2024年的4.19魔咒,表现真是不魔幻。在4.18基本清仓银行外$,$平安银行(SZ000001)$ $宁波银行(SZ002142)$ ,在4.19我并没有买回来,一是下跌实在不够充分,没有做T的动力,二是感觉一季报以后银行股的表现会不太好,核心原因就是净息差。作为一个伪价投来说,与其苦苦坚守,不如换个赛道。
今天开始建仓两个行业,我相信一季报会有不错的表现。一个是酒,那就是$舍得酒业(SH600702)$(一季报不理想的话,后面会越来越理想,年初是白酒的淡季) ,一个是昭衍新药。舍得酒业,堂堂一个全国性的白水企业,竟然市盈率只有13倍,估值230亿,真是辜负了当年那突然发现的几十吨老酒,人弃我取,我买了。昭衍新药,又跌倒去年股灾时刻,可以预想随着美国大选,药明康德一定会不间断拉跨,属于CXO的昭衍新药一定也会波及,但是我相信CXO一定是朝阳的行业,这个票不能简简单单地看估值,要看到国家会不遗余力的支持(如果不及预期,我也会毫不犹豫地卖掉)。
其余的票不再谈,今年的4.19魔咒不给力,便宜的货没捡到多少。