题，解码了有机硫正极电化学过程及荷质传输规律，建立了电极电化学机理和其实用化参数的联系，提出了500 Wh/kg锂硫电池的关键参数和实现路径，将推动锂硫电池的实用化进程。
点评：锂硫电池是一种非常有前途的能源存储解决方案。通常情况下，锂硫电池容量是普通锂离子电池的2至5倍。通过使用硫，减少了对镍、钴等材料的需求。硫具有储量丰富、造价低廉、环保无毒等诸多优点。容量大、成本低、寿命长、环保，锂硫电池将是传统锂离子电池绝佳替代品。A股相关概念股主要有西藏城投(sh600773) 、瑞泰新材(sz301238) 等。
【中证聚焦】
乘坐邮轮入境免签 邮轮经济将进入黄金发展新阶段
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5月15日国家移民管理局召开新闻发布会，经国务院批准，从2024年5月15日起，乘坐邮轮来华并经由境内旅行社组织接待的外国旅游团（2人及以上），可从天津、辽宁大连、上海、江苏连云港、浙江温州和舟山、福建厦门、山东青岛、广东广州和深圳、广西北海、海南海口和三亚等13个城市的邮轮口岸免办签证整团入境停留不超过15天。同时，为支持邮轮旅游发展，决定将大连、连云港、温州、舟山、广州、深圳、北海等地的7个邮轮口岸新增为中国过境免签政策适用口岸，方便符合中国过境免签政策条件的外籍旅客乘坐邮轮过境。
点评：邮轮经济被称为“水上黄金产业”。从2006年中国邮轮业开启母港市场开始，实现高速发展。专家表示，邮轮经济加快复苏，主要是因为政策支持、市场恢复速度快、文旅消费增长及全球出入境旅游市场改善等原因。邮轮市场规模的增长预期将有利于提升消费者的旅游体验，也将为制造、服务等多个行业带来新的商机。中国邮轮经济将进入第二个黄金发展十年。A股相关概念股主要有渤海轮渡(sh603167) 、三峡旅游(sz002627) 等。
【要闻精选】
○据商务部网站消息，近日，商务部办公厅、财政部办公厅发布《关于完善再生资源回收体系 支持家电等耐用消费品以旧换新的通知》。其中提出，聚焦打通废旧家电家具回收堵点，支持以县城、乡镇为重点，改造提升家电家具回收等服务网点，畅通家电更新消费循环。
○证监会制定发布《证券市场程序化交易管理规定（试行）》，自2024年10月8日起正式实施。《规定》明确交易监测和风险防控要求。证券交易所对程序化交易实行实时监控，对异常交易行为进行重点监控；加强高频交易监管。
○中国证监会发布2024年执法工作重点，2024年，证监会将从严打击严重危害市场平稳运行、侵害投资者合法权益、社会影响恶劣、群众反映强烈的证券期货市场违法行为。
○5月15日，由航天科技集团六院101所研制建设的亚洲最大、我国首个火箭发动机垂直高空模拟试验台考台点火试验取得圆满成功，标志着该试验台正式建成并投入使用，具备试验能力。
○5月15日，字节跳动豆包大模型在火山引擎原动力大会上发布，主力模型比行业价格低99.3%。
○无需支付“过桥费”，深圳率先推出二手房跨行“带押过户”资金免费监管服务。
【产经透视】
五部门携手 组织开展2024年新能源汽车下乡活动
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工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动，2024年5月—12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。鼓励各新能源汽车生产企业、销售企业、金融机构、充换电设施企业、销售和售后服务企业积极参加，结合以旧换新和县域充换电设施补短板等支持政策制定促销方案，建立完善售后服务体系。A股相关概念股主要长安汽车(sz000625) 、比亚迪(sz002594) 等。
【公司动向】
○5月15日，神州信息(sz000555) 与腾讯云就“TMF移动开发平台”达成战略合作。据悉，此次战略合作，双方将共同开展市场拓展与技术研发工作，推动移动金融行业发展。
○工业富联(sh601138) 董事长郑弘孟表示，2024年预计AI贡献占公司云计算总收入40%，AI服务器占全球市场份额的40%。
