银行信用卡领域APP整体活跃用户持续上升，但从各银行信用卡APP来看增幅趋缓，银行信用卡存量经营急需结合寻找增长突破口。从消费市场动态来看，自2023年以来消费者旅游热情较快回升，旅游消费市场率先恢复，且今年仍延续向好态势，在此背景下，银行信用卡迅速响应，从活动到服务到产品，结合自有资源升级旅游场景权益，带动APP用户应用活跃的同时，助力市场进一步释放消费活力。
市场活跃增幅回落，信用卡APP面临稳存量压力
银行信用卡APP活跃用户整体持续上升，据易观千帆监测数据显示，2023年信用卡APP整体用户活跃韧性十足，绝对规模保持上升。即使在季节性因素等影响下，2024年初整体活跃人数有所回落，总数仍保持在1.1亿人以上。
图 1-1 2023年1月-2024年3月信用卡APP活跃用户规模变化
从具体银行信用卡APP来看，各信用卡APP多数呈稳步微增态势，月活从去年1月到今年3月APP增幅多数在200-300万之间。根据走势，掌上生活APP有望在2024年稳定于五千万活跃量级，浦大喜奔APP与买单吧APP之间剪刀差或将进一步扩大。
图 1-2 2023年1月-2024年3月部分信用卡APP活跃用户规模变化（万人）
易观千帆分析认为，在数字金融加速发展的背景下，APP作为银行信用卡用户经营的重要渠道，各银行信用卡APP持续升级场景生态，发力用户经营促进了信用卡APP整体活跃用户逐步增长。但同时也要看到，从个体APP来看，当前各银行信用卡APP增幅相对放缓，银行信用卡面临稳存量压力，避免用户活跃流失，需结合市场需求探寻增长突破。
旅游消费表现突出，节假日用户热情回涨
旅游市场自2023年以来恢复加速，据统计，2023年全年国内出游人次达48.91亿，同比增长93.3%，恢复至2019年（60.1亿人次）的81.38%。从各大假期出游人数来看，自去年五一劳动节起到年底元旦节，国内旅游人数较2019年同期实现增长，且多数同期增长超10%。从旅游收入来看，2023年国内游客出游总花费4.91万亿元，比上年增加2.87万亿元，同比增长140.3%。与2019年相比2023年国内旅游收入恢复至2019年同期的85.69%，差距明显缩小，自中秋国庆假期以来到年底，国内旅游收入较2019年同期实现增长。
从今年旅游市场来看，根据文旅部数据，2024年元旦3天假期，全国国内旅游出游1.35亿人次，同比增长155.3%，较2019年同期增长9.4%；国内旅游收入797.3亿元，同比增长200.7%，较2019年同期增长5.6%；人均旅游收入为590.59元，恢复至2019年同期的96.5%，出游人次和收入在2023年市场的基础上持续提升。今年春节8天长假期间，国内旅游出游人次达到4.74亿，同比增长34.3%，与2019年同期相比增长19.0%。国内游客出游总花费达到6326.87亿元，同比增长47.3%，比2019年同期增长7.7%，成为有统计记录以来旅游热度最高的春节假日。到今年五一节，居民外出需求保持旺盛，国内旅游人数较2019年同期实现了28.2%的增长，旅游市场仍呈持续火热态势。
图 2-1 2020年-2024年上半年节假日国内旅游人数及收入较疫前同期恢复程度
易观千帆分析认为，自2023年以来，消费者旅游热情较快回升，且当前居民出行热情不减，人次稳健增长，旅游市场仍有较大的活力与潜能，银行信用卡可紧抓市场需求，升级旅游消费场景权益服务，促APP用户活跃增长。
银行信用卡升级旅游权益，保障用户体验提升
在旅游消费市场火热的当下，从整体看，各银行信用卡多数联合飞猪、携程、各航空公司、高铁、旅游景区等旅游相关服务平台机构，围绕餐饮、机票、火车票、租车、住宿、购物、门票、旅游团八大重点领域布局旅游场景服务。
图 3-1 银行信用卡旅游场景八大重点领域权益服务
各银行信用卡为在存量竞争中寻求突破，从活动到服务到产品，基于自身特色优势，深耕旅游场景，持续升级自有旅游场景特色权益服务。
活动方面，银行信用卡综合自有资源优势，升级旅游场景经典品牌活动
