落笔摇五岳

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【闲来算卦：24-05-13，中际旭创今天的收盘价？】
假设：Open AI 今晚的发布非常震撼（大概率如此，否则就没必要发布）
那么，明天中际旭创的股价，必然会冲上 200
于是，今天的底部反弹，上涨到 180~185 比较合理。
上午盘中，中际旭创 174.88，
下午收盘，我们拭目以待[大笑...

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回复@用户1781178625: 【中际旭创，是科技股吗？】
制造业与科技股不矛盾啊。中际旭创可以是制造业中的科技股。
应该分成熟制造业，科技制造业。
关键是看该行业/企业，核心的竞争力是什么？
贵州茅台，是酒类制造业。但是其核心的竞争力是品牌，而不是科技。
个人感觉。
...

【Here comes the AI tsunami】

接下来一个月，AI 海啸，将翻涌而来。
24-05-13，Open AI
24-05-14，Google IO
24-05-21，Microsoft Build
24-06-10，Apple WWDC
离职OpenAI，入职谷歌的Logan Kilpatrick表示，「6个月后，AI领域的格局将会完全不同。大多数人会对事情的发展感到惊讶」。
坚定重仓：中际...

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密切关注，@策哥论光伏 坚定远离，光伏产业股票。 $隆基绿能(SH601012)$ $通威股份(SH600438)$ $TCL中环(SZ002129)$

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坚定看好，联创光电 31.64
1，高温超导：几千亿的市场空间。
上游：高温超导带材正在10倍扩产。超导带材价格，未来几年持续年均大幅降价。
下游，感应加热炉，多晶硅拉晶炉，可控核聚变。都是供不应求。
2，无人机激光武器，前景无限。
壁刃1.0，已经出口。
壁刃2.0，已经...

【中际旭创 vs FN：从前有座山，山里有个庙】

7x12快讯，【郭明錤：预计英伟达下一代AI芯片R系列/R100将在2025年4季度量产】
天风国际分析师郭明錤预计，
英伟达下一代AI芯片R系列/R100将在2025年4季度量产，系统/机柜方案预计将在2026年上半年量产。R100将采台积电的N3制程与CoWoS-L封装(与B100相同)。R100预计将搭配8颗HBM4。英...

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回复@涅槃中的淡定: 【A股有5000个股票，遍地都是黄金坑离】
猪企股票，好于，光伏股票。只是相对而言。
这里，没有任何推荐牧原股份43.62（市值2384）的意思。
A股有5000多个股票，性价比高于牧原股份的，比比皆是。
比如，中际旭创186.3（市值1496亿）
只是，把猪企和光伏相...

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回复@七周期研究爱好者: 【去产能：猪企 vs 光伏】
牧原股份，43.62，市值2384亿
隆基绿能，18.2，市值 1379亿
通威股份，21.7，市值 977亿。
养猪业，
已经连续亏损3年，今年是第4年继续亏损。
负债率，
整个行业的负债率普遍超过65%，
几个上市公司已经超过80%<...

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回复@天涯浪子7311: 【联创光电，新进的第4大流通股东，与宁德时代暧昧不清】
黄世霖，持股0.5亿股x30=￥1.5亿。
虽然，国内同名同姓，都叫黄世霖的，一定不只一人。
但是，2个季度内拿得出1.5亿现金，就买入一只股票的超级富豪，同名同姓的可就难找了。
$联创光电(SH600363)$ $宁...

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回复@zwaley: 【2024年，拉估值。2025年，兑现业绩】
1，激光业务
无人机，吊打坦克和地面目标。俄乌战争指明了方向。
未来，各国的国防开支，必然从坦克等地面装备，转向无人机。
随着，无人机在军事装备上的突飞猛进。
激光对抗无人机。。。必然是长周期，超级需求的爆发。<...

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【通威股份，虽千万人吾往矣】
产能严重过剩，继续疯狂扩产。
简直是天理难容。自作孽，不可活。
鸡血上脑，巨资扩产一时爽。
一阵哆嗦后，是时候算算冲动的代价了。
通威股份，我成本最低。
大全能源，我负债率最低。
特变电工，我煤炭有现金奶牛。
协鑫科技，我...

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【几十万-百万卡超级“炼丹炉”】
AWS这种超级玩家，也就刚刚开始发力。
微软、谷歌都已经着手开始准备GPT-6级别的几十万-百万卡超级“炼丹炉”，
Anthropic怎么跟？
AWS提供什么样的infra，是下一个大命题。
。。。
炼丹炉。。。绝了。哈哈。
北美云大厂，土法炼钢。...

【战略看多】联创光电：高温超导+无人机激光武器

24-04-30，股价 30.81 （市值140亿）中长期看好
2024年，目标价 45 元 （市值 205亿）
2023 年，归母+27%，24-Q1，归母+11%
2023年，营收32.4亿（-2%）归母3.4亿（+27%）扣非3.29亿（+43%）
24-Q1，营收7.2 亿（-9%）归母1.1亿（+11%）扣非 0.98亿（+21%）
2023年，毛利率 18....

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【北美AI算力，多维度验证，需求继续暴增】
需求端：北美云厂商的资本开支继续环比高增。
关联端：
英伟达的GPU供不应求，GB200销售的预期不断上调。
台积电CoWoS，扩产成倍高增。
海力士/三星/美光的HBM，扩产成倍高增。
供应端：
光模块升级迭代加速。订单进一步向...

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回复@vertulaw: 是的，当评论区里的所有人都强烈看好中际旭创时，建议清仓走人。把机会留给别人//@vertulaw:回复@落笔摇五岳:感谢一直对光模块的科普，假如有一天评论清一色极度看好易中天，就是减仓或者清仓的时机。

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回复@冬冬哥321: 【中际旭创，股价从30涨到185，散户赚钱的多，还是亏钱的多？】
股价 170 的时候，你认为股价被低估，所以买入。
股价 158 的时候，你认为股价被高估，所以卖出。
持股时间 4 个开盘日。
中际旭创，作为一家生产光模块的企业，经营一切正常。在你持股的一个星期里...

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回复@躺平股市666: 23-02-07，我发的第一篇强推光模块的帖子【AIGC 数通硬件：光模块 + 服务器】网页链接
当时。。。23-02-07.。。。
中际旭创，股价 33.63（今天 184.86）
天孚通信，股价 33.69（今天 156.65）
新易盛，股价 20.59 复权后（今天 ...

【中际旭创：2025年，归母预测】

大胆预测，小心求证
2025年，时间还远。很多细节尚不明朗。
目前，北美云厂商2025年的800G/1.6T订单指引，还没有明确。
只能，旁敲侧击。
通过分析，台积电CoWoS扩产的节奏，海力士/三星/美光HBM扩产的产能。以及英伟达GB200销量的各种预测。推测全球高速光模块的需求。
个人...