昨天晚上，刷视频，浏览到芒果超媒的《姐姐3》的宣传片。
看到阵容非常扎实，这一季来的不少咖，是比较大牌的。
之前，团队有跟着$芒果超媒(SZ300413)$ ，知道今年一季度比较糟糕。
前几周，还出现了《生声不息》这类具有明显香港回归25周年的特别作品。同时，今年三月后，监管政策明显转向，后续会平稳预期。
在一季度，其实是没太多综艺的。而去年饭圈、娱乐圈的监管，其实让优爱腾，失去了综艺选秀的路径，目前综艺的供给侧，是出现产能不足的情况。
此时，芒果台，先行《生声不息》这类高度具有爱国团结信号的综艺作品，是一个明确稳定信号。不得不说，综艺供给侧仅此一家。
同时，可以看到相比去年的综艺管线，今年的S级综艺数量，比去年同期多不少。
然而，这更加凸显配置价值。换句话说，目前这科技板块，芒果超媒业绩，可能提前触底，而目前更多是京东、腾讯、小米、阿里，没有达到完全业绩底部。
总结一下：
业绩触底+综艺二季度释放，注定了业绩「环比」二季度一定大幅增长；
而相比去年更多的爆款管线，意味着业绩可能会出现不错的「同比」增长；
同时，供给侧的变化，意味着这一趋势，会持续一段时间。
当然，文娱监管环境，已经反转了，不用太担心政策反复。
配置方面，相对跑赢同期互联网股票，提前触底。
至于具体情况，大家可以追踪一下相关综艺的火爆程度，至少《生声不息》是不错的。《姐姐3》今天十二点播出，大家可以自行评估。
股价在3.15触底的基础上，大概涨了20%左右，胜率非常高，赔率就看具体爆款热度和市场情绪了。$爱奇艺(IQ)$
利益披露：上午加仓芒果超媒，A股持仓比例已达到10%仓位，未来72小时无交易计划。