$鹿山新材(SH603051)$ $申华控股(SH600653)$ $常宝股份(SZ002478)$
鹿山新材是光伏胶膜，周五成功的带起来了东方雨虹，直觉上有些基本面基础条件，属于庄游模式，逻辑类似于光伏上游材料的三氯氢硅和高纯石英。即便闷了应该不会走A，有趋势股属性。
申华是低价，换手板，汽车销售服务（业务属性类同于特力），光伏，国改。汽车是大题材资金介入很深，周五首板很多，很多人看中通的结束就是汽车整体周期结束，这个不赞同。汽车不是小题材，板块内有大量趋势股加持，比亚迪，小康。在中军不断表现的情况下同板块题材全无表现是不太可能的。个人认为汽车是类似于基建房地产的大题材周期，板块内的题材股会生生不息。至于是否有受制于中通神车的高度压制，这个讨论没意义。不需要走到13板，肉一样很多。申华值得博弈。
常宝，广聚，燃气，有人划分到一起为能源题材。部分同意，周一这个分支应该不错，美国通胀40年新高，能源价格高企。石油石化是看点，周五本属超临界题材的常宝分时卡位华西能源，可能资金看中的是它的石油石化叠加题材。周一预期一字板。