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【重点政策】《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》发布，推进算力基础设施建设
在5月7日举行的2024年临港新片区智算大会上，临港新片区发布了《中国(上海)自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》(以下简称《若干政策》)。
《若干政策》以打造临港新片区成为具有重要战略地位和全球影响力的算力高地为总体目标，以技术革新赋能新质生产力为导向，以构建智能绿色、自主可控的算力中心集群为重点，以支持算力要素技术研发和创新场景应用为引领，推动形成具有国际竞争力的产业生态格局，拓展“算力高地”的产业深度和辐射广度。
《若干政策》包含5个方面总计11项措施，支持范围覆盖筑强智算中心建设、实施智算高效调度、提升绿色智算水平、支持自主可控的智算要素以及打造创新融合的“智算+”应用场景。同时，结合临港新片区在跨境数据流动的独特制度优势，推动算力赋能国际数据合作发展。
目标是到2025年，临港新片区形成以智能算力为主、基础算力和超级算力协同的多元算力体系。临港将大力提升算力规模与效能，力争总算力超过5EFLOPS(EFLOPS是指每秒百亿亿次浮点运算次数)，智算占比达到80%，算力产业总体规模提升至100亿元人民币。
点评：在全国一体化大数据中心协同创新发展背景下，上海是一个非常重要的据点。上海市政府高度重视数据中心产业的发展。2022年上海市经信委、上海市发改委发布的《关于推进本市数据中心健康有序发展的实施意见》，明确到2025年上海市要形成长三角一体化绿色发展示范区、临港新片区为双核心，奉贤、金山、闵行、嘉定、宝山、浦东外高桥等地区为一带的“两核一带”算力空间布局。2024年3月，上海市发改委修订形成了《上海市新型基础设施建设项目贴息管理指导意见（2024年版）》，通过鼓励合作银行建立上海市新基建优惠利率信贷资金等方式，支持扩大新算力等重点领域的投资规模。4月工信部发布《关于开展增值电信业务扩大对外开放试点工作的通告》提出在上海自由贸易试验区临港新片区等区域试点取消互联网数据中心（IDC）等业务的外资股比限制，以吸引外资参与中国IDC产业投资与合作。这系列政策的出台，对临港新片区发展数据中心产业构成重大利好。
作为全国数字化排头兵、算力应用创新高地，上海市以及下属临港新片区算力发展呈现良好态势。据上海市通信管理局发布的数据：截至2023年，上海市互联网数据中心总规模达到42.3万个标准机架，在用和在建算力总规模超过14Eflops。港新片区是上海市数据中心产业的重点地区。目前，临港新片区已布局含三大运营商、商汤科技、有孚网络等8个算力中心；总建筑面积达71.4万平方米，已建机架数4万个，规划机架数10.2万个，已上架2.4万个，总功率604兆瓦，可调度的算力约3EFLOPS，约占上海市20%。
此次，临港新片区《若干政策》的出台是为进一步贯彻落实中央加快推进新型基础设施、全国一体化算力网络长三角枢纽节点的建设要求和上海市委市政府关于推进本市数据中心健康有序发展的意见精神，深化推进港新片区算力基础设施建设，更好满足“十四五”期间上海市持续增长的算力需求。
《若干政策》的出台，将对临港新片区乃至整个上海乃至全国的算力产业产生深远的影响。将吸引全球范围内的优秀企业汇聚临港新片区，形成算力产业的集聚效应。这将有助于提升临港新片区的算力产业竞争力和影响力，推动其成为全球算力高地。《若干政策》还鼓励企业加大在智算领域的研发投入，推动自主可控的智算要素的发展，有利于壮大我国算力上下游产业链，保障算力产业的自主、安全、可控。
【重点数据发布】湖南人工智能算力已达1200PF
国新办5月10日就“聚焦高质量发展 在推动中部地区崛起和长江经济带发展中奋勇争先”举行发布会。湖南省省长毛伟明在发布会上表示，湖南智能计算产业已经具备了先发竞争优势，截至目前，湖南的人工智能算力已经达到了1200PF，走在了全国前列。同时，湖南也是银河和天河超级计算机的发源地，超算算力达到200PF，走在了全球和全国前列。下一步，湖南在通用算力、人工智能算力和超算算力上都要做科学合理有效布局，以支撑现代化产业体系发展。
【重点投资事件】腾讯粤港澳大湾区算力中心项目落户韶关
5月8日，腾讯粤港澳大湾区算力中心项目投资协议签约仪式在韶关市区举行。腾讯云副总裁、腾讯数据中心负责人钟远河，韶关市委书记陈少荣出席仪式并致辞；市长陈志清主持仪式。
据了解，腾讯粤港澳大湾区算力中心项目总投资50亿元，建设约3万个标准机柜，项目选址位于浈江产业园，一期项目用地面积约230亩。项目将建设一个具有国际先进水平的数据中心园区。一期项目建成后，园区将具备20万台服务器的运营能力。未来，这座数据中心将连接腾讯云在粤港澳大湾区中所有核心节点和边缘节点，形成全面覆盖粤港澳大湾区、辐射全国乃至东南亚的数据中心互联平台。
