年年岁岁花相似，这个春节烟火绚烂，大众享受了一场视觉盛宴，带着美好和期待进入龙年。
关于逻辑：短期逻辑情绪为主，带上未来美好期待的概念炒作或未来业绩爆发为中心，进行的炒作，一般一周至半年；中期逻辑是半年到两年时间，一般业绩开始反转或逐渐变好，较适用于周期行业业绩已露反转迹象，在产品结构没有大变化的情况业绩出现新高峰时也将再度进入转折；长期逻辑就是街知巷闻的好行业、好公司、好价格的企业，非常难把握。
口红效应凸显，笔者认为2024年以下行业会有较好表现。
一、电影产业。电影市场重回复苏快车道，春节期间火爆异常，据灯塔专业版数据，截至2月15日17时52分，2024年春节档（2月10日—2月17日）档期总票房（含预售）突破65亿！。9部新片中，中国电影参投影片数高达5部，《热辣滚烫》《第二十条》《熊出没·逆转时空》《飞驰人生2》《我们一起摇太阳》背后的出品方均有中国电影。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》暂列档期票房前三位，合计票房超51亿。中国电影有一定的短中期逻辑，目前来看电影行业却不是一个好行业（长期逻辑），电影院的定价权掌握在导演和演员手里，而不是在电影公司，名导演和名演员的薪酬总能涨到让电影制片方不怎么赚钱的水平。不过，长期逻辑不影响中短期逻辑，2023年中国电影已经炒过一波疫情放开预期，今年中短期业绩兑现逻辑可能会有边际递减效果。
二、旅游行业。春节前长白山亮眼的表演，春节期间靓丽的旅游数据，相信也能助推一波旅游股。
三、化妆品行业。国内的美妆、护肤、香氛产业都是以国外的集团公司和产品为主，牢牢掌控着所在品类的头部地位，不可谓不强大，化妆品行业约8000亿巨大的空间和成长的机会，国产替代的可能性给国产品牌巨大的想象空间。机会在哪里？在珀莱雅？贝泰妮？上海家化？或其他，笔者暂时对这行业未曾深入研究，有兴趣的朋友可以进一步研究。
一些个股的思考。
中国中免，海南火爆旅游情景，据央视财经消息，春运假期，海南各个离岛免税店客流持续走高。
$中国电影(SH600977)$ $药明康德(SH603259)$ $中国中免(SH601888)$ #2024年春节见闻#