*医药这边细分比较稳健就是中药,如佐力药业、达仁堂等;下周福瑞要出业绩了,这个票也是给公司推荐,希望公司的欧美业务给更多惊喜;原料药这边有点小周期但不多,个别公司有受益原研药物专利悬崖到期的态势;如同和药业、华海药业等;
*其它细分简单主观说下,AI这样硬件有业绩和逻辑的cpo不是不好,单纯是阻力太大,所以要做选肯定选新的铜缆方向;新基建科技制造绝对主流飞行汽车了,但是该核心板块个人做的很差,问题一样四月一开始就懵逼,没有好的精气神,回了一趟成都回来,更是累的不行;有色化工家电这边还是周期逻辑,主要逻辑:周期+补库+地缘冲突当中的黄金个人认为有点美元裂痕意思,家电纺织其实大家想想2020年屯的货物,是不是3年左右消耗殆尽;其他方向存储之类小周期向上,小关注即可;
*总之:菜才是原罪。
$高新发展(SZ000628)$ $江波龙(SZ301308)$ $沃尔核材(SZ002130)$
***祝老师大赚不回撤,周末愉快。
满仓!
$CPO(共封装光学)概念(BK1570)$ $芯片ETF(SZ159995)$