顺熟一阳

老白干酒（600559）的未来

#600559# 推测依据：
首先，老白干的管理层在现任董事长刘彦龙的带领下实现过高速成长；其次，我们的预测指标假设老白干用5年时间追上目标酒企2021年效率指标，不是领先的商业策略还是跟随策略，难度并不大，相信刘彦龙董事长的第二个股权激励计划，会比第一个计划落实起来更加得心应手。

老白干600559费用控制意识有了，但营业成本控制意识有待加强

董事会报告里，二费控制意识有了，但营业成本控制计划还没有意识到，学习汾酒要全面学习，一方面要有二费控制意识，一方面要有营业成本控制意识,目标和结果应该是收入，扣费净利润以及毛利润同时增长，王占刚带团队到汾酒考察，将意识落实到执行层面看来还有距离，一定要将意识落到实处。具体请看...

金种子省外市场增幅一骑绝尘

虽然省外增幅明显，但绝对数还比较低。$金种子酒(SH600199)$

华润集团可能推动金种子酒的战略重组猜想

华润集团在白酒领域的布局涉及多个品牌和公司，其白酒资产和业务主要包括以下几个方面：
1. **华润啤酒收购金沙酒业**：华润啤酒通过其间接全资附属公司华润酒业控股有限公司，以123亿元收购了金沙酒业55.19%的股权【3】【1】。金沙酒业位于贵州省，是酱香型白酒的代表，拥有“摘要”和“金沙...

讨论

老白干管理层诚不欺我第二遍 查看图片

讨论

老白管理层诚不欺我 查看图片

讨论

回复@米斯特开森: 下降不至于。//@米斯特开森:回复@顺熟一阳:大家最期待的武陵酒，我看了一下，武陵酒销售下降？

老白干（600559）2023年报和24年1季报最大的亮点是三项费用的控制得到显著增强

老白干年报和季报最大的亮点是三项费用的控制。费用率下来了，环比同比都下来了，结果就是老白干的扣非净利润提高了。
老白干还有一个问题没有明显的改善，公司的毛利润波动比较大，23年四季度毛利率是69%，但2024年一季度毛利率却降到63%。
老白干的营业收入由2023年四季度14亿下降到2024...

讨论

回复@50致远: 23年4季度扣非净利润同比增长41%，24年一季度同比增长33%//@50致远:回复@尼尼霓霓:武陵酒一季度只增长20%，又控货吗？

讨论

回复@yexingren6698: 土地款。//@yexingren6698:22年的非经常损益是啥？

讨论

挺好，费用控制上来了。提质增效。

讨论

今年的主导品种就是100+200+300+，价格再高没有戏

讨论

回复@紫金大鹏: 既要看到分子，也就是企业的净利润，也要看到分母，也就是宏观的利率走势。//@紫金大鹏:回复@财联社:一季度增速中规中矩，感觉没有太亮眼；比较好的是成本一季度下降不少，对于未来说是好事，未来铜金价格上涨，而成本没有涨反而降低那就是双击了。加上产量在增加就是戴维斯三击了...

讨论

回复@顺熟一阳: 舍得分红方案收益率3%，茅台1.8%，高于或者等于利率债回购利率。大胆假设，酒的底部已经探明，短期反弹看一季报的增长率，长期看ROE（IRR）以及增长率。//@顺熟一阳:回复@尼尼霓霓:这个预测比较符合我个人的预期。老白要做的就是提高效益，压缩费用。

讨论

回复@尼尼霓霓: 高档酒短期比较惨。压缩费用更加实在。//@尼尼霓霓:回复@顺熟一阳:相对于一季度整体营收增速，个人更关注的是高档酒和武陵酒的增速

讨论

这个预测比较符合我个人的预期。老白要做的就是提高效益，压缩费用。

讨论

好酒

讨论

信用

讨论

回复@尼尼霓霓: 看到长期主义四个字我就怕😰//@尼尼霓霓:回复@尼尼霓霓:贺总表示，春节期间衡水老白干通过体系重构、新品造势、数字化营销、产品升级等，聚焦核心合伙人及团购商，展开“攻山头、拔钉子、打硬仗、提势能”的业务模式。在经济环境逐步回暖、白酒行业日益分化，以及消费需...

讨论

回复@尼尼霓霓: 上海到处都是古20，國缘什么的，怎么很少见到老白干，孔府家酒，文王贡，乾隆醉，武陵王？这些酒什么时候到上海随便买了，股民们想要的就有了。//@尼尼霓霓:回复@活着571:这是你们自己认为的。管理层所谓的长期主义是更注重长远发展，不去简单的短期压货扩张规模以及短期减少...

讨论

这三大根据地能够20%增长，那就谢天谢地了