腾讯数据中心负责人钟远河表示，腾讯粤港澳大湾区算力中心项目是腾讯公司在全国范围内布局最重要的核心数据载体，将承载腾讯公司最前沿的人工智能、大模型、云计算、物联网等服务。数据中心建设，腾讯会采用其最新一代T-BLOCK技术，把机房、空调、电力等部件全部模块化，使数据中心建设像搭积木一样方便快捷，现场施工周期大幅缩短，极大缩短了投产时间；腾讯还会使用其最新自研的分布式液冷技术，对设备进行精准降温，提升散热效率，确保整体PUE达到世界领先水平。接下来，腾讯将充分利用韶关的地理优势、政策优势和人才优势，努力打造绿色、高效、安全的数据中心，为韶关的数字经济高质量发展贡献力量。
韶关市委书记陈少荣指出，近年来，韶关坚决贯彻落实国家和省的要求，把数据中心集群建设作为推动高质量发展的胜负抓手，推动从生产制造到IDC、智能计算等数据运用全链条发展，成功创建广东省数据要素集聚发展区。韶关与鹏城实验室合作建设大湾区算力调度中心，加快组建韶关市数据产业研究院，全力打造湾区算力底座，服务湾区智算发展。腾讯是国内互联网头部企业，必将助力韶关加快打造服务大湾区乃至华南地区的实时性算力中心，对推动韶关产业转型、培育发展新质生产力具有重要意义。韶关将竭诚为企业当好“店小二”“服务员”，推动项目无障碍推进、无障碍建设投产。希望腾讯发挥行业龙头优势，高标准规划、高品质设计、高效率推进，将项目建设成为全国领先的先进算力中心。相信在双方共同努力下，合作项目必将顺利推进，韶关与腾讯定能共筑算力之梦、共赢数据未来。
腾讯数据中心高级总监杨晓伟、腾讯行政部高级总监李向强、市领导蒋红林，腾讯数据中心、腾讯行政部、市集群办、市发改局、市工信局、市自然资源局、市住建管理局、韶关高新区、韶关供电局、市水投集团负责人参加仪式。
【重点投资事件】华铁应急拟投资10亿元开展智算业务
5月6日晚间，浙江华铁应急设备科技股份有限公司发布关于投资智算中心建设的公告，称公司拟投资10亿元开展智算业务，通过向客户提供GPU级的高端算力资源租赁及增值技术服务取得收益。公司将采购芯片、服务器等算力相关设备，并对算力设备进行组网、调试、压力测试，搭建完成智算中心。
官网资料显示，华铁应急成立于2008年，于2015年5月在上海证券交易所主板上市，主营业务为提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械等运维设备服务，主要产品包括建筑支护设备、高空作业平台及地下维修维护设备等，广泛应用于地铁等轨道交通施工的支撑和保护、城市改造项目、建筑内外装修维护、城市道路建设及维护、绿化园林维护、设备安装及检修、物流仓储及影视场景搭建等。
公告表示，智算中心建成后，华铁应急将积极推进与高校、科研院所、AI大模型、自动驾驶、游戏传媒、生命科学、高端制造业、机器人等各领域的优质客户合作，为其提供智能算力租赁。5月6日当天，公司第四届董事会第五十九次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于投资智算中心建设的议案》。
关于智算业务的运营模式，华铁应急将采购服务器等算力相关IT设备，部署于所建设的智算中心内，同时保证服务器硬件和系统环境的稳定运行，并提供客户业务所需的各类运营运维服务，以此向客户收取智能算力租赁费及技术服务费。
截至目前，华铁应急在手订单来自子公司上海科思翰智算智能技术有限公司，与算力技术服务公司有两种合作模式，分别向某大型互联网企业和终端客户提供算力服务。
在可行性方面，除了乐观的市场前景，公告还指出，华铁应急已储备相关经验的人才，核心团队具备平均10年以上技术开发、大数据等相关从业经验。华铁应急将持续加强与其他技术服务等智算产业链伙伴的合作，当前，子公司科思翰智算已与上海无问芯穹智能科技有限公司达成深度战略合作。
此外，华铁应急称公司多样化的融资平台及灵活的融资渠道将为其进入AIDC（智算中心）服务业赢得资本优势，且公司已在主营业务中引入AI人工智能的应用，上线了首款AI智能助手“黄蜂哥”，依托AI算法与海量设备维保相关知识，帮助服务工程师更快速地理解客户需求，自动生成回复和解决方案。
在对公司的影响方面，华铁应急表示，本次智算中心的建设一方面可满足公司人工智能发展的客观需要，为公司提供算力支持；另一方面算力租赁市场空间大，持续经营将产生可观的收入与稳定的现金流。本次项目投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不影响公司正常生产经营活动的开展，对公司当期和未来财务状况和经营成果不存在重大不利影响。
而在公告发布后，上交所向华铁应急发出问询函，表示华铁应急“本次拟投资的智能算力业务属于新业务，与公司现有主营业务无关”，要求公司补充披露新业务人员和技术储备具体情况、新业务未来开展模式及盈利模式等信息，以及子公司科思翰和已签订合同的具体情况等。
问询函还指出，根据华铁应急2024年一季报，公司账面货币资金余额仅0.58亿元，资产总规模196.49亿元，资产负债率70.25%，短期有息负债约12亿元，长期有息负债7.95亿元，账面货币资金规模远不足以覆盖债务规模，请公司披露新业务开展所需资金的安排统筹等情况。
值得注意的是，就在4月底，华铁应急还称要拓展低空经济。根据公司官网，近日，浙江华铁应急设备科技股份有限公司与浙江威航智能科技有限公司正式签署战略合作协议，标志着双方在低空经济领域的深入合作正式开启，共同拓展低空经济领域新发展。
