2024年第1季度，手机银行升级理念主要体现在“至简、智能”。“至简”体现为便捷化、组件化，例如简化业务流程及认证方式、推出可以即享即用的组件功能等。“智能”体现为智能化创新应用，例如AI元宇宙空间、AI数字理财经理等。易观千帆认为，“至简、智能”代表着手机银行的发展方向，既能使手机银行满足大体量客群个性化、多元化用户需求，又能以便捷化、智能化极致体验促进手机银行更加“好用”、“易用”。因此，建议商业银行将便捷高效的用户交互设计、智能化辅助决策工具研发等融入到手机银行持续升级迭代之中。
一、手机银行活跃用户：行业季活7.28亿户，同比增速放缓1.71%，发力精细化运营
易观千帆数据显示，2024年第1季度，手机银行服务应用行业活跃用户规模为7.28亿户，同比增长4.91%，较上年同期下降1.71个百分点。整体来看，手机银行经营面临新增流量放缓，存量竞争加剧的挑战，商业银行普遍从产品服务运营、活动运营、权益运营等方面发力提升手机银行的精细化运营能力，促进用户活跃。具体来看，产品服务运营层面推进手机银行“至简、智能”升级，推出可以即享即用的组件功能、AI数字理财经理等；活动运营层面持续针对新客、场景客户、信用卡客户、贷款客户、代发客户等推出常态化营销活动；权益运营层面从成长权益、虚拟权益、付费权益等发力促进权益多元化和丰富性扩展。
从具体APP季活规模来看，2024年第1季度，中国工商银行APP、中国农业银行APP、中国建设银行APP活跃用户规模继续位列前三，分别为2.36亿户、1.76亿户、1.57亿户，中国工商银行APP、中国建设银行APP、邮储银行APP季度活跃用户的环比增幅较大。
图1 2024年第1季度手机银行APP季活规模
从2024年3月月活规模来看，中国工商银行APP月活规模为1.53亿户，位居同业第一，中国农业银行APP、中国建设银行APP月活规模分别为1.12亿户、1.01亿户。
图2 2024年3月手机银行APP月活规模
从月活增幅来看，中国工商银行APP月活同比增长17.17%、光大银行APP月活同比增长10.54%。中国工商银行APP“家庭财富”专区充分挖掘家庭金融服务需求，助力拓展用户增量空间，并常态化推出新客有礼、财富集结、悦享生活等营销活动，共同助力活跃用户规模增长。
二、手机银行季度市场热点：聚焦组件功能、家庭金融、智能理财进行优化升级
易观千帆数据显示，2024年第1季度，手机银行共计进行版本迭代67次，整体迭代升级动作相对放缓，这与第1季度通常是手机银行版本迭代的淡季有关。
图3 2023年10月-2024年3月手机银行版本迭代次数统计（次）
手机银行版本迭代升级方向主要聚焦组件功能、家庭金融服务、AI理财等方面。
一是组件功能，在手机中嵌入无需先登录和打开手机银行APP即可使用的原子化组件，使用户能够即享即用。如建设银行手机银行2024版手机桌面小组件功能，覆盖账户查询、转账、缴费、付款等多个高频使用场景，实现“一键直达”，同时，用户长按手机银行APP图标还可快捷调起电子医保码、付款码、数字人民币等实用功能；招商银行APP的iOS锁屏组件新增支持扫一扫、收付款、乘车码、医保码，一点直达。
二是家庭金融服务，挖掘家庭成员间的金融服务需求。如工商银行手机银行“家庭财富”专区提供家庭图谱管理、家庭资产管理、家庭亲情关怀、家庭财富规划、家庭活动任务、家庭共享权益等服务，为家庭不同阶段提供金融与生活服务。
三是陪伴式服务升级与智能理财。如浦发银行手机银行13.0，陪伴式服务升级方面，提供产品诊断、矩阵选品、大数据榜单等专业选品工具，为客户进行产品对比、选品提供支持，并升级持仓与收益分析工具，为客户提供陪伴式服务；智能理财方面，升级AI数字理财经理服务，对财经资讯精选、智能推荐模型、产品诊断分析策略等进行升级，并增强人机协同能力，深度洞察理解客户复杂需求，提供快速响应与专业服务。
表1 2024Q1重点手机银行版本迭代升级情况
中国工商银行APP：完善家庭金融服务，满足家庭生命周期各阶段服务需求
中国工商银行APP重点升级完善家庭金融服务。“家庭财富”专区提供的服务包括：一是家庭图谱管理，支持柜面、线上音视频、线上邀约等建立家庭关系方式，生成家庭图谱；二是家庭资产管理，查询家庭整体资产负债情况和各成员资产负债情况，针对性进行资产诊断；三是家庭亲情关怀，支持家庭成员间帮忙办理业务；四是家庭财富规划，围绕家庭生命周期阶段，提供适配的服务；五是家庭活动任务，提供签到、家庭任务等服务内容，增强家庭成员间的互动；六是家庭共享权益，提供家庭绿色能量、家庭出行权益、亲子故事家庭礼。
