微软＋英伟达＝绝代双骄

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做为行业从业者去年在计算机10年大底时，在选择抄底对象时，行业各公司基本都看过，这股在我这里属于底部时依然死贵死贵的，没敢碰过，更不要说现在整个行业已经涨上来这么多了。当时就觉得它没有一块稳态业务让人放心的，政企和教育都是。政企弄不清它真正优势和持续性，像是政府关系开路外加投资画饼置换业务的大集成，持续性难判断；教育业务校内面临政策和舆情风险，还面临K12人口未来10年剧烈收缩至腰斩的需求模型；2C还太小，而且需求、竞争、行业地位没有一个是稳态的。当然我风偏较低，体系偏施洛斯，喜欢跌出来的机会，不愿意为没有证明的成长出价，现在的讯飞实在不是我的菜。至于AI对它基本面的改变，我自己看不出来有什么本质影响，本质也是不相信自己能看到产业趋势。 我也想观察学习看看景气度投资策略的八万老师的下注结果如何。策略没有对错，适合自己又把潜在风险和超额收益来源想清楚就好。

AI内存芯片龙头-澜起科技的投资逻辑。
1.先说下看这家公司的原因。类chatgpt的大模型的出现所带来的一个很隐形的变化，对内存市场需求的增加，对内存芯片能耗的要求提升。GPU只是其中硬件的需求。
类chatgpt的大模型的出现所带来的一个很隐形的变化，对内存市场需求的增加，对内存芯片能耗的要求提升。
2.澜起科技的主营产品是内存接口芯片。公司参与国际DDR5标准制定，作为全球三大PCIe4.0Retimer供应商之一，逐步实现5.0量产并开展6.0研发计划。目前已发布全球首款CXLMXC芯片，积极研发CKD芯片、MCRRCD/DB芯片。随着DDR4相关产品去库存接近尾声，服务器需求回暖，AMD、Intel服务器新品陆续发布驱动内存接口芯片由DDR4大规模向DDR5时代升级。
3.澜起科技内存接口芯片毛利率可以达到65%以上，随着DDR5去年开始替换主导，澜起科技后面几年毛利率会更有保证。65%以上毛利率意味着什么？几乎是芯片行业的毛利率天花板，这个就是壁垒最有说服力的数据。
内存接口芯片未来继续会是澜起科技的基本盘，行业龙头地位随着新品和能力圈的拓展更加强化。
4. 内存的价格拐点将至。
5.近期澜起的大宗交易比较频繁。接近15亿，大部分都是机构承接了。平均价格在62附近，按照目前的股价来看，还算是安全的位置。60均线，稳定在60上方。
现在澜起科技的所有主打产品全部是为人工智能、数据中心、云服务器量身定做的，细致研究，它算是风口的大象了，能不能吹起来呢？现在市场不是喜欢大象吗？

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我推荐科大讯飞。理由如下：
第一，科大讯飞坐拥全球第一的语音识别技术和全国第一的图像识别技术。特别是语音识别技术，比谷歌和纽昂斯通讯这两家美国的高科技公司还要强一丢丢，那可是非常了不得的成就。而科大讯飞的图像识别技术则刚刚获得了国内人工智能领域最高奖项—吴文俊人工智能科技进步奖一等奖，因此，说科大讯飞的图像识别技术国内第一也是实至名归的。
第二，科大讯飞在人工智能领域积累了二十多年的经验和技术，具备其他公司无法比拟的前瞻性战略优势。
且不说，科大讯飞星火大模型已经赋能公司旗下的t20系列学习机和办公本等产品（这些产品通过大模型赋能以后已经卖爆了，是抖音、京东和天猫三大线上平台销售额遥遥领先的存在）。也不说今年下半年八月份和十月份的两次星火大模型更新后，分别能够具备语音、文本、图像等多模态转换、代码生成等功能，在十月份的那次升级后，星火大模型的性能可以媲美ChatGPT3.5的水平。就仅仅说下年内要上市的虚拟人家族系列（虚拟人主播定价较高，具备极其广阔的市场空间，在该领域，科大讯飞已经具备先发优势）；未来三五年可能落地的骨骼机器人、家庭陪护机器人和2030超脑计划；就足以体现科大讯飞作为国内龙头的人工智能企业在制定人工智能长远战略方面具备其他互联网大厂无法比拟的前瞻性。
第三，科大讯飞的人工智能技术比友商具备更为广泛商业落地场景的。
无论是办公本、学习机、翻译机，还是车载语音系统，星火语伴APP等c端消费者业务；还是羚羊工业互联网平台等b端业务；还包括智慧教育、智慧医疗、智慧政务、智慧交通等g端业务。可以说，放眼国内，也无法找出同时具备c端、b端和g端同时大规模落地人工智能产品的公司。
第四，科大讯飞立志成为类似微软、谷歌、苹果以及腾讯、阿里等平台型公司。
平台型公司相当于水和电一样融入广大消费者的日常生活，类似于开设了一个全球或者全国的“大卖场”，能够依靠“收租”躺着赚钱。科大讯飞很早就在布局人工智能开放者平台，目前该平台已经积累了数以百万计的人工智能开发者团队和个人。
综上所述，科大讯飞不仅仅满足于让星火大模型具备和国外的ChatGPT分庭抗礼的实力，科大讯飞的长远目标是立志于成为一家能够构筑其人工智能生态的平台型公司。所以，本人极力推荐科大讯飞，不仅仅会在大模型商业落地中脱颖而出，还会在未来的通用人工智能技术赋能千行百业的竞争中取得最终的胜利，让我们拭目以待吧。

