据风芒能源统计,2022年中国风电整机商共中标446个项目,合计86.898GW。
2022年,远景能源、金风科技、明阳智能均超15GW领衔。TOP3共中标51.333GW,占比59.1%。与上半年60.16%、前三季度57.07%相比,市占率波动不大。
明阳海上中标超6GW,占海上市场40%
从陆上、海上角度看,根据公开信息不完全统计,2022年共有71.2GW陆上风电完成中标,15.7GW海上风电完成中标。上述海上风电项目由7家国内整机商分获。其中,明阳智能海上订单最多,超6GW领衔。上海电气以超3GW订单量紧跟其后。这两家企业也是海上风机在2022中标业绩中占比最大的整机商。
其实这是一种博弈,整机商的产能+竞争力在特定时期(半年、1年)是一个相对的固定值,在当前风电赛道足够宽的前提下,选择哪些标去投能让自己获得最大收益是一种博弈。比如说,最敏感的风机价格走势,早一点投还是晚一点投?有点像买房一样,后面会不会更低或者涨起来?
对于市占率低的整机商更是如此,是不是先把标拿到手里落袋为安?
所以招标这个短期看不出什么来,最起码季度看。
半年,1年这样看才能看出点趋势。
明阳不想低价竞标,年初先观望,后面再慢慢出手,年末一看,中标量还是可观。这是去年的情况,今年可能还是这种情况。
招标量:招标总量持续增长,3 月海/陆风招标节奏明显提升。2023Q1,风电招标量达22.2GW(另有框架招标5.5GW),同比+14.8%;3 月风电招标量为6GW,环比+68.2%。
从海/陆角度来看,2023Q1 海/陆招标量分别为3.2/19GW,同比-19%/+23.4%;3 月海/陆招标量分别为0.9/5.1GW,环比+92.5%/+64.5%。
从开发商角度来看,2023Q1 招标项目涉及开发商共31 家,其中华能集团位列第一,招标规模达6.4GW,占比23.1%。3 月共15 家开发商发布风电项目招标公告,市场份额分布相对集中,其中中国核工业、华润风电项目规模分别为1.7/1.5GW,占比分别为27.9%/24.3%,合计超50%。
中标量:3 月海风中标节奏放缓,明阳/远景海风项目优势明显。2023Q1,风电中标量达17.3GW,同比+30.9%;3 月风电中标量为8.3GW,环比+38.9%。
从海/ 陆角度来看, 2023Q1 海/ 陆中标量分别为2.2/15.1GW , 同比+29.5%/+31.1%;3 月海/陆中标量分别为0.6/7.7GW,环比-59.2%/+67.7%。
从整机商角度来看,2023Q1,整机商远景/明阳/金风/三一位列前四,中标规模分别为3.9/2.8/2.8/2.7GW,占比22.5%/16.4%/15.9%/15.7%;明阳/远景/金风/东方分别中标1/0.9/0.2/0.1GW 海风项目,占比47.3%/39.1%/9.1%/4.5%。3 月共8 家整机商中标,其中明阳/三一/金风/远景排名前四,中标规模分别为2/1.9/1.8/1.5GW, 占比24.4%/23.3%/21.6%/18.2% ; 且仅明阳/ 远景各中标0.5/0.1GW 海风项目,占比分别为90.7%/9.3%。
从地区分布角度来看,陆风方面,2023Q1 中标三北地区项目11.1GW,占比74.1%;其中3 月中标三北地区项目5.7GW,占比达76.2%,且以内蒙古为首,规模为4.4GW,占三北地区项目比例为76.5%。海风方面,2023Q1 中标项目位于广东/山东/海南/福建/浙江五省,规模分别为0.8/0.6/0.5/0.3/0.1GW;其中3 月中标海风
如何看22年每日风电运达中标14.8GW,风芒能源5.6GW?
2022年1-11月457个风电项目
中标情况统计
统计周期:(2022.01.01-2022.11.30)
统计项目总数:457
已开标项目总规模:79559.04MW+10500MW框架招标,共计90059.04MW
涉及整机商数量:13家
远景能源位居第一,中标规模1734MW,占中标规模的25.69%;
明阳智能位居第二,中标规模1360MW,占中标规模的20.15%;
中国海装位居第三,中标规模1000MW,占中标规模的14.82%;
运达股份位居第四,中标规模838.1MW,占中标规模的12.42%;
金风科技位居第五,中标规模600MW,占中标规模的8.89%;
电气风电位居第六,中标规模495MW,占中标规模的7.33%;
联合动力位居第七,中标规模270MW,占中标规模的4.00%;
中车山东风电位居第八,中标规模260MW,占中标规模的3.85%;
中车株洲所位居第九,中标规模100MW,占中标规模的1.48%;
三一重能位居第十,中标规模92MW,占中标规模的1.36%。