4月25日，华铁应急发布2024年第一季度业绩，公司一季度营收11.05亿元，同比增长31%；归母净利润为1.57亿元，同比增长11.57%；稀释每股收益0.08元，同比增长14.29%。华铁应急表示，营收增长得益于报告期内公司高空作业平台等设备的管理规模增大，租赁收入增加。2023年年报显示，在2023年1月至12月，华铁应急的营收构成中经营租赁占比98.34%，加工销售占比0.96%。
截至6日收盘，华铁应急股价收于每股6.32元，涨1.77%，总市值124亿元。
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【重点投资事件】容知日新拟定增不超1.6亿元 用于数据中心建设等项目
5月7日，容知日新发布定增预案公告称，拟向特定对象发行A股股票总金额不超过人民币1.6亿元（含本数），募集资金总额在扣除发行费用后的净额将用于设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心建设项目以及补充流动资金，募集资金拟投入金额分别为6096.67万元、4582.31万元、821.04万元、4500万元。
容知日新表示，公司拟通过本次发行，继续推进设备智能监测系统产业化项目、数据中心项目和研发中心项目建设，扩大生产能力，提升产品质量，提高数字化水平，增强自主创新能力，构建能够支撑未来业务发展的软、硬件基础条件。
公告显示，2021年至2023年，公司营业收入分别为3.97亿元、5.47亿元、4.98亿元。公司业务的快速发展，产品应用领域的逐渐拓展，募投项目建设投入的持续增加均需大量的流动资金补充，资金不足已成为制约公司发展的一大瓶颈。
定增可以为上市公司项目提供资金支持，促进公司培养新的利润增长点。同时，公司可以实现业务的多元化或规模化扩张，进一步增强市场竞争力，对于现金流较为紧张的公司尤为重要。
以数据中心建设项目为例，该项目共计投资金额达16,680.81万元，募集资金拟投入金额为4,582.31万元。建设内容主要包括建设公司数据中心和搭建大数据平台两个方面。随着公司业务规模的不断扩大，在线远程监测的设备数量不断增加，对服务器性能、数据存储能力要求不断提升，通过建设数据中心和搭建大数据平台，将有利于大幅提高公司设备状态监测效率和数据存储与计算能力，为公司故障诊断能力提升、产品开发与技术升级提供重要基础支撑。
【重点项目进展】中国移动贵阳星河数据中心正式投产使用
据贵阳日报5月9日报道, 中国移动贵阳数据中心三期项目星河数据中心正式投产使用。
作为国内目前规模最大的单体仓储改造类数据中心，项目建设了3000多个机架，可装配3万台服务器，能模块式精准提供智算、通算及存储业务。数据中心还采用新型空调系统，节能的同时降低运行成本和用户使用成本。
中国移动贵阳星河数据中心空调可以根据室外环境自动调节，增加了一个冷却塔形成水帘蒸发吸热，压缩机的核心部件可以悬浮在磁称上做无摩擦运动，减少系统损耗，延长使用寿命，能源效率指标已经降低到1.196的极致了。
数据中心的高效运行，离不开高速光网络传输的支持。依托中国移动2023年投用的全球首条400G算力通道，数据传输2800公里，仅需14毫秒。这条算力“高速公路”也极大丰富了数据中心“东数西存、东数西渲、东数西训”等服务的创新应用。
中国移动贵阳星河数据中心的“算网大脑”一体的调度和编排，把用户的需求跟资源做匹配，更加便捷、高效提供数据与模型训练、视频渲染、存储与灾备多种业务形态，有30多家政府单位和企事业单位都落地在中国移动贵阳星河数据中心。
同时，数据中心还利用“云网一体”的优势，用智算打造“云端电脑”。用户可以将系统软件、数据资源都部署在即取即用、多端协同的“云端电脑”上，不需要处理器、内存、硬盘等主机设备就能远程接入终端进行便捷办公。
中国移动贵州公司网络部算力网络专家梁峻辉介绍，现在学校或者政府单位都有“云电脑”的使用需求，降低成本，优化信息管理的安全性。今年会把智算资源的相关比例拉大，更多承接智算业务，助力落地相关应用和产业发展。
据了解，2024年中国移动还将从贵州建设面向全国6个方向的400G链路，实现“东数西算”八大国家枢纽集群的400G高速互联，覆盖范围超135个城市，助力新质生产力发展。
【重点项目进展】广州“琶洲算谷·沙溪智算中心”100P算力启动运营
5月9日，中国电信广州分公司等十余家单位在广州云计算数据中心共同见证了“琶洲算谷·沙溪智算中心”的运营发布及智算生态联盟的成立，该项目定位大湾区首个服务于大模型的智算中心。
中国电信广州分公司相关负责人介绍，本次发布会，琶洲算谷·沙溪智算中心100P算力正式对外运营，接下来还将持续拓展二期建设，全力支撑区域数字经济和人工智能发展。
此外，海珠区计划在未来2-3年内建成本地算力300P，新增可调度算力1000P，以加快智算中心等基础设施建设，推动数字经济发展。
为建设人工智能大模型应用示范区，海珠区已开始实施包括琶洲算力调度平台在内的六大平台构筑计划，以支持大模型示范区的快速发展。政策助力平台将对大模型和芯片产业给予最高达500万元奖励，而金融赋能平台将设立总规模不少于100亿元的人工智能产业基金。
据海珠区科工商信局表示，琶洲产业生态正日益强大，已有超过40家企业布局AIGC行业大模型应用，预计到2026年将在多个行业实现深度应用，推动示范区主营业务收入超过5000亿元，成为全国领先的大模型应用示范高地。
