3月8日，宜昌东阳光长江药业（简称：“东阳光长江药业”）的一则公告披露，广东东阳光药业股份有限公司（简称：“广东东阳光药业”）正在寻求整体上市申请。
该公司曾在去年7月进入IPO辅导备案。
股份转让，合计对价超20亿港元
公告显示，东阳光长江药业称其已获母公司广东东阳光药业告知，后者与香港东阳光销售有限公司（简称：“ 香港东阳光 ”）已于2024年3月8日（交易时段后）订立一份股份转让协议。
香港东阳光是广东东阳光药全资附属公司，专注于生产、销售和开发抗感染、内分泌和新陈代谢治疗领域的药品。该公司持有东阳光长江药业超25%的股份。
根据该协议，香港东阳光向广东东阳光药业转让销售股份，对价为每股9.14港元（转让对价）。转让对价乃以签订该协议前20个交易日在港交所所报的每日收市价为基准，经参考所得出的平均收市价每股约9.14港元厘定。而总对价则为2,067,468,000港元（约20亿港元左右）。
该对价将由广东东阳光药业以现金或通过广东东阳光药业与香港东阳光协定的其他方式在不迟于交割日期后360天内悉数支付。
换股合并，筹备上市
披露股份转让协议后，东阳光长江药业还表示广东东阳光正考虑以换股方式吸收合并本公司。
而广东东阳光药业此举的目的在于：“(1)打造研发、生产、销售一体化的医药产业链，并通过打通国内外销售管道打造全球领先的一体化医药企业；(2)通过缩短业务决策流程、降低管理成本，提高企业综合运营效率；及(3) 让东阳光长江药业能够共用广东东阳光药业全面完整的自主研发体系和覆盖药品全生命周期的研发平台，引进新产品线，确保长期增长潜力，实现长期价值创造。”
从合并方和被合并方来看，2023年上半年，东阳光长江药业实现扭亏为盈。其营收约32亿元，同比增长147%；归母净利润约为10.33亿元-12.33亿元，去年同期亏损约0.33亿元。“流感神药”磷酸奥司他韦一直是其营收的主力军。
而广东东阳光药业创立于2003年，是一家以自主研发为驱动的综合型制药公司，拥有研发、生产、销售一体的综合实力。
从公告披露的消息来看，广东东阳光药业聚焦药物开发以治疗感染、慢病及肿瘤领域的疾病，专注于创新药、改良型新药和高端仿制药，已拥有百余个中美欧获批药物、超过100个在研药物及10个处于临床II、III期的创新药物，且以建立达到国际标准的生产能力与覆盖全球的销售网络。
东阳光药在研产品管线
图片来源：公司官网
去年7月份，广东东阳光药业曾进入IPO辅导备案，而官网信息显示，东阳光药业曾计划于2020年下半年进行股份制改制，拟通过上海科创板或者香港主板市场上市。
不过，现在广东东阳光药业上市方式或许有变，公告显示，其建议根据可能合并，将以介绍形式在联交所主板上市，以广东东阳光药业的新H股置换东阳光长江药业的H股。
眼下，广东东阳光药业正在准备可能的上市申请，备妥后将会向联交所提交。待可能合并完成后，东阳光长江药业将不再上市。
东阳光长江药业在3月11日上午9时复牌后，其股价高开低走，跌幅扩大至15%，成交额超4700万港元。截至11日收盘，东阳光长江药业每股为9.3港元，总值81.84港元。
$东阳光(SH600673)$ $东阳光长江药业(01558)$
更多相关报告和医药资讯持续更新，请持续医药魔方ByDrug 网页链接