02-22 10:21
我认为Sora概念能复制去年ChatGPT的火爆行情。
随着Sora的出圈,算力作为其“底层燃料”重要性不言而喻,其需求或呈量级提升。
1,光模块有望率先受益,与GPT模型类似,Sora 也是一种扩散模型。未来随着大量用户的涌入,其对于数据处理与数据传输的要求也大幅提高。随着训练计算量的增加,样本质量明显提高,进一步佐证了多模态时代,算力需求将成为最核心的瓶颈之一。
2,有望带动上游AI芯片需求提升,AI算力离不开上游AI芯片的支撑。近年来,随着算力中心的增加以及终端应用的落地,我国人工智能芯片需求也有望持续提升。
3,AI或将推动软件变革,国产替代成为重要主线,政策层面,国家提出了信创“2+8+N”应用体系,千行百业的软件国产化进程正在提速。叠加AI技术驱动,有望带动软件产业链的技术层、基础层、应用层等多领域企业创新突破。