【重点项目进展】深圳超算二期机房楼主体结构完工，预计8月完成封顶
据深圳特区报5月9日的报道，位于光明区的国家超级计算深圳中心二期迎来建设新进展，其主体工程之一的机房楼主体结构已全部完成，目前已开始进行外墙冲孔板安装、机电排水施工等作业。
超算二期（主体）工程是光明科学城全力推进的一大批重大科技基础设施建设之一。据施工单位介绍，超算二期（主体）工程全部按照绿色三星建筑进行设计，充分体现低碳节能、绿色环保的理念。其中光伏幕墙是项目亮点之一，作为光电建筑一体化类型，项目将使用光伏幕墙面积超过4万平方米。同时光伏幕墙具有不产生废气，无余热，无废渣，无噪声污染的优点，并且可极大地降低墙面和屋面升温，有效减轻空调负荷，降低能耗，节约能源，还能兼顾建筑外墙的美观。
目前，项目施工团队分成三个工区，其中机房楼工区主体结构已全部完成，正在进行内部墙板、机电、各专业分包等工序施工，确保E级机能如期进场安装调试，并将提前工期3个月实现交付。科研楼工区已完成裙楼基坑全部桩基础工作，核心筒已冲出正负零，按照目前施工进度，科研楼将于2024年8月完成封顶。动力楼工区也已完成全部桩基础施工，并开始进行分部分项主体搭建，预计2024年8月完成全部施工。
【重点项目进展】惠山科创太初算力中心启用
5月9日，江苏太初亦维科技有限公司开业暨惠山科创太初算力中心启用仪式举行。市委副秘书长赵建平、太初（无锡）电子科技有限公司董事长杨广文、市有关部门负责人，区领导程松、虞洁出席活动。
江苏太初亦维科技有限公司是太初（无锡）电子科技有限公司全资子公司，此次落地惠山，致力于打造太初电子加速卡研发中心、适配中心，聚焦芯片驱动、高性能加速卡、全国算力网建设和提升等业务，推动人工智能领域技术创新及发展，吸引培育相关领域复合技术人才，打造以“数字产业化、产业数字化”为核心的超算产业链，为惠山人工智能产业强链补链延链提供支撑。
无锡惠山科创太初算力中心集智能计算服务、交叉研究和产业创新为一体，规划设计算力400P，目前首期200P算力已经建设完成，旨在通过智能化技术实现区域产业间的深度融合和协同发展，推动区域在优化生产过程、创新商业模式、加强产业合作、打造产业集聚和推动人才交流等领域的高质量发展，带动惠山人工智能全方位各领域的高水平应用。算力中心接入全市算力调度平台后，将为全市数据科技发展注入新的能量。
近年来，惠山区紧紧围绕市委、市政府部署，以“数实融合”为牵引积极拥抱数字经济，江苏数字信息产业园、中微高科、中微腾芯、华科大无锡研究院、超通智能研究院等一批数字经济领域的高能级科创载体、高成长型企业和新型研发机构集聚，2023年，全区数字经济产业累计完成营业收入371.2亿元，同比增长20.6%，“数字惠山”发展脚步不断提速。
【重点项目进展】交通银行贵安数据中心场平正式开工
5月10日，初夏时节，交通银行贵安数据中心项目场地平整及边坡支护工程正式开工。现场，施工人员就位，多辆渣土车和挖掘机整齐排列，该项目将建设不少于20万台服务器的机房和配套用房和不少于400人生产运维管理的用房。
当前，贵安新区正以数字经济作为培育发展新质生产力的新赛道，紧紧围绕算力、赋能、产业三个关键，认真落实数字经济“一二三四”工作思路，加快推进数字经济高质量发展。目前，贵安新区已累计引进大型数据（智算）中心19个，建成投运大型数据（智算）中心10个，上电标准机架数8.3万架，上电服务器83万台。
“贵阳贵安已成为全球聚集超大型数据中心最多的地区之一。交通银行作为国有大型银行之一，正以数字化转型的创新突破引领全行高质量发展。”在开工仪式上，交通银行贵安数据中心项目组组长杨安坤表示，交通银行将数据中心落户在贵安，是支持“东数西算”重要战略的关键举措。交通银行贵安数据中心的建成，将满足交通银行未来15至20年的业务发展需求，将为交通银行构建强大的数字底座。
作为交通银行贵安数据中心的施工单位，中建八局第一建设有限公司西南公司总经理卢伟军现场表示，将发挥总承包管理优势，在确保生产安全和工程质量的基础上，提前做好人力、物力的统筹谋划和集中调配，保证施工作业有序、高效进行，确保项目又好又快建成。
开工只是起点，下一步，贵安新区将全力以赴做好交通银行数据中心建设服务工作，加快推进项目投产，推进数据中心集群建设，为贵安新区数字经济高质量发展提供强力支撑，为贵安新区的发展建设注入新动能。
【重点项目进展】宜昌点军智算中心300P算力实现全消纳
据中新网湖北新闻5月6日报道，宜昌市点军区人工智能算力中心 “点亮”运行3个月，已与多家头部互联网企业及行业大模型企业达成算力合作，上线算力300P(1P=1024T)实现全消纳。
今年1月，宜昌市点军区人工智能算力中心“点亮”运行，阿里云、燧原科技等一批行业龙头落户，智算、超算融合算力产业园建成，培育引进东土科技、升哲科技等15家国家高新技术企业。
湖北点军工业园区管委会副主任范百川介绍，智算中心目前已与贝式计算、开放传神、无问芯穹等国家级重点实验室、头部互联网企业及行业大模型企业达成算力消纳合作。
贝式计算实验室是国内领先的人工智能研究机构，产品和技术为港口自动化、医疗影像、卫星遥感等多个大型工业场景提供服务。开放传神(OpenCSG)作为国内开源大模型第一生态，致力于汇集人工智能行业上下游企业链，共同为大模型在垂直行业的应用提供解决方案和工具平台。
