牛年金股猎人

投资，智慧与时机的邂逅。

主观感觉，仅供参考。
24年的春节，
可能是一个分水岭
或者说：真正的转折点。
………
理由是：
1- 如果昨天发动了春季行情，
那么，这个修复行情的终点是春节。
2- 如果24年有像模像样的500点行情，
那么，起点在春节。
………
为什么我不相信跨春节...

房地产，是东亚人的宿命。
农耕文化，让他们崇拜土地。
熟人文化，让他们虚荣摆谱。
………
房地产，一半是消费。
另外一半，是投资。
背后是什么？
攀比！
……
面对房地产泡沫，
却又不敢主动捅破！
“慢撒气”
“软着落”
本质是：
时...

1999年，房子的第一次大刺激。
很多人还没有出生。
上海90%的房子5000以下。
内环线内的破老小，1500
这一年，
我第一次买房子，
卢湾区，3600
………
那个时候，
很多人说我疯了。
我说：
不是白痴，就是天才。
………
2009年，
第二次...

陆家嘴，香格里拉
靠窗的位置，
和新加坡马来西亚的朋友喝咖啡
他们说：
新加坡，是华人富豪的首选之地。
………
我开玩笑：
哪里的咖啡最苦？
CPIB
新加坡廉政公署。
……
两件事情，合在一起，
答案就是：
会心一笑。
………
华人...

节日快乐｜：
节日期间，饭局最多。
男人的饭局，
脱不开两个话题：
钱。人。
………
低俗一点：
怎么搞钱？美女在哪？
优雅一点：
生意。人脉。
高端一点：
财富。人口。
………
钱，是世上最敏捷的动物。
人，是世上最趋利的动物。

节日快乐｜：
去墨西哥，接轨北美自贸区。
去东南亚，融入东盟自贸区。
去非洲，去南美，
帮他们建设项目。
没那么简单！
………
这条路，
40年前日本都努力过！
我们的思维方式，与他们相比
简直是两个物种！
……
15亿人口约印度，
3亿人口...

节日快乐｜：
人的命运，
1- 时代。
2- 地域。
3- 原生家庭。
这三个变量，左右人一辈子。
………
人定胜天？
我是不敢相信的。
………
1998年夏天，长江洪水。
东南亚金融危机后，一片狼藉。
彼时，
我刚刚在彼岸读完书。
看了一圈日本...

万科/000002
节前最大的消息，
不是ST问题，
不是特斯拉的FSD，
而是：
1- 丽水的土地新办法
2- 成都的全面放开。
………
成都，是二线城市的佼佼者。
成都，都急着放开，
二线城市的房地产，可想而知。
那么，
三线以后呢？
丽水给出了答案...

这个问题，
其实很简单：
看大国关系。
………
大国关系改善，
至少有小牛市行情。
………
反之，
不要自作多情。
㊗️好运㊗️

赛力斯的问题，
是产能过剩问题的暴露。
产能过剩只是结果，
背后的原因是文化。
………
东亚文化，
在可以预见的未来，
会反复出现产能过剩。
如果叠加一些其他因素，
那么，更加不可避免。
………
有人说，
产能过剩的原因是内部消费不足。

601878/浙商证券
A股，越来越像“故事会”
不是聊斋，就是西游记
好玩。
……
再婚的成功率多少？
………
金融过剩，
是一切过剩的源头和归宿。
很多新的概念，
越来越没人关心。
低空飞行？
谁让你飞？
国家安全如何保障？
………
...

20年前，
有几个行业和当下的电动车
如出一辙：
1- 手机。
2- PC电脑。
3- 家用电器。
………
只要你愿意：
一条街上配齐全部零部件，
一条流水线，
产品远销世界。
………
问题是：
这样的市场，
一定是卷到全行业亏损为止！
………...

几年前，
黄奇帆有一次在演讲中说：
我们的房子，
足够让40亿人居住了。
言下之意，
未来就是完全城镇化，
房子也多了。
………
在利益面前，
人，
都会膨胀到非理性。
土地资源，
不用白不用！
钱，
太诱人啊。
………
看看5300...

人民网/603000
盘后闲聊｜：
50知天命，这句话人人都知道。
但是，
真正懂的人，很少！
………
何为天命？
………
我问过很多人，
他们的回答大同小异：
“人到了50，明白人各有命，
认命啦”
………
错！错！错！
人过了50，
应该是...

反复折腾的4月。
4月已经过半。
所谓9条，是4月行情的催化剂。
不会改变整体格局。
改变整体格局的东西，还没有出现。
A股，
依然是那个A股。

房地产的泡沫是大家都明白的。
破灭后的价格也是一目了然。
但是，
房地产泡沫渗透到何处？
这些泡沫如何破灭？
最终形式是什么？
绝大多数人都不知道。
………
光伏，风电，电动汽车电池，
我们的产能不断扩大，
很多人沾沾自喜。
………
这一次...

结构性熊市。

第一公里：
房地产泡沫彻底消除。
房地产泡沫
一定是双顶和双底的。
2017年和2021年，
上海房子的双顶十分清晰。
双底在何处？
等着看吧。
………
第二公里：
经济市场化科技化。
用标准语言说：
经济转型升级。
目前看，
还在努力中。

俄乌，2年多。
中东，半年多。
发动人都没有预想到：
对方如此强硬！
………
现在，
这两个地方，
已经成为大国关系的试金石：
要么置身事外。
要么选边站队。
………
延续多年的全球化，
越来越像“半球化”
也许，
这种趋势已经不可逆...

是不是利好，
各有各的解读。
暂时看作利好吧。
………
如果市场解读成为利好，
应该是逢高减仓的机会。
……
我相信，
这件事情知道的人太多了，
他们早就知道了。
㊗️好运㊗️

最近，
有些朋友问我：
美元体系会不会崩溃？
我说：
理论上有可能，
实际上不可能。
至少100年内不会出现。
为什么？
………
如果美元体系崩溃，
谁能担当重任？
这个货币的经济体必须是：
1- 经济体量超过美国50%以上。
2- 科技创新远超美...