当前国内国际形势依然严峻。审慎的对待市场才是最合理的。目前大白马杀的太多，人心惶惶。在这个周末的时间与大家聊聊信创背景下的机遇和风险。这里说说信创下我最熟悉的网络安全行业。
信创的密码文件从ZF内部下发到逐渐被市场人员解密。湖南出现了大A市场最亮的崽—那就是科创信息。3天60%。但是还有一个拓某为信息。我感觉拼音打字都好像诠释了它的含义—拖尾的上市公司，拉胯了你。它是一家靠增值业务起家的公司，说白了就是靠非正常手段恶意扣费广大群众的钱起家的。确实走的也不尽如人意。我是没有兴趣。靠游戏业务续命，后来又转型教育。可能是包壳需要吧。不说他了。不过这个信创背景下，长期来看市场还是有千亿级市场规模。就看行业如何洗牌，看谁熬的久。虽然安全厂商中，奇安信业绩最好，但是好像也有些要扛不住的迹象了（安全行业内部人士口述，大家可以自行了解）。当然这里会有人反驳：你看K线多漂亮。量也有，你懂个球。笔者奉劝一句，小心它被ST哟。再次提醒，小心它被ST哟。本处重复一万字。
那我今天来说说我了解的最真实的行业现状。比如说绿盟科技。也是妥妥的行业大企业。但是卷的有多厉害？防火墙价格都烂到3000-8000的出来了。渠道也做，行业也做。这个会有什么影响了，就是既做婊子，又立牌坊。伤害的是广大经销商们，压货压货，再压货。不断压缩空间。大家觉得安全行业是不是在经历这严重的洗牌。那我这里来透透深信服，其作为它国内市场最大的市场的深圳、上海网安市场，保守估计下滑20-40%（个人初略估算，）而且深信服内部已经实施全面转型战略，转型什么？重心转向to G市场，基本上放弃目前主要的企业市场，那么你们想一想在这个重大的转变下，深信服会经历什么，稍微有点商业头脑的都会知道发生什么？？？这个逻辑不需要一华重复了吧。那么你们还头铁去冲进去，跟进技术图形去买买买吗？
上一篇我讲了深信服转型云市场，云服务，这个确实是未来。在这个节点下，TO G的市场好做吗？而且转型就需要找人才吧，那么成本必然上升吧，那么接下来的业绩会怎么样，我们不得而知，但是在这两点中，你是否发现了最常见的商业逻辑。那就是不及预期，不及预期！
加油吧，祝网安行业的企业，加油，也祝深信服能够挺过寒冬，保住500亿市值。不要成为下一个被杀的白马股。没上车的兄弟坐山观虎斗就好。
还是在橘子洲的长沙好，一华在雪球世界为大家指点江山。
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