二猫德炯

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澄清一些事：
1，我不是什么大V，只是一个自觉成长了的小韭菜，注册制的市场比较适合我。
2，我的躺平吹比群，针对打赏过的老粉丝而设立，因为他们都支持知识付费，也有收获。所以如果有人忽悠，请认清，老粉信任我，我感谢他们。短线群就是试错搞着玩，保持盘感。
3，我从不收割韭菜...

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更重要思考一个东西，日元这种玩法，正常都会去日本发债，借日元换美元做无风险套利。
美元的利息和日元贬值汇差。0成本无风险套高利。。。
但是为啥开始有大资本放弃这种操作，转投人民币资产？
那就是不信任美元呀。。
美元降息预期加重，也来一轮汇率杀。
老美对我们最大的...

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日元已经开始加速，之前想的是放烟花，现在看已经是放卫星了。。
待到日元加速到一定时候，老美就可以开鸽，降息收割这个乖儿。。。
目前美股的反馈就是降息预期又加强了，实在是经济扛不住高息环境。所以得加速拉爆日元。这个窗口期，人民币资产肯定受益，但是后续收割时候，也要谨防跑路...

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中远海能的一季报，验证了之前的卖方研报并不是瞎说。。。
同样的货，跑更远的地方，更多的吨海里，更长的租期。。。
扣非大增30%+
差不多了，挺好的。。
还没有高潮。。
平均日租价格同比去年一季度稍微低了一些。
不过基于目前美元加息大周期的环境下，需求还是有所抑制...

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这业绩挺好的啊。 扣非利润大增，也就是主业景气。 运输量下滑，但是运输吨海里增加。 也就是现在跑更远的地方，用更长的航班租期拉货。 在高运价区间内，这种航程长的业务，尽可能覆盖了空置期，且可以释放闲置运力。 在释放运力的前提下，运价也涨，说明市场运力紧张。

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这个时候回看这一段。。 大金融先行，然后再考虑实业。。 这就是资本对于避险的理解。。 毕竟乱世，实业有风险。 人民币资产计价的金融业，甚至无风险套利。。 挨个轮吧。。

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有没有人来讨论一个事，如果美元霸权松动破灭，应该买什么？
大金融？
制造业？
红利？
因为松动肯定是人民币升值，人民币资产看多，红利回因为人民币升值而变得实际购买力更强？

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回复@小皮包纸尿裤: 美元定价已经出了问题，才会出现黄金这样乱涨。
大宗商品其实涨不动，需求有限。但是又确实被美元定价。
生产商也很无奈。。
他们还是想抢定价权的，但是关键用什么定价。
目前大宗商品应该就没有统一定价，各个区域自由发挥。。
人民币一个价，美元一个价...

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这个$辉煌科技(SZ002296)$
员工持股计划清仓了？
问题这怎么算啊？
收益给公司？还是员工？

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金融市场所谓的周期，是建立在美元收割全球的基础上。 现在的情况是，这个美元加息降息周期的反馈非常混乱，面临洗牌。。 至于之后，说不清。我们唯一能知道的是全球大震荡的变局，一时半会儿结束不了。 总得有人割肉付出代价。

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炒股得有觉悟，新军种这种事，炒作碰不得。
盘后zjh发个函，谁都不敢说相关。

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再补一点，如果S3开启，原油变成最重要的战略资源之一，油运依然是无上限的成长。。。 所以目前的情况就很离谱，第一次遇到这种没法输的局。。

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回复@人生如茶慢慢品: 就是啊。这就很神奇。目前居然造就了这样的局面。供需紧张是第一，然后根源就是大宗商品定价权转移，美元风险对抗，周期产品还真就这样弱化了。 就很奇怪，但是实事又是如此。。//@人生如茶慢慢品:回复@二猫德炯:就是说打不打都利好油，加息降息也利好油

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绕来绕去，又回到了梦开始的地方。只不过集运变成了油运。。。
不少粉丝都让我吹一下逻辑。。我也就瞎想了一下，感觉挺有意思的。
对于油运，我也只是半路出家，甚至可能是高位接盘客。所以不必听我吹太多，我只是分享自己瞎想的一些东西。
首先，行业整体是一个处于存量供给有限，运...

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老美如果开始逐步从全球各个基地撤军，那么很可能就要准备中东下场了。
目前全球基地分散，美军没有足够人手在单一区域回到陆地。

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截止目前为止，以色列这个事，大概率是老美给以色列说的，我给你安排一下，搞个台阶下。
然后老美让他们特工在伊朗境内放飞机。。
然后舆论制造说是空袭，导弹。
然后波斯湾老美的舰载机，频繁在外围蹭啊蹭。
造就了一出伊朗被打的样子。
结果这戏没演好 ，演砸了。。
以...

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买油运的朋友们切记，中东的变数是附加的加分项，本质上没有这东西，也是油运大年。
所以情绪做T可以，不要丢筹码。
顺带说下，不要信美联储嘴上的鹰牌发言，
老美没有底气再加息，现在的一切就是拖，拖着收割日韩之类小国，然后回一点血。
叠加换届，中东每一次出事都是在给他施...

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事情没这么简单。。目前不用着急了。 挺好的。

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目前综合新闻得情况是，🇮🇱就在外面蹭了蹭，没进去就软了。
不过无所谓，不改大势，市场的震荡波动不用太在意。
🇮🇱不可能停止搞事，因为白头鹰也有压力，一直在联合国一票否决，顶不住的。
要么打，要么两国方案，都是一个结局。
下午如果情绪转暖，想想买什么？
个人感觉...

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目前市场反馈，除了黄金原油，就是战略资源。
钾肥的反馈最好，毕竟我们缺。
其他铜，小金属之类的，位置筹码不好说。
$亚钾国际(SZ000893)$ $盐湖股份(SZ000792)$ $东方铁塔(SZ002545)$