在无问芯穹的“无穹Infini-AI”大模型开发与服务平台上，可以灵活调用点军智算中心的算力，开展大模型推理任务，探索国产算力、基础大模型及大模型开发服务平台三者融合的新范式。此外，爱奇艺正在文生图等领域试用点军智算中心提供的算力。
【重点项目进展】上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目预计5月正式对外运营
5月9日，华孚时尚在投资者互动平台表示，公司两大算力项目进展顺利，上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目预计5月正式对外运营。公司会按照后续进展及时履行信息披露义务。
上虞华尚数智中心AIGC智算中心，规划建设3000PFLOPS的AI算力，项目一期建设预计投资金额2.5亿元。智算中心建成后将通过加强与高校、科研院所、行业各领域优势企业合作，提供算力租赁服务；同时，将吸纳培育数据处理、数据分析、运营服务等领域的人才，通过智算中心的算力支持，将数字化和虚拟化技术应用于纺织服装设计和生产领域，形成人工智能产业技术研发与商业应用闭环，并推动上虞地区人工智能产业的集聚发展。
【重点项目进展】润泽科技可聚集10万卡以上的智算中心单体项目预计2025年底或者2026年开始交付
5月9日，在深交所“数字经济‘智’动力”集体业绩说明会上，润泽科技相关负责人表示，近期，可聚集10万卡以上的廊坊B区智算中心已启动建设，进展顺利。廊坊B区单栋智算中心由64个POD构成，满足两个最大的三层网络架构，承载运行16384台12kW以内高性能服务器，支持13万卡以上超大规模算力场景。公司会根据市场和客户需求确定建设及交付进度，预计2025年底或者2026年开始交付。
【重点企业布局】城地香江力争成为中国领先的第三方算力综合服务商
5月9日，城地香江董事长兼执行总裁谢晓东接受中国证券报记者专访时表示，城地香江转型工作坚持了五年，未来，公司将积极围绕“通用算力+智慧算力”“数据服务+算力服务”“枢纽节点+边缘部署”等，进一步深化公司“1+2+3”的战略，“1”代表算力基础设施的投资及运营，在公司目前环沪资产的基础上，进一步通过自建或并购的方式快速部署环京、粤港澳大湾区及东数西算工程的西部重要节点资产、“2”代表基于香江科技原有集成能力的基础上形成算力规划、集成、组网的能力和基于香江科技原有制造能力的基础上形成算力部署所需的核心网络通信设备的研发设计制造能力，“3”代表高速互联的算力资产、统一协调的算力调度、合作开放的算网融合。公司力争在下一个五年，通过内生和外延并进的方式，快速实现“1+2+3”战略部署，成为中国领先的第三方算力综合服务商，以实际业绩回报投资者。
城地香江原主业主要为为房地产客户提供土木工程建筑业下的地基与基础设计与施工专业服务，公司于2016年在上交所主板上市。2019年，公司完成了对香江科技的并购，它是中国当时唯一一家从事IDC机电设备制造、集成、投资运营的全产业链公司，且与三大运营商及主流的第三方IDC运营商存在广泛且深入的合作。根据城地香江2023年年报，2023年，公司IDC业务板块收入同比增长15.05%，占公司总营收比已达85.15%。
“我想强调的是，五年前我们对香江科技的并购是战略并购，而不是简单的财务并购，对于公司的战略转型是至关重要的一步，目前看是非常成功且必要的。”谢晓东表示，自并购子公司香江科技以来，公司依托于香江科技在IDC领域的行业地位及产业资源，利用其集成规划的整合能力，快速锁定上海临港及江苏太仓的优质数据中心资源，推动两个超大型数据中心项目的投资建设。公司收购之初的战略目标基本得以实现。随着公司将业务重心和优势资源逐步聚焦于IDC投资运营业务，公司对香江科技的战略定位也将进行微调，不再追求其集成业务的绝对规模，而是聚焦于“有影响力的客户”“有代表性的项目”和“高附加值的产品”。未来，香江科技将围绕通用算力和智慧算力产业链上下游设备的国产替代为目标，进一步加强产品研发能力，丰富产品矩阵，提升产品附加值。
谢晓东表示，在城地香江实现跨行业并购后，通过资源的多元整合，并锁定环沪及临沪的优势区位，于2019年及2021年，快速落地江苏太仓数据中心和上海临港数据中心核心资产，迅速完成公司战略规划部署。截至目前，太仓数据中心建设有12万平方米符合T3+标准的超大型数据机房，设计IT总容量达120兆瓦；临港数据中心建设有5.8万平方米符合T3+标准的超大型数据机房，设计IT总容量达60兆瓦，已投建的一期18兆瓦已经全部实现计费交付，经重组并购而合并纳入体内的上海周浦二期数据中心零售机房，设计IT总容量约为17兆瓦，已实现近十年稳定运营，现金流平稳。公司上述自持数据中心项目IT总容量近200兆瓦，已经成为华东地区领先的第三方IDC服务商。
考虑到上海临港新片区产业结构规划所催生出的通用算力及智慧算力需求旺盛，进而推动对第三方IDC服务需求持续快速增长，城地香江已着手筹备申请临港数据中心后续能耗批文，以快速实现临港数据中心剩余IT容量的计费销售。
针对太仓数据中心，城地香江计划于2024年第二季度至第三季度完成市电改造、招商、机电投资等相关工作，推动太仓数据中心年内实现不少于30兆瓦的计费销售。
