吾股解盘
百点长阳，不知道改变你们的信仰没有，那头死了的牛又活过来了。早盘科创板下杀恐慌盘后，一路上扬，杀跌割肉的散户们又开始怀疑人生，等到明天，如果继续大阳线走出来，又要开始追涨，来回收割。
军工板块今天涨停40多只，走出了超级行情。7月8日重点点了这个方向，早盘的 $亚光科技(SZ300123)$ 、 $中航沈飞(SH600760)$ 也都是军工。
军工的表现看上十四五需求增加，业绩估值修复，但是里面的一条隐线就是国企改革。近期《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》出台，叠加国改的标的重点关注。如龙头的中航沈飞就是中国航空工业集团旗下的，注入沈飞集团资产，是A股战斗机整机的唯一标的。而中船防务则是中国船舶集团控股，以军船为主的整合平台，这种预期的走的比其他的会更强。
军工板块在过去12个月内行业经营质量（ROE-TTM）的提升处于30个行业的第一（与电新并列，但军工为单调递增，电新ROE-TTM的增长为震荡向上），同时预期收入增速也为五年内的最高值、预期净利润增速为五年内第二高（第一高2016年为重组与15年低基数影响
武器装备方面，行业进入30年一次的大换装期；民用产业方面，数个GDP占比达到0.5%的产业，如民航大飞机、卫星互联网等陆续进入产业落地阶段。
军工大飞机板块值得关注，“ 十四五 ” 期间预计是我国大飞机制造业的起点，我国采购民航大飞机高达年 GDP 的 0.5% 。
军用航空及大飞机材料：光威复材、 $中航高科(SH600862)$
金融券商：
监管层发文鼓励券商基金并购重组，支持员工持股、股权激励。券商板块做为前段时间的主力军，回调几天后，余威犹在，政策刺激，情绪回暖的情况下反抽，但是持续性肯定不如上一轮。
水泥基建则属于估值修复和灾后重建的预期，长江中下游地区洪涝灾害严重，很多地方突破98年历史水位高点，灾后重建需求较大，供需与价格都在高位，对业绩会有一个很好的预期。不过水泥板块属于一个趋势方向，需要耐心持有。这是一个长期方向，毕竟水泥的估值和盈利能力都在这摆着，雨季过去开工率会迅速攀升。有价无市的局面还会出现。