螺纹钢价格目前处于疫情前的较低水平，产量与库存都偏低，有强烈的价格反弹需求，产能与开工率有望同步回升，钢铁在下半年的表现不会差。
这两日主要受医药反腐拖累了盘面强度，但指数并不想顺势回落，试图继续拔高，有较强的韧度，说明机构对下半年政策的预期很强，不排除每一次回调均机会的可能。医药反腐也不是一两年的事，集采的打压已经杀破估值了，也许这一次还能顺势探底快速反弹。金融权重拉动很难出现主线与概念题材，更可能往各种价格周期偏移，而最近消费各种扶持，可选消费板块汽车、家电，日常消费食品饮料、餐饮，轮动行情会更强。
重点讲一下食品，特别是猪肉与鸡肉，猪肉7月触发一级预警，国家启动第二批猪肉收储工作，有去库存支撑，鸡肉价格也在周期性底部，暑期消费、国庆消费需求加大，叠加市场调整期间资金更容易流往农业和畜牧业，最近工信部联合多个部委在研讨《轻工业稳增长工作方案》，有发布预期，餐饮食品也会刺激价格上升。当下越是要等待，等行情慢慢渗入各板块轮动。
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