聊一聊选基的常用指标

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基金公司

1、公司规模、公司非货规模

头部公司包括易方达、华夏、广发、汇添富、富国、南方、招商、博时、嘉实、工银、中欧、鹏华、交银、华安、景顺长城、兴全、中银、国泰、天弘、银华。

相关文档:《2021基金文章汇总》中《基金清单》系列part介绍了50多家基金公司的产品。

基金经理

1、投资年限 & 个人简历

个人偏爱投资年限长的,至少经历过完整的一轮牛市和熊市。如果硕士、博士、研究员的经历与他管理的基金重仓行业关系较大,那么这算一个加分项。

2、获奖情况

如果获得多次金牛奖/金基金/明星将,那么会有加分。

3、管理规模 & 管理数量

我一般不考虑顶流基金经理的产品,特别是规模突然增大的行业偏科型经理的产品。在顶流基金经理中,我觉得最优秀的是平衡型选手谢治宇。

基金产品

1、收益 & 回撤

这两种类型的指标是我最常看的两类指标。例如,最近1年/3年/5年收益,最近1年/3年/5年最大回撤,超额收益率,夏普率,卡玛比率,最大套牢时间。

2、持仓

大类资产配置(例如股债比例),行业占比,PE & ROE,前十占比 & 含茅量 & 含电量,换手率。

我一般喜欢高ROE、行业分散、含茅量较低、换手率不高的基金。

3、产品基本信息

成立时间、历任经理、规模、机构占比、被多少只FOF产品持有、费率(申购费 & 管理费 & 托管费 & 卖出费)等。

个人偏爱成立时间较长,经理更换不太频繁、规模适中(10亿~50亿)、机构占比适中、被多只FOF产品持有、管理费和托管费较低的产品。

我当前的基金池如下图所示。其中,绿色为主动基金,黄色为指数基金,蓝色为稳健型基金。

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精彩讨论

全部讨论

散户的弱者体系2022-03-12 13:00

这个指标不是绝对的,例如有的基金是牛市顶部成立的,那么这个数据就拉胯了。
我掐指一算:您很喜欢用韭圈儿

青瑟只鸟2022-03-11 14:11

观察池,但其中有二十多只基金都是实际持有的。

o朝圣者o2022-03-11 13:59

这个基金池是观察的还是实际持有的

青瑟只鸟2022-03-11 12:47

哈哈,还远着呢

误入基途的少年2022-03-11 12:35

那不就是最大套牢时间

airmanqjl2022-03-11 11:07

综合打分的各项指标汇总及权重发出来共享一下

airmanqjl2022-03-11 11:06

可以考虑增加最大回撤修复天数这个指标。

青瑟只鸟2022-03-11 10:26

我看到的消息是平移,把美股卖了换成港股,或者私有化,从香港上市,基金经理会帮我们做这种转换工作,好像前阵子就开始换了

深套硬抗2022-03-11 10:20

那问题来了,如果海外投资标的摘牌基金持仓如何清算呢...

青瑟只鸟2022-03-11 10:18

指标各有千秋,后面可以考虑综合打分