$阿里巴巴-SW(09988)$ $京东(JD)$ $拼多多(PDD)$ 闲聊阿里（10）淘天马云都认错了，第一大电商平台拼多多超越淘宝了？

教父电影里面有句名言：“”女人和孩子可以不细心，男人必须细心，这样才能保护家人。”国内电商淘天千错万错，都是马云和蔡崇信在鞭策淘天集团内部的手段，也是让淘天品牌商们能理解阿里越来越趋于让他们降价和内卷的市场原因，自媒体疯狂发酵，雪球大V疯狂总结经验，一阵高潮过后，拼多多股价上涨了吗？~好像也没有。

用数据说话，隐马数据，各大电商平台24年1季度GMV同比增速：阿里淘天+15%/京东+29%/拼多多+21%/抖音+45%/快手+38%。24年3月计算GMV市占率：阿里淘天44.5%/京东19.4%/拼多多20.1%/抖音小店9.1%/快手6.9%，抖音小店+第三方平台成交额计算市占为11.4%。3月当月数据，淘天的GMV增速比拼多多还多一个点，京东比两大平台都快，雪球拼粉们如何解释？

直观的感受，人效比最低的京东比想象中能打，人效比无敌的拼多多反而没那么能打？抖音主站app用户数开始下滑，明显是受到内容过度商业化影响所造成，但字节能否停止商业化步伐还有待观察。

主观的结论，不一定对。在国内市场，今后3年淘天市占率继续被侵蚀，但作为第一大电商是毫无疑问。追赶者虽然都比淘天有特色一些，但也各有各的问题，抖音的问题是内核还是个广告平台，流量所指，寸草不生，但公域的问题在于商户和品牌商在抖音更像是一种广告行为，私域复购在哪里？我不清楚。京东的问题是，他生态位的快和好，背后需要提供的服务成本很高，属于业务稳定但商业效率不高的象限区间。拼多多障碍是，他的主页面甚至不愿意给店铺一个位置，完全是用流量无限放大低价单品的策略，四大招数砍一刀、仅退款、全网比价、百亿补贴，都被其他货架玩家抄的差不多了，商业化已经超越淘天，还不愿意止步。在国外市场，我之前有一个帖子，三大出海玩家是字节（流量）、阿里（物流）、拼多多（模式）。

对电商感兴趣的同志们可以看我的主页，闲聊阿里共有10篇，感兴趣的自行翻阅，不用点赞，在中概如此困难的当下，祝大家少赔钱就行了。