图4 中国工商银行APP“家庭财富”专区服务截图
中国工商银行APP在青年一代、初为父母、人到中年、老年时光等家庭生命周期阶段，围绕各阶段用户的居住、生活、财富、子女教育、养老等需求，提供购房置业、生活消费、财富管理、宝贝关爱、养老保障等丰富的金融与生活服务。
图5 中国工商银行APP“家庭财富”规划服务体系
综合来看，中国工商银行APP充分挖掘家庭成员间的需求，以家庭图谱为载体构建家庭关系模式，提供家庭资产管理、家庭亲情关怀、家庭共享权益等，并围绕家庭生命周期阶段提供丰富的服务。家庭金融有利于拓展用户增量空间，还可以通过用户家庭成长过程中的陪伴式服务，促进用户深度使用多种金融与生活服务。
中国建设银行APP：推动手机银行至简、智能、安全升级
建设银行推出手机银行2024版，“至简”方面，上线快捷功能桌面小组件，覆盖账户查询、转账、缴费、付款等多个高频使用场景，还推出了适用于华为鸿蒙系统的“实况窗”功能，网点取号排队进度可在手机状态栏实时展示。“智能”方面，上线“AI元宇宙空间”，提供虚拟形象定制、分享、通知中心等功能，支持在沉浸式的3D环境，以时光机形式查看账户情况，还支持通过消息中心发起交互式闭环转账。“贴心”方面，推出亲子账户专区，支持代办监护人通过手机银行管理未成年子女银行卡，同时进行亲子账户场景化升级，家长自定义奖励池，可以通过转账记录孩子的成长轨迹。“安全”方面，优化安全键盘、提升刷脸精准度、小额转账免验密等，以提升手机银行的安全体验，增强用户对手机银行的信任度。
综合来看，中国建设银行APP2024版契合手机银行升级趋势，重点推出组件功能，用户可以即享即用多个高频服务，通过AI元宇宙空间提供数字化服务新体验，并不断提升手机银行的安全性。
浦发银行APP：“数智财富”助力实现财富管理深度陪伴式服务
浦发银行以“数智驱动”为理念进行APP13.0升级，重点打造“数智财富”。一是升级理财选品与陪伴式服务，通过提供包括小浦慧选、产品诊断、矩阵选品、大数据榜单等专业选品工具，通过多维度的量化指标对比分析，帮助客户进行选品；同时升级了持仓与收益分析工具，包括月度财富账单、财富日历等，为客户提供全面投资复盘分析服务，以及专属的持仓陪伴服务。二是升级AI数字理财经理服务，用户只需点击财富页左上角小机器人即可弹出数字理财经理，升级了财经资讯精选，可以提供市场行情、热门资讯、实时快讯、投资秘籍等服务；提供选品服务，包括理财推荐、基金精选、理财产品评测、基金产品评测；能根据客户综合情况，提供财富诊断、收益分析服务；还增强了人机协同能力，深度洞察客户复杂需求，从财富管理拓展到个人金融服务的业务知识问答，为客户提供专业服务。
图6 浦发银行APP财富管理服务截图
综合来看，浦发银行手机银行“数智财富”可以实现在用户投资体验过程中提供深度陪伴式服务，同时基于AI数字理财经理，实现对用户需求更精细化AI实时响应，承担理财场景下用户需求快速响应和顾问工作。
三、手机银行季度性发展启示
通过对2024Q1各手机银行发展梳理可以看出，“至简、智能”理念成为当下发展普遍共识，“如何将产品与服务精准而便捷地触达用户，即避免功能堆叠徒增用户信息负担，又实现将用户个性需求精确满足”成为很多手机银行在考虑的问题，无论是对客群全生命周期需求的科学切分，还是功能组件化设计，亦或是陪伴式服务及智能工具的研发，无不体现贯彻“至简、智能”的升级理念。
由此，易观千帆提供如下启示性建议以供参考：
一是注重“简”，将便捷、高效的用户交互设计融入到手机银行持续升级迭代之中，例如借助当前手机系统迭代创新趋势，鼓励用户将一些常用的组件化功能桌面化、窗口化，从手机银行APP中延伸出来，再如可以对手机银行APP内的功能组件化，赋予用户更大自主权，促使用户参与到手机银行界面设计之中，可根据自己需求自由组装，强化用户需求导向。
二是注重“智”，将精准、个性化服务需求通过智能化手段触达用户，例如财富场景下智能化辅助决策工具研发、以大模型为基础的AI客服和理财顾问的研发，未来硬件侧AI智能手机发展也将推动APP服务智能化快速迭代，手机银行超前AI能力布局在当下显得尤为关键。