以招行信用卡为例，招行迎合用户旅游需求，重启了经典旅游品牌活动——“非常旅游”，综合集团资源优势，以“非常境外游”、“非常游轮”、“非常境内游”三大主题升级旅游场景特色权益活动。具体来看，一是综合市场热点、合作方及自有用户数据分析研究用户需求，定点热门旅游场景及消费打造特色权益服务，一方面活动地点聚焦热门旅游目的地，如“非常境外游”活动通过联合五大卡组织对消费者出境消费习惯变化和目的地偏好进行研究分析，活动范围聚焦港澳台、日韩、新马泰、澳大利亚、新西兰等用户热门目的地；“非常境内游”活动综合市场变化与用户行为分析，分别在去年6月推出“非常海南”主题，10月推出“非常滑雪”主题，以及今年清明五一推出“春暖花开就要出去high”主题活动；另一方面活动权益覆盖用户旅游热门消费，基于自有资源优势，与旅游平台、集团酒店、免税商店等合作，从餐饮娱乐、商场购物到酒店机票为用户提供大额优惠权益。二是联动招行私域渠道资源，一方面在招行信用卡微信福利群内宣传旅游活动，加大活动曝光量，另一方面通过专属旅游群及旅行团团长企业微信打造专属咨询服务，提升用户服务体验。三是联动集团资源，打造招行特色旅游专线，如在“非常游轮”活动中，基于集团招商维京游轮资源优势，打造了招行特色豪华游轮日韩航线优惠福利。
图 3-2 掌上生活APP“非常旅游”系列活动截图
服务方面，银行信用卡结合市场新兴旅游热点，打造创新旅游场景服务
以浦发信用卡为例，浦发深入洞察年轻客群生活方式，积极探索市场新兴旅游场景，在2023年11月抓住社交媒体上“City walk”的热度，推出了浦发City walk 主题信用卡，且结合各城市热度表现，设计了通用版，北京、上海、广东、江苏五大主题卡面，并持续追踪旅游市场热点，在今年三月实时上新了诗画杭州、创梦深圳、绣美苏州、古韵西安、浪漫哈尔滨五大全新城市卡面。此外，在场景的经营上，浦发一方面通过City walk探索用户日常旅游场景服务，并串联起浦发信用卡生活消费权益，不仅是主题卡自身的刷卡权益，更是联动City walk场景中的沿途商户，串联浦发餐饮美食、商场购物等66生活消费优惠权益。另一方面通过City walk探索更多绿色场景服务，以APP绿色低碳专区，打通浦发旅游场景与绿色场景权益，提供了用户步数达标可在低碳专区领取礼品的福利，进一步丰富浦发绿色场景服务。
图 3-3 浦发信用卡city walk主题卡卡面及相关权益服务截图
产品方面，银行信用卡挖掘用户旅游需求，升级旅游场景产品服务矩阵
以工行信用卡为例，工行聚焦旅游场景，重点围绕航空、酒店、乐园、餐饮、免税店五大旅游热门消费打造了“爱旅游”系列产品矩阵，满足旅游用户各类需求，产品主要分为综合权益与专属权益两大类，具体来看，一类是旅游场景综合权益类信用卡，以2023年5月上新的工银爱旅行卡为代表，综合用户旅游热门消费场景，为用户提供了旅游APP平台会员，火车票、机票、专车等出行红包及机场高铁贵宾厅服务，餐饮美食消费折扣，露营、温泉、乐园等娱乐场景消费代金券，文化展馆折扣等优惠权益，覆盖用户更多样化的旅游需求。另一类是定点旅游场景热门消费打造特色产品，一是聚焦旅游出行、住宿等场景消费，与航空公司、连锁酒店、旅行平台等合作推出联名产品，如四大航空公司联名卡、香格里拉联名卡、途牛联名卡等；二是聚焦定向目的地，与度假区、景区等合作推出联名产品，如长隆家族卡、环球影城卡，以及美丽中国-地域名片系列产品等；三是聚焦境外旅游场景推出专属产品，如环球卡、环球PLUS卡、JCB旅行卡等，侧重不同旅游需求打造各主题联名旅行卡，满足用户更个性化的旅游消费需求。
图 3-4工行旅行场景相关信用卡截图
在旅游消费市场热度高涨的背景下，银行信用卡紧抓特色场景需求，不断从产品和服务端发力，成效相对显著，一方面助力了消费市场活力进一步释放，另一方面也得益于权益保障的提升，提升了用户消费用卡体验。
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