然鹅我们企业在外销时,涨个一分钱都害怕。拼命压上游,喊着爹妈一起压上游,不然就躺地上死给你看,卖啥啥便宜,即使家里有油,有气,也一个鸟样,原来的稀土就是例子。
就年初那大家都比较能接受的组件价格,国内方面集中式电站装机增长超一倍,已经出现消纳率快速下降的情况,有电送不出,储能跟不上。分布式的政策收紧,整顿各种水光互补和农光互补并索要高代价或设置高门槛。户用的其实推广困难,集成商各种坑蒙拐骗让用户贷款或实质上采用租借屋面的方式进行(屋主只能获得微薄的收益),把行业口碑弄臭了(看看正泰电器的业绩和股价),而个人又没有渠道和安装配套能力及申报入网,脱网自用配储能的话成本翻几倍得不偿失。东部地区多数地方天生光资源较差,所以发电收益堪忧。反正国内市场明年没想象中的好。
现在到处抢硅料的深层次原因是国外需求太旺盛了,几大组件厂把大部分产品都卖到国外特别是欧洲,毕竟他们的电价是我们的大约十倍,组件即使组件价格再翻一倍到4元每瓦他们照样收。但是如果明年天气不极端,战争结束了大毛恢复供气了,欧洲的电价一下了,需求就没那么急切。
投资不要一厢情愿全往乐观方面想,虽然光伏市场还有十倍空间不止,但是国内得等特高压送出线路和大规模抽水蓄能完善后才能解决,两者都是五年八年的长周期,否则短期再搞风光大基地只会造成投资浪费。分布式和户用是指望不上的。国外乐观点,出于防止再度被大毛卡能源脖子的需要,即使战争结束,那边也还有巨大需求。
行业明后年高增长是肯定的,天量的硅料产能会被天量的下游需求吃掉,因为国外需求太大了,这也是硅料价格涨到30w后还稳步推高的底层原因,用思想试验假设假设继续涨到50w,那么组件单价就大约要2.5元每瓦,国内运营商肯定亏本没得做 而国外照样伸手要。
然鹅我们企业在外销时,涨个一分钱都害怕。拼命压上游,喊着爹妈一起压上游,不然就躺地上死给你看,卖啥啥便宜,即使家里有油,有气,也一个鸟样,原来的稀土就是例子。
我永远从悲观面对等思考问题。
就年初那大家都比较能接受的组件价格,国内方面集中式电站装机增长超一倍,已经出现消纳率快速下降的情况,有电送不出,储能跟不上。分布式的政策收紧,整顿各种水光互补和农光互补并索要高代价或设置高门槛。户用的其实推广困难,集成商各种坑蒙拐骗让用户贷款或实质上采用租借屋面的方式进行(屋主只能获得微薄的收益),把行业口碑弄臭了(看看正泰电器的业绩和股价),而个人又没有渠道和安装配套能力及申报入网,脱网自用配储能的话成本翻几倍得不偿失。东部地区多数地方天生光资源较差,所以发电收益堪忧。反正国内市场明年没想象中的好。
现在到处抢硅料的深层次原因是国外需求太旺盛了,几大组件厂把大部分产品都卖到国外特别是欧洲,毕竟他们的电价是我们的大约十倍,组件即使组件价格再翻一倍到4元每瓦他们照样收。但是如果明年天气不极端,战争结束了大毛恢复供气了,欧洲的电价一下了,需求就没那么急切。
投资不要一厢情愿全往乐观方面想,虽然光伏市场还有十倍空间不止,但是国内得等特高压送出线路和大规模抽水蓄能完善后才能解决,两者都是五年八年的长周期,否则短期再搞风光大基地只会造成投资浪费。分布式和户用是指望不上的。国外乐观点,出于防止再度被大毛卡能源脖子的需要,即使战争结束,那边也还有巨大需求。
行业明后年高增长是肯定的,天量的硅料产能会被天量的下游需求吃掉,因为国外需求太大了,这也是硅料价格涨到30w后还稳步推高的底层原因,用思想试验假设假设继续涨到50w,那么组件单价就大约要2.5元每瓦,国内运营商肯定亏本没得做 而国外照样伸手要。
然鹅我们企业在外销时,涨个一分钱都害怕。拼命压上游,喊着爹妈一起压上游,不然就躺地上死给你看,卖啥啥便宜,即使家里有油,有气,也一个鸟样,原来的稀土就是例子。
中国一定要抓住这次划时代的全球能源转型升级的机会,将能源主动权牢牢抓在自己手里。
这个观点,和马漫然的很像,光伏十年大周期,明年是大机会等等。
电力的缺口比市场预期要更大
现在都预期硅料跌,对比港股,会不会形成预期差
👍👍
机构:可是总会装完的,装完不就雪崩了,那现在肯定要做空
待国内今明两年打通大小储能、区域间传输瓶颈后,或将真正迎来国内光伏、风力的大发展
光伏目前的股价早已经预期未来五年繁荣了