【重点投资事件】亚太地区数据中心迎巨额投资，黑石集团瞩目AirTrunk
据金融界5月9日报道，随着人工智能(AI)的蓬勃发展刺激了对数字基础设施的需求，全球私募股权投资者和资产管理公司正准备对亚太地区的数据中心进行价值数以十亿美元计的并购和投资。
业内高管表示，随着各国和企业对人工智能蓬勃发展的需求做出回应，需要更多的数据容量，世界上人口最多的地区的交易步伐也随之加快。
伦敦证券交易所集团(LSEG)的数据显示，今年包括日本在内的亚太地区引领了全球数据中心市场的交易活动，并购总额达8.4047亿美元，超过全球总额的一半。根据LSEG的数据，2023年该地区的数据中心交易额达到34.5亿美元，创历史新高。由于至少有几笔大型交易正在进行中，今年的交易额将超过这一数字。
接近交易的消息人士称，包括全球投资巨头黑石集团BX.N在内的多家金融赞助商正寻求收购AirTrunk，后者在澳洲和该地区其他地方拥有 11个超大规模数据中心。
消息人士称，AirTrunk的所有者麦格理集团和加拿大公共部门养老金投资委员会(PSP)的目标是以高达150亿澳元(98亿美元)的价格对该企业进行估值，这可能是今年亚洲最大的数据中心交易。
AirTrunk、黑石、麦格理和PSP拒绝发表评论。
微软上周表示，未来四年将在马来西亚投资22亿美元，在整个亚洲拓展云计算和人工智能服务。
亚洲数据中心投资的兴起与美国和欧洲的发展轨迹相似，包括亚马逊 、微软、Alphabet和Meta Platforms在内的科技巨头都在迅速扩大其人工智能能力。
据新闻报导，亚洲的其他潜在交易包括印尼国有企业印尼电信公司(Telkom Indonesia)出售价值10亿美元的数据中心业务股份，以及日本NEC考虑出售价值5亿美元的数据中心。
接近贝恩资本的人士说，美国投资公司贝恩资本正在为数据中心运营商Chindata的国际资产寻求信贷融资，并为其中国业务寻求投资。
贝恩去年以31.6亿美元的交易将Chindata从香港交易所私有化，但拒绝对此发表评论。
【重点投资事件】未来五年将有更多中国公司在马来西亚建立数据中心
据新加坡《海峡时报》5月7日消息，马来西亚-中国商务理事会相关负责人表示，预计未来五年将有更多中国公司在马来西亚设立数据中心。
据报道，马来西亚-中国商务理事会执行董事拿督郑源炳说，中国公司对在马来西亚建立数据中心很感兴趣，马来西亚拥有强大的IT基础设施和高技能的劳动力，是一个极具吸引力的数字投资目的地。
马来西亚能源及水务转型部副部长阿克玛表示，中国在过去15年一直是马来西亚最大的贸易伙伴。据悉，2023年，中马两国之间的贸易总额达到4508.4亿令吉，其中来自中国的进口额为2586.3亿令吉。这些进口产品主要包括电子电器、化学及化工产品和机械设备及零部件。
【重点投资事件】阿里巴巴拟于越南建设自有数据中心，满足当地市场需求
IT之家5月9日消息，《日经亚洲》本月援引阿里云解决方案架构主管 Dang Minh Tam 的话称，该企业计划在越南建设自有数据中心。
越南于2022 年出台了数据管理法规，要求企业将越南用户的数据存储在境内。
目前阿里巴巴采用托管的方式，将越南用户的数据存储在由当地企业运营的数据中心存储空间中；同时应部分客户需求，将对应数据备份在其位于东南亚其他地区的服务器集群中。
阿里巴巴目前在中国外的亚太地区运营5个云区域，其中较早的3个位于印度尼西亚雅加达、日本东京和新加坡，每个云区域分别拥有三个可用区；
阿里巴巴在 2022 年又分别在韩国首尔和泰国曼谷建立了另外两个云区域。
Dang Minh Tam 表示，越南是一个拥有高潜力的市场，有很大的成长空间，阿里巴巴计划在当地建设数据中心，以满足这一正蓬勃增长的新兴经济体的需求。
不过这位主管表示该项目的具体细节尚未公开，因此拒绝分享有关成本和时间表的信息。
日媒预估阿里巴巴越南数据中心的建设成本可能超过10亿美元（IT之家备注：当前约 72.3 亿元人民币）。
除降低成本外，自有数据中心也可为阿里巴巴减少管理风险，提升数据安全性。
【重点投资事件】亚马逊拟投资90亿美元在新加坡扩大云计算业务
据21世纪经济报道，5月7日亚马逊宣布计划斥资90亿美元扩建位于新加坡的云计算基础设施。据称，这笔投资将在未来四年完成，将使Amazon Web Services在新加坡的投资增加一倍，并有助于满足客户对云服务日益增长的需求以及加速人工智能的应用。AWS近年来一直在扩大其在美国以外地区的业务，其中很大一部分投资都瞄准了亚洲市场。包括在新加坡的投资，AWS今年以来已经宣布在美国以外投资约350亿美元的计划，其中包括日本、沙特和墨西哥。该公司还在马来西亚和泰国建立数据中心集群。
【重点投资事件】微软拟斥资33亿美元在威斯康星州建AI数据中心
5月8日，微软宣布，将在威斯康星州投资数十亿美元用于建设人工智能(AI)基础设施，这家美国科技巨头正在为日益增长的AI计算需求做好准备，这也是该公司在全球范围内进行的一系列大规模投资中的最新一站。微软表示，新的投资将为威斯康星州创造2300个建筑工作岗位，在设施建成之后，最终将创造多达2000个数据中心工作岗位。选择威斯康辛州的部分原因是，那里有建设新数据中心所需的土地、能源和建造数据中心所需的熟练工人。