微软＋英伟达＝绝代双骄

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AI内存芯片龙头-澜起科技的投资逻辑。
1.先说下看这家公司的原因。类chatgpt的大模型的出现所带来的一个很隐形的变化，对内存市场需求的增加，对内存芯片能耗的要求提升。GPU只是其中硬件的需求。
类chatgpt的大模型的出现所带来的一个很隐形的变化，对内存市场需求的增加，对内存芯片能耗的要求提升。
2.澜起科技的主营产品是内存接口芯片。公司参与国际DDR5标准制定，作为全球三大PCIe4.0Retimer供应商之一，逐步实现5.0量产并开展6.0研发计划。目前已发布全球首款CXLMXC芯片，积极研发CKD芯片、MCRRCD/DB芯片。随着DDR4相关产品去库存接近尾声，服务器需求回暖，AMD、Intel服务器新品陆续发布驱动内存接口芯片由DDR4大规模向DDR5时代升级。
3.澜起科技内存接口芯片毛利率可以达到65%以上，随着DDR5去年开始替换主导，澜起科技后面几年毛利率会更有保证。65%以上毛利率意味着什么？几乎是芯片行业的毛利率天花板，这个就是壁垒最有说服力的数据。
内存接口芯片未来继续会是澜起科技的基本盘，行业龙头地位随着新品和能力圈的拓展更加强化。
4. 内存的价格拐点将至。
5.近期澜起的大宗交易比较频繁。接近15亿，大部分都是机构承接了。平均价格在62附近，按照目前的股价来看，还算是安全的位置。60均线，稳定在60上方。
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科大讯飞，唯一落地的应用。

我非常看好寒武纪。
寒武纪作为中国最具代表性的本土AI芯片厂商，其主要提供各类云服务器/边缘计算/终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，主要产品包括云端智能芯片及加速卡、训练整机、边缘智能芯片及加速卡、终端智能处理器IP及相应的配套软件开发平台，近年来陆续推出思元、玄思等芯片/加速卡产品系列。
中国AI芯片领域先行者，布局云边端车一体新生态。
寒武纪是国内稀缺的AI算力芯片公司，拥有完善的智能芯片产品布局，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。云端产品线方面，寒武纪已先后推出了思元290和思元370芯片及相应的云端智能加速卡系列产品、训练整机。边缘产品线方面，寒武纪面向边缘计算场景推出的思元220芯片和边缘智能加速卡已落地多家头部企业，自发布以来累计销量突破百万片。IP授权及软件方面，寒武纪先后推出了用于终端场景的寒武纪1A、寒武纪1M系列智能处理器，授权给客户在其产品中使用。

一个Ai应用端，Ai+游戏+虚拟数字人。逻辑:除了Ai新技术的降本增效外，游戏版号的持续发放本身也是持续政策利好，另虚拟数字人这种应用端，对Ai来说是最容易率先落地的产品方向。尤其是有知名IP授权或者自身IP专利公司更佳。北京文化，华星创业，奥飞娱乐，上海电影等。另一个就是新能源细分板块充电桩，尤其是有核心技术壁垒的模组公司。逻辑:持续的政策支持，后续会更多，会有业绩修复预期，另欧盟的市场渗透率在在逐渐放大，有望带来业绩修复。留意通合科技，迦南智能，江苏华辰。抄送:鸿博股份，铭普光磁，冠石科技，利通电子。

没人提赛力斯？这可是华为ai落地最接近大众，且仅次于房产消费级别的产品啊