我刚刚调整了一下雪球组合 $骆驼长期价值综合(ZH3264079)$ 的仓位。减了少许华明装备，理由是从去年1月以来，在我持仓中它涨幅最大，估值也最高，但没有减大部分仓是因为绝对估值估值并不高，业绩增长确定性也强，大周期技术走势良好；再就是微调了东方电气，全部现金买入云铝股份。再次拥抱...
上午加仓了，为啥要卖啊，大周期向上，拿着。