【盘点】近期这四支海外IPO,不容错过!

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如果这四家即将海外挂牌的企业您还不了解就太OUT了!这其中既有全球最大的P2P公司、线下商业地产巨头万达,也有社交神器陌陌、火爆京城的快火锅呷哺呷哺。今天财说为您详细盘点这四家公司的最新IPO进展。




 1.世界上最大的P2P公司$LendingClub(LC)$

IPO进展:将于下周一开始路演,或12月11日挂牌

上市地:纽交所

交易代码:LC

发行区间:每股10-12美元

募集资金:最多6.924亿美元

市值:约40亿美元

主承销商:摩根士丹利、高盛、瑞士信贷以及花旗集团

基石投资者:谷歌、KPCB旗下风投公司、基金公司T. Rowe Price以及资产管理巨头贝莱德(BlackRock)。

  从2007年成立以来,Lending Club的发展呈现加速之势,截至2014年第二季度,Lending Club平台共贷款50亿美元,其中超过10亿美元贷款是在今年第二季度实现。投资者通过这些贷款获得的利息收入将近4.94亿美元。

  Lending Club利用互联网技术,成功地通过其平台,将资金剩余者和资金短缺者更有效率地撮合在一起,令借款者以更低的利率、更快地获得贷款。收入来源为向借款人收取的交易手续费、向投资者收取的服务费及管理费。2014年上半年交易手续费占总收入的93%,是主要收入来源。今年11月,公司还还推出了为期两年的至尊贷款服务,其允许客户最多借款1万美元。

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社(yue)交(pao)神器:$陌陌(MOMO)$

IPO进展:路演正在进行中,将于双十二挂牌

上市地:纳斯达克

交易代码:MOMO

发行区间:每股12.5-14.5美元

发行股数:1600万股美国存托股(ADS),还授予承销商240万股ADS的超额配售权

募集资金:最多2.32亿美元,在此次IPO时陌陌还会向阿里巴巴和58同城分别定向增发5000万美元和1000万美元的新股,增发价格与IPO发行价相同。

市值:约为25亿美元

主承销商:摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和华兴资本

基石投资者:从2012年4月至2014年5月共经历了四轮融资,投资方分别由经纬、阿里巴巴、DST、红杉资本、云锋基金和老虎环球基金。唐岩是陌陌IPO前的最大控股股东,占股达到39.8%;阿里巴巴是陌陌的最大机构股东,占股20%;经纬创投是第二大机构股东,占股19.9%。

  陌陌于2011年3月份成立由前网易总编辑唐岩创建,专注于移动互联网时代陌生人社交领域。今年前9个月公司注册用户已达1.803亿人,月活跃用户达到6020万人,平均日活跃用户2550万人,比去年同期增加一倍。公司今年前9个月的收入为2620万美元,其中68.1%或1790万美元来自会员订阅费,目前还未实现盈利,2014年前三季度公司净亏损为8.229亿美元。

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快速休闲火锅第一股:呷哺呷哺

IPO进展:已开始路演,本周四开始公开招股,17日挂牌上市

上市地:港交所

发行区间:每股4.4-5元

发行股数:2.271亿股,超额配售权15%,每手1000股

募集资金:9.99-11.36亿元

入场费:5050.4元

主承销商:美林、瑞士信贷

  公司是一家定位于快速休闲火锅的餐饮公司。开创吧台式火锅餐饮,采取U型吧台设计,店铺面积小但利用率高。每家餐馆面积约200-300平方米,可容纳约100名顾客同时用餐。

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港交所最大的IPO:万达商业地产

IPO进展:今日已获港交所批准,12月8日开始路演,最快12月22日挂牌

募集规模:约40亿美元,最高可至60亿美元

市值:约为267亿美元

保荐人:中金、汇丰

  目前香港资本市场一线房企估值是历史市盈率的5-7倍,考虑到万达大部分利润来源于非现金的物业重估,这部分利润含金量低,给予其5倍历史市盈率作为估值或比较合理,具体情况怎么样,让我们拭目以待。

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  最后值得一提的是,11月28日晚间,万达集团旗下的另外一家公司万达院线已获中国证监会发审委通过,将成为A股院线第一股,拟发行不超过6000万股份,募集20亿元资金,每股价格约在33元左右,万达院线的总市值将达到187亿元。



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全部讨论

2014-12-06 14:49

2014-12-06 09:03

外国股买不到,中国股市刚牛市,向万点进发.大买券商[看多]

2014-12-05 14:48

@MyYoungHeart

2014-12-04 10:45

有呷哺!

2014-12-03 23:59

2014-12-03 21:11

2014-12-03 16:53

陌陌,我看上你了

2014-12-03 16:36

不容错过的四支IPO

2014-12-03 13:54