巨化再次创出历史新高,纪念一下!坚守快3年了。
1. 这是供给端逻辑,而不是需求端
2. 制冷剂并不跟房地产周期,而是空调换机周期(家电下乡)
3. 定性大于定量!
4. 行业竞争格局的改变造成了商业模式的变化,这个需要好好思考
5. 要学会自己计算很多的数据,不能人云亦云。
就这5句话!希望大家重视!我是你们的朋友!
氢氟碳化物HFCs对臭氧层是没有破坏的,是替代第二代制冷剂(比如:R22制冷剂、R123制冷剂等)——氢氯氟烃(HCFCs)的理想制冷剂,也是第三代制冷剂(比如:R407C制冷剂、R410A制冷剂等),氢氟碳化物(HFCs)虽然对臭氧层没有破坏,但是对气候的变暖效应有较大的影响,也是温室效应气体的主要来源之一。中国作为HFCs生产以及消费大国,到2050年中国削减HFCs可带来将近300亿吨二氧化碳的气候效益,这可以为全球降温0.5摄氏度贡献出三分之一的力量。
氢氟碳化物(HFCs)在国外广泛应用,但目前正处于淘汰阶段。根据《基加利修正案》的要求:部分发达国家从2019年1月1日起,对HFCs的生产和消费进行削减,到2036年将会削减85%;大部分发展中国家将在2024年进行冻结HFCs的生产和消费,并从2029年开始削减,如果当年削减10%的话,到2045年将会削减80%。所以,中国接受了《基加利修正案》,也就意味着中国将在未来20多年加速第三代制冷剂的替代。
HFOs是未来替代HFCs的第四代制冷剂,其代表产品有R1234ze制冷剂和R1234yf制冷剂两种,这两类制冷剂不破坏臭氧层且无温室效应。目前第四代HFO-1234yf制冷剂已在欧美市场使用。当前国际化工巨头科慕、霍尼韦尔、阿科玛已加速在国内建厂,目前国内企业中拥有第四代制冷剂产能的仅有巨化(霍尼韦尔代工)和国新文化(科慕代工)。
从《基加利修正案》时间节点上看,感觉好的买点应该是在2022年。感谢八万兄的分享