微软还将在威斯康星大学密尔沃基分校投资了一个新的AI实验室，以培训工人使用AI技术。史密斯强调，威斯康星州的AI实验室等项目有助于向工人展示AI是为了协助，而不是取代人类。
【重点投资事件】云计算公司CoreWeave将在英国开设两座数据中心
5月10日，云计算公司CoreWeave的一份声明称，CoreWeave计划于2024年在英国开设两座数据中心，并计划于2025年进一步扩张。CoreWeave还在伦敦设立了一个办事处，作为其欧洲总部。
【重点企业布局】昂湃技术启动A股IPO辅导，布局液冷技术
2024年5月7日，证监会披露了关于深圳昂湃技术股份有限公司（下称：昂湃技术）首次公开发行股票并上市辅导备案报告。据披露，昂湃技术成立于2023年12月29日，其前身为成立于2010年9月26日的深圳市研派科技有限公司。
据官网介绍，昂湃技术主要业务为设计和制造电竞/DIY电脑液冷、服务器/数据中心液冷、新能源汽车动力电池热管理及高功率LED照明散热等领域。
昂湃技术总部位于深圳，作为研发和市场服务基地，两个生产制造基地均设在东莞。公开资料显示，该公司具有近400名员工，其中包括50名研发人员，已获超百项创新专利技术。
产品方面，其中，在CIES2024储能大会，昂湃技术介绍，该公司储能液冷散热模组拥有立式和卧式两种外观机型，换热功率3KW、5KW、8KW，涵盖小型工商储250-500KW，适用20FT、40FT大型储能集装柜。“本系统主要包括压缩机、冷凝器、膨胀阀、板式换热器及水泵、风扇、控制器等元器件。”
从融资历程来看，据天眼查显示，昂湃技术在2023年1月完成A轮融资，背后投资方包括中国风投、深圳人才基金、中小担创投。该公司实控人肖启能直接和间接持有该公司49.331%股份。
昂湃技术布局的液冷行业近期持续受到关注。据了解，液冷是一种以液体作为冷媒，利用液体流动将数据中心IT设备的内部元器件产生的热量传递到设备外，使IT设备的发热部件得到冷却，从而保证IT设备安全运行的技术。液冷的优势包括具备超高能效、超高热密度，能够高效散热，并且不受海拔、地域、气温等环境的影响。
“近期，行业对液冷的关注，主要源自于人工智能产业发展，对算力中心需要的高效能、低能耗的散热解决方案需求提升。随着人工智能技术的不断迭代，AI算力需求急剧攀升，带来了芯片及服务器功率密度的显著增长，目前芯片厂商、 服务器厂商、IDC企业、互联网厂商、运营商及政府等产业链多主体正加速推进液冷技术研发与应用布局。
另据IDC预计，2023-2028年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达45.8%，2028年市场规模将达到102亿美元，液冷行业将迎来真正“刚需”放量的元年。
对于未来市场，国盛证券在今年3月的研报分析认为，液冷市场空间构成可以按照增量和存量分为两大类别，增量空间是由AIGC大模型训练带来，存量空间是传统通用算力出于进一步降低PUE诉求，而逐步提高液冷渗透率带来的，液冷市场空间可以从两类大方向分别进行预测，加总统计后2025年市场空间超过205亿，其中AI服务器对应液冷的市场空间在2025年有望超160亿，通用服务器对应液冷的市场空间在2025年有望超44亿。
业内主要两大应用场景，一个是人工智能算力中心的液冷，一个是新能源汽车热管理系统相关的液冷。更多的像5G、6G移动通信，商业航天，新能源充电桩等，对于能源消耗敏感的应用领域，也会成为液冷的新兴应用场景。”
但需要注意的是，根据曙光数创判断，2023年液冷行业的市场渗透率仅为5%-8%。目前液冷在技术上虽然相对成熟，但整个产业化仍需要时间。其中，Gartner在《2023中国ICT技术成熟度曲线》报告中提到，一些行业标准仍在讨论中，例如液冷标准及规范亟待完善，而对于发布的标准市场需要时间来实施。
【重点企业布局】数据中心网络带宽的需求激增，推动深市通信上市公司业绩增长
据证券日报5月8日报道， 深市通信行业公司一季度开局良好，继续展现稳健的盈利能力和良好的增长前景。数据显示，2024年第一季度，深市86家通信行业上市公司合计实现营业收入805.39亿元，近六成公司业绩增长，归母净利润达到68.00亿元，平均同比增长22.15%。
据行业人士分析，这一增长得益于多个因素的共同推动，AI大模型训练和推理应用对数据中心网络带宽的需求激增，推动了高速光模块的发展。国家政策支持下，5G技术的商用化加速，成为国民经济转型升级的重要推动力。据LightCounting预测，虽然2023年光模块市场略有下降，但未来五年全球光模块市场长期复合年增长率仍将保持两位数。
产业龙头公司一季度业绩亮眼
一场被称作“光通信革新”的技术变革，正在深市通信行业上市公司中如火如荼地展开。在以光通信技术为核心的通信产业大背景下，通信行业的格局正在被重新定义，被深刻改造。在此背景下，通信产业龙头公司加快推动技术创新和产业升级。
新易盛专注于光模块的研发与销售，公司受益于行业景气度的持续提升，在新产品研发及市场拓展方面持续取得进展，产品竞争力不断提升，客户结构进一步优化，2024年一季度实现营收11.13亿元，同比增长85.41%，归母净利润3.25亿元，同比增长200.96%。
