你认为我成功就成功,认为我不成功,那我就不成功。我从来不和别人比较。
从去年我跟踪的进出口和产量情况来看,国内应该有相当囤货,但是业内人士说友商未见囤货。估计是有大鳄的行为,不是业内普遍行为。
买了兴业银锡3年了,兴业银锡驻场最久发言最多的干货的就是我和武士刀,我们都在兴业群里,目前刀仔已经跑去圣农了,群名都改为圣农了,兴业就剩下我还在坚守!@武士刀 刀仔对不对?
感恩雪球,自从我抛出这个话题后,很多朋友留言提供了非常有价值的信息。还有3位专门打了电话,每次都是1个小时以上。这3个电话给了我非常多的信息,让我对有色,锡铜金铝都有了一个深入的理解。再次感谢大家!
如果注重基本面,锡板块应该研究兴业银锡。逻辑很清晰简单。主要产品是:银,锡,锌,锑,2024年新增金矿。并且,银,锡全国储量大约第一,第二,并且去年三季度技改后锡矿产量翻倍,品味翻倍,二期在环评,二期投产后锡矿产量有50%以上提升,现在正在对现在的矿勘探增储,暂时的结果是对增加储量有积极评价。今年业绩超预期增长可能性很大,现在估值较低。还有西藏黄金潜力很大,还有正在走向国际等。矿业公司的天花板很高。洛阳钼业是榜样。
锡缺口来自如下几个方面:
短期供应:缅甸禁锡开采(【效果还未显现】,关注进口数据),印尼锡生产批准量(如果仍然只有【4.4万吨】的话会较去年产生2.2万吨以上缺口),刚果金内战情况(暂未对Alphamin生产造成影响),Alphamin投产情况(进一步推迟)
长期供应:项目投产缓慢
需求:看相关研报拍脑袋计算,地产的锡需求由新能源汽车、光伏、海外新兴国家地产对冲,全球经济【软着陆的话】,增长是大概率事件
$锡业股份(SZ000960)$ $兴业银锡(SZ000426)$ $华锡有色(SH600301)$
最大增量是光伏,这个比电子行业增速大多了。
锡,是个好金属,但可惜经营锡的公司不是个好公司!