发布于: 雪球转发:0回复:12喜欢:0

$中远海控(01919)$ 这段时间在思考中远海控和马士基的长期差异,我觉得有一条大隐含优势,我国的商用造船业已经全球第一了,这点至关重要!作为一个集运公司负债表修复后,船只成本是海控的最主要成本(从单位成本运力折旧也能看出来),再结合前段时间老美的本土造船业保护,细思极恐啊,中远的海控未来10年的 超出集运行业外的alpha优势应该就在这里,听懂掌声。$中国神华(SH601088)$ [狗头]

全部讨论

05-03 17:29

你想多了,大家的船都是中国造的,造价都一样的

海狗是真的狗,你看的是未来新造的船,我看的是当下
大船运行成本更低(没有争议吧?),环保是趋势(附带的)
海狗正在大船化,马士基和以星却在高价租一些旧船、破船(这些船肯定相对小吧,想也能想得到)
如果这是疫情时紧缺运力,肯定不管不顾的扩大运力。但这是机构们担心运力过剩的时候,海狗在收缩规模手握现金随时出击(经济周期的低点)
所以,很明显要拥抱海狗

船是哪国造的不重要,但中国已经是世界第一的进出口国,可预见的未来也会继续是。那么中国有世界第一的船运公司不是理所应当吗?

05-03 18:40

这个算什么优势啊,怕就怕技术革命性改革,比方核动力核聚变可以很便宜的适用在船上了,人家封锁了我们,跟一百年前我们还在摇浆,他们在用蒸汽机一样,怎么拼?