作为光器件整体解决方案提供商，天孚通信2024年一季度实现营收7.32亿元，同比增长154.95%，净利润2.79亿元，同比增长202.68%。主要是AI人工智能技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，尤其是高速率产品需求增长较快，带来公司收入同比增长。
中际旭创集高端光通信收发模块研发、设计、封装、测试和销售于一体，2024年一季度实现营收48.43亿元，同比增长163.59%，归母净利润10.09亿元，同比增长303.84%。
中际旭创相关负责人介绍，这主要得益于公司在高端光通信收发模块以及光器件领域的持续创新和市场拓展。随着全球数字化转型的加速推进，以及以ChatGPT为代表的人工智能技术的快速发展，对高速光模块的需求不断增长。公司紧跟市场趋势，不断优化产品结构，提升技术性能，从而赢得了市场的广泛认可。
上市公司加大研发力度推动技术革新
随着AI技术的不断进步和5G技术的全球推广，市场对高速光模块的需求将持续增长。深市通信行业上市公司紧密围绕光通信技术的革新，加大研发投入力度，提升公司在细分领域的技术领先性和市场竞争力。
天孚通信自上市以来，持续保持高强度研发投入，在光器件整体解决方案和先进光学封装制造方面持续深化公司研发设计和工艺开发能力，长期保持公司在细分领域的技术领先性，同时也为客户新品研发提供强力支持，助力客户高速率新产品加速成功转产。2024年第一季度公司研发投入5237.40万元，同比增加68.02%。截至2023年底，公司有多个应用于下一代高速率产品的在研项目。
新易盛是国内少数批量出货并交付运用于数据中心市场的400G、800G高速光模块，掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业。“公司持续加强对高速率光模块、硅光模块、相干光模块、800GLPO光模块等相关新产品新技术研发项目的投入。
中际旭创领先布局高端光模块，持续保持市场先发优势。中际旭创相关负责人表示，“公司将继续保持技术创新和市场开拓的领先优势，今年预计主要是800G光模块的上量，配合以太网交换机的400G光模块也会快速上量，这个趋势很明确。明年或会有以太网客户的产品迭代至800G的光模块，1.6T预计也会在明年上量。后续传统EML方案、硅光方案或者LPO等都会陆续验证。”
展望未来，通信迭代速度也正被大幅度压缩至1.5年甚至1年，技术领先、与客户合作紧密的头部厂商优势被进一步放大，伴随高端需求的持续放量以及技术迭代速度的提速，预计行业格局或将向头部厂商进一步集中，而随着市场空间被AI进一步打开，光通信或正迎来历史上发展最好的阶段之一。
【重点企业布局】网宿科技积极推广液冷解决方案，推进绿色数据中心发展
网宿科技2023年度网上业绩说明会于2024年5月8日在全景路演举办。就投资者关于“公司液冷业务拓展情况”的提问，董事长刘成彦介绍道，目前公司液冷收入占营收比例较小，子公司绿色云图也在积极和服务器、芯片等合作伙伴进行技术认证、合作，共同推广液冷技术的应用。
同时，独立董事陆家星表示，液冷业务是公司2+3战略中重点发展的重要业务之一。公司会持续关注液冷行业的发展动态，积极打磨产品质量，提升液冷产品的核心竞争力。
财报显示，子公司绿色云图自主研发的液冷技术，能够为企业提供更节能、高效的液冷数据中心建设及改造方案。其中包括微型液冷数据中心解决方案、中大型数据中心解决方案及集装箱数据中心解决方案，并可为各行业提供定制化的液冷解决方案，满足高功率散热、高效节能、极低噪音、产品展示等定制化需求。
网宿科技表示，在数据中心节能降耗大趋势下，公司将积极推广液冷解决方案，通过提供不同型号、适用于不同场景需求的液冷机柜或液冷解决方案帮助客户降低PUE，共同推进绿色数据中心发展。
据公开资料显示，网宿科技致力于成为全球领先的IT基础平台服务提供商。通过提供计算、存储、网络及安全等新一代信息技术服务，助力互联网客户、政府及企业客户获得快速、稳定、安全的IT能力和用户体验。
【重点企业布局】曙光携手鄂尔多斯，共建绿色智算中心
5月8日，中科曙光官微发布信息，曙光数创作为数据中心先进技术的探索者，携近千台机柜高效赋能鄂尔多斯智算中心建设，其中含液冷机柜200多台，900kW 集中式CDU 12套。此外，还包含冷冻水空调、定制精密配电柜、冷通道系统、二次侧整套管路等，结合风冷、水冷、液冷三个维度构建高效、环保的冷却生态，为该项目算力基础设施披上绿色外衣。此次曙光数创助力鄂尔多斯智算中心项目，是对绿色计算理念的深度践行。
鄂尔多斯智算中心项目是鄂尔多斯高新区落实《国务院关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》和《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区推动数字经济高质量发展工作方案》文件精神的具体举措，是一次对传统基础设施的革新，更是内蒙古高质量发展的生动实践。
该项目建成后，将成为鄂尔多斯市的智慧中枢中心，叠加先进的硬件底座和AI算法，布局通算、智算等多种算力，在新能源装备制造产业、现代煤化工产业、能源产业、生物医药与健康等领域和行业探索数据运算服务。