2月6日加仓细节，AI优先，全面加仓了AI，中际旭创，新易盛，天孚通信，昆仑万维，科大讯飞等。
核心挖掘社
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他的全部讨论
乱，走势很乱，预期很乱；
还是感觉如果能回调一波反而会更好，这种快速轮动的行情最终大概率还是会崩一次。
AI轮到的该做t做t该兑现兑现，没轮到的继续等了，尽量留业绩好的，短期消息面不能催化，还有炒中报的预期。
短线看看低位的光伏支架和风电，做对冲。
就这样，收工了。
电气设备的主要炒作逻辑还是AI
大漂亮因为发展AI缺电，微软签100亿美元再生能源电是主要催化剂
都是高位趋势股，都在加速，这个时候没货就要谨慎点了
“出口”只是一个加分项，有人吹出口就是王道，药明和隆基不就是因为出口占比太大被大漂亮用市场堵死的吗
AI助手版了。
上午的走势应该是有外力支撑，虽然指数快翻红了，但个股还是近4000只绿盘。这个位置如果能回调一波把下方缺口补掉，后边的走势会更顺畅；硬扛着不调整这种走势让人感觉不舒服，还是谨慎一点边走边看吧。
AI整体上还是震荡调整的走势，上周强调过，轮动轮到了该做t做t，该兑现兑现。CPO，工业富...
今天光伏支架和风电逆势上涨
明天大漂亮那边新能源利空落地，这些有可能继续上行
变压器出口年初就跟踪过，被微软100亿美元买新能源刺激新高了。
这波变压器出口的炒作，其实还是AI上游。
金盘科技，伊戈尔，扬电科技。
关注点超跌方向的光伏支架和风电。
AI这一块新发酵的事AI助手（人工智能语音交互音箱）。
还是多看少动，轮到了该做t做t，没轮到就等着
市场的情绪很弱，没有开仓的欲望，降低预期
CPO龙头，PCB龙头，服务器龙头，存储龙头，还有个覆铜板龙头
以上这些都是一季报超预期的票，上午拉的都是这些、
另外AI应用龙头也起来了
CPO龙头和PCB龙头都企稳了
存储也在拉升
看看今天AI能不能拉一把
存储芯片今天能起飞吗？
锂电的股价虽然都已经反应过了，昨天说过还是有两个担心，一个是情绪上的影响，一个是宁德位置偏高。
宁德低开近4个点。
给汽车加关S其实没啥影响，原本对大漂亮出口的汽车就可以忽略不计
主要还是锂电池和光伏的影响可能会大一些。
指数：1，马可波罗首发5月16日上会；2，周末十几只减持；3，某数据相关研报均被要求下架；4，老外动向周一关闭。
出海概念+公用涨价：1，大漂亮电价飙100倍!微软签100亿美元再生能源电!大漂亮各大电力股创历史新高!2，涨幅约20%！6月起多条高铁线宣布提价；广Z自来水提价。
电力股（电气设...
和全球一百多个国家是第一大贸易伙伴
出海的行业太多，标的更多
总结一下现阶段炒的就是低D产业+出海逻辑。
轻工类，小家电，纺织，电气设备等，这些不会被大漂亮打压
不过这些东西不怕登子，怕大金毛
登子是针对高科技，大金毛是M易战
产业链?
不亚于Sora？
评论周末某数据差的研报都已下架。
真够突然的，以后有问题的票要离远点了。
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