○恒瑞医药(sh600276) 拟以集中竞价交易方式回购股份,回购股份的资金总额为不低于6亿元，不超过12亿元。
○福达股份(sh603166) 拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过3亿元，将全部用于新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目。
○常青科技(sh603125) 拟通过全资子公司江苏常青树新材料科技（泰州）有限公司在泰州市高港区投资建设高分子新材料生产基地。泰州生产基地项目规划远期投资总额约100亿元，分三期实施。
○中原内配(sz002448) 近日与General Motors LLC（通用汽车有限公司）签署了《购货合同》，合同期限内总金额约1亿美元。
【资金观潮】
○高新发展(sz000628) 5月15日涨7.77%。龙虎榜数据显示，第一大买入席位中金公司上海分公司买入4178.18万元，同时卖出5020.98万元。三机构专用席位分别买入3030.46万元、2997.20万元、2804.06万元，同时分别卖出3646.76万元、3406.04万元、3186.26万元。
○国盛金控(sz002670) 5月15日跌8.98%。龙虎榜数据显示，两机构专用席位分别买入4128.49万元、2824.07万元，两机构专用席位分别卖出2232.18万元和1760.25万元。
2024-05-16 时报财富资讯（星期四）
【资讯导读】
>供应紧张叠加库存降至3年低点 工业磷酸一铵大幅涨价
>五部门组织开展2024年新能源汽车下乡活动 充电桩产业链将迎来正向驱动
>海兰信：海底数据中心出海布局非常明确
>美农生物：公司酶解蛋白饲料原料能够提高蛋白质利用效率
【今日头条】
>供应紧张叠加库存降至3年低点 工业磷酸一铵大幅涨价
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根据百川盈孚数据，5月15日，国内磷酸一铵市场整体呈现上涨走势，其中工业磷酸一铵报价5935元/吨，相比前日大涨6.04%，相比月初上涨8%。目前，磷酸一铵供应偏紧，市场需求提升，交投氛围良好，市场挺价运行。
目前工业级磷铵多停报停签，由于下游拿货积极，导致供应端货源紧缺，主流企业主发预收。由于需求向好，工铵市场供不应求，工业级磷铵市场涨声一片。预计短期内工铵市场价格走势上行，具体还需持续关注下游需求情况、成本动向及企业开工情况。根据百川数据，截至5月10日当周，行业库存3300吨，相比年初31400吨下降90%，库存处于近三年历史低位。上游磷矿石市场整体呈现出小幅上涨，磷矿石终端市场需求好转，部分矿区磷矿石供应偏紧。原料价格稳中趋升，对磷酸一铵价格形成利好支撑。A股中，可关注川恒股份(sz002895) 、川金诺(sz300505) 等。
【投资聚焦】
>五部门组织开展2024年新能源汽车下乡活动 充电桩产业链将迎来正向驱动
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工信部等五部门联合组织开展2024年新能源汽车下乡活动。2024年5月—12月，选取适宜农村市场、口碑较好、质量可靠的新能源汽车车型，开展集中展览展示、试乘试驾等活动，丰富消费体验，提供多样化选择。组织充换电服务，新能源汽车承保、理赔、信贷等金融服务，以及维保等售后服务协同下乡，补齐农村地区配套环境短板。落实汽车以旧换新、县域充换电设施补短板等支持政策，将“真金白银”的优惠直达消费者。
中国汽车工业协会数据显示，从2020年7月开展新能源汽车下乡活动至2022年，我国新能源汽车下乡车型销量从39.7万辆增加至265.98万辆，三年带动新能源汽车下乡车型累计销售超410万辆，将推动与之相配的充电桩需求高增。此外，此前相关政策还提出要“适度超前”建设充电基础设施，并到2030年前实现电动汽车充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。在下乡政策推动下，充电桩整桩制造企业以及充电桩零部件、元器件生产企业业绩将率先受到正向驱动。可关注双杰电气(sz300444) 、盛弘股份(sz300693) 等充电桩公司。
