各地光伏备案超过现有电网销纳规模，也就是申请得太多，但是配套建设还跟不上。发电，输配电，消纳缺一不可。去年后半年到今年年初1月底样子，光伏主升。当时的想法是光伏推到这个高度，没有输配电和消纳也不行呀，当时输配电股票没有怎么涨，许继从18年底部8元到13-15这个区间一直横盘，估值20倍左右，没有资金关注。基于光伏的热度，那输配电是必不可少得环节，市场会不会是先做发电再输配电，再充电桩，储能呢。然后我们看，光伏到今年上半年就涨不动了。输配电和储能从7月底开始涨的。当时在21年1月低2月初布局的输配电，许继电气，现在来看，时间稍微有点早，但是拿到了比较低价格的筹码，成本13.5。第一波冲到20多块，兑现大部分，符合预期设想，短期获利太多，等待调整。最近光伏申报过多的问题，大概刺激了输配电设备吧，意识到其它环节的重要性。那么现在市场还有一个充电桩没热过了，储能和输配电已经起来了，至于能热到好久，看市场情绪吧。参考隆基，通威最肥美的那段时间是20年下半年到21年1月底截止，随后一波大调整。你吃最肥美的那段就很不错了，更多的收益要受到一些煎熬。如果能有对比性的话，那输配电是不是大概也会持续到明年面初？目前估值相对光伏来讲还是低的，许继30倍样子，不是很夸张。但是现在追吧，总是很难受的。比起人家13,14的成本，一个小下杀，你就忐忑不安。怎么办呢？要么错过就错过，要么小仓位参与下，看不能挣点火锅钱。
消息总是突然而来，21块多出了许继，我是想等他调整一段时间，筹码稳定后，再低位接回些。资金全部撤出重仓到新能源汽车零部件去了，逻辑主要是电池都这个高度了，一个电池对应一个车，同样对应着新的零部件，注意，是新的零部件。那种从0-100增量的东西。整体看零部件从去年7月一直震荡了一年多了，如果不是受制于原料涨价，今年业绩应该更好，如果原材料价格下来，或者能传导，新能源汽车零部件业绩会非常靓丽。拓普集团在如此环境下业绩90％增长，三花智控新能源部分翻倍增长。如果明年原材料价格下降，需求增加，同比利润可能会非常好。而这两项把握是比较大的，及时材料不下降，但是需求是处于增量爆发时期。横盘一年，可以看到横盘底部一倍的空间，目前有些股票已经达到了，所谓横有多长，竖有多高，时间越久，留下持股的多方就越多，越坚定，走起来就很轻松。个人想法是这些新能源扩展的东西看能不能做到明年2月，新能源挖掘完了，到时候做做低位的，低估值的，业绩反转的。噢，还有一个风电还没有完全疯。其实风电年初都布局了的，无奈切入时间不好，成本不美丽，在没有亏损下退出了，当时也是难道只炒光伏的逻辑？不是还有风电吗？最后选了自己比较确定的输配电。因为风电里面的一些东西自己不是很懂，政策不是很了解。加上明阳智能这些又减持，现在看来真是一场阴谋啊。减持这东西有时是真减持，有时你看他说减持，结果没减，虚虚实实，持股的坚定就看你是不是够了解行业，对未来的判断，如果你足够坚定，谁拿你也没办法，管你涨涨跌跌，反正不到预期价不走，庄家拿米这种人一点办法没有。