【独家参考】
>海兰信：海底数据中心出海布局非常明确
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海兰信(sz300065) 在业绩说明会上表示，公司海底数据中心目前在上海、广东等地已有非常明确的待签订单，具体项目落地的签约请关注公司公告。今年3月公司在深汕合作区召开了大湾区UDC项目洽谈促进会，计划在汕头第一期落地100个舱为广东的科技企业提供服务。公司将在今年登陆上海，坐稳珠江口，终将逐步出海走向世界。今年是公司国际化的重要起步年份，海底数据中心的出海布局也会非常明确，将对业绩的长期增长提供支撑。
>美农生物：公司酶解蛋白饲料原料能够提高蛋白质利用效率
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美农生物(sz301156) 接受机构调研时表示，公司顺应玉米豆粕减量替代政策方向，生产的酶解蛋白饲料原料通过生物酶解技术将大分子蛋白质分解为小分子肽，能够提高蛋白质利用效率；公司生产的营养性饲料添加剂缓释氮源，能实现“1:5替代豆粕”。公司产品依托自有核心技术，通过系统解决方案，能够帮助终端客户缓解蛋白质原料短缺的压力，降低饲养成本，提高养殖效益。
公司募投项目之新建饲料相关产品生产项目设计年产饲料添加剂相关产品47,000吨，其中酸度调节剂24,000吨/年，反刍动物用营养性饲料添加剂23,000吨/年，目前已投产使用。随着募投项目的逐步投产，产能将进一步扩大，生产效率得到提升，产品综合竞争力将进一步增强。公司将加强营销队伍建设，积极开展市场活动，进一步拓展国内外市场。
【财经要闻】
>吴清：优化发行上市、并购重组、股权激励等制度安排，支持那些有创新发展潜力的公司加快做优做强。
>证监会：2024年重点打击欺诈发行、财务造假、占用担保、违规减持等违法违规行为。
>五部门：开展2024年新能源汽车下乡活动。
>国家发改委：国内汽、柴油价格每吨分别降低235元、225元。
>两部门：完善再生资源回收体系，支持家电等耐用消费品以旧换新。
>IDC：预计未来五年中国IT统一运维市场的复合增长率为3.7%。
>北京低空经济产业发展联盟成立。
【公告淘金】
>常青科技(sh603125) 拟以100亿元投建高分子新材料生产基地。
>蒙泰高新(sz300876) 控股孙公司购买碳纤维生产的热工设备。
>浙农股份(sz002758) 下属控股企业成为郑州商品交易所尿素指定交割厂库。
>盘江股份(sh600395) 拟收购贵州首黔资源开发有限公司9%股权。
>诺力股份(sh603611) 子公司拟12亿元投建智能物流设备生产基地。
>福达股份(sh603166) 拟定增募资不超过3亿元，用于新能源汽车混合动力曲轴智能制造项目。
>海新能科(sz300072) 公司拟开展生物柴油推广应用试点工作。
>陕西黑猫(sh601015) 拟吸收合并全资子公司新丰科技与黄河销售。
【龙虎榜看台】
>资金流入房地产、ST等板块
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周三，市场全天震荡走低。截至收盘，沪指跌0.82%报3119.90点，深成指跌0.88%报9583.54点，创业板指跌0.90%报1838.89点。两市共计成交7611亿元，较上个交易日缩量635亿元。盘面上，房地产、ST板块、磷化工、贵金属等板块涨幅居前，证券、电力、Sora概念、CRO等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
顺威股份(sz002676) 获买一主买，总买入净额为7335.53万元；
北化股份(sz002246) 获机构资金买入，总买入净额为6669.86万元；
国盛金控(sz002670) 获实力游资买入，总买入净额为5503.06万元；
中核科技(sz000777) 获实力游资买入，总买入净额为5012.12万元；
新研股份(sz300159) 获机构资金买入，总买入净额为4490.46万元。
【产品回顾】
时报财富资讯5月14日今日头条栏目个股金现代(sz300830) 发